[新聞] 科技大老示警 H2景氣審慎偏保守
原文標題:
科技大老示警 H2景氣審慎偏保守
原文連結:
https://ctee.com.tw/news/tech/667280.html
發布時間:
2022.06.27
記者署名:工商時報鄭淑芳、李淑惠
原文內容:
股東會即將進入倒數,下半年景氣動向,七家科技龍頭廠搶先看!繼NB龍頭廠宏碁董座陳
俊聖率先示警,強調「NB已經供過於求,下半年能見度低」後,市場也跟進憂心「上肥下
瘦」的零組件廠海賺派對今年下半年也將散場,為免衝擊過大,嚴控庫存、現金流已成了
下半年應對景氣的必要手段。
熱鬧月餘的股東會即將在本周畫上句點,不同於往年澎湃的表現,今年科技龍頭廠對下半
年的景氣看法多半是審慎之餘偏保守,經整理七大龍頭廠包括台積電、友達、國巨、聯發
科、宏碁、大立光、智邦董座於股東會時釋出的展望,其中仍以護國神山台積電和有基建
撐腰的網通廠較為樂觀。
相形之下,先前走過大多頭的NB和面板廠則態度相對保守,友達董事長彭双浪直言,「市
場已經沒有過去那麼好」,宏碁董座陳俊聖也不諱言「NB已經供過於求」,從各行業龍頭
廠釋出的展望來看,今年會否逆轉為「上瘦,下也瘦」的行情,僅餘電動車、網通、伺服
器等應用撐場,成為科技圈的隱憂。
被動元件廠指出,過去二年疫情帶動居家工作及遠距教學的生活型態,該買的裝置都已提
前採購,需求提前發酵,加上今年世界各國均面臨嚴重的通膨,進一步排擠消費者採購預
算,拖累庫存去化速度,應用在消費性電子如手機、NB、平板及電視的一般型被動元件,
從去年第四季就開始進入庫存調整階段,今年恐延續到至少第三季,庫存調整時間拉長。
市場原本寄望中國封控之後,訂單可望遞延到第三季,對旺季效應有所期待,然而俄烏戰
爭已逾三個月,不僅速戰速決的期望落空,也「打」掉需求,因中國電價的調漲,為數不
少的挖礦產業轉戰到東歐,打仗襲擊挖礦需求;此外,LED廠指出,俄羅斯因地處寒冷,
為高緯度國家,是倚賴植物照明的大國,一筆訂單甚至以5,000萬美元起跳計算,植物照
明向來是LED產業的高階應用,也無法自外於戰爭的影響。
綜合各類終端需求,供應鏈認為,目前看起來汽車、網通、伺服器等三大類應用相對有撐
,不過整體來說,終端應用仍然偏弱,電子業上游零組件去年海賺的派對結束,上肥下瘦
的榮景也將逆轉為上瘦下也瘦。
心得/評論:
現在全球經濟局勢不太明朗
加上國內外通膨都在持續飆升中
民眾對於消費性電子的需求隨之跟著下降
加上疫情把未來幾年消費性電子的需求都逼出來
中國一直是全球消費性電子大戰場
618剛過中國也有一系列關於今年618不溫不火的討論
- 今年的 618 为什么不那么火爆了?
- 如何看待淘宝/天猫不公布今年618战报?
甚至淘寶不再如往年公布618戰報
中國拉不下臉走共存方向
所以疫情隨時有機會再爆一波
節錄中國上海的居民:
"別聽任何忽悠,更不要加任何槓桿,自己囤好現金流才是王道,凜冬不是將至是已至"
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.113.0.229 (臺灣)
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※ 編輯: empliu (140.113.0.229 臺灣), 06/28/2022 06:07:26
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