[新聞] 科技大老示警 H2景氣審慎偏保守

看板Stock (股票)作者empliu (冬馬黨中央政治局委員)時間1年前 (2022/06/28 05:54)推噓9(14推 5噓 19→)

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原文標題：科技大老示警 H2景氣審慎偏保守原文連結： https://ctee.com.tw/news/tech/667280.html 發布時間： 2022.06.27 記者署名：工商時報鄭淑芳、李淑惠原文內容：股東會即將進入倒數，下半年景氣動向，七家科技龍頭廠搶先看！繼NB龍頭廠宏碁董座陳俊聖率先示警，強調「NB已經供過於求，下半年能見度低」後，市場也跟進憂心「上肥下瘦」的零組件廠海賺派對今年下半年也將散場，為免衝擊過大，嚴控庫存、現金流已成了下半年應對景氣的必要手段。熱鬧月餘的股東會即將在本周畫上句點，不同於往年澎湃的表現，今年科技龍頭廠對下半年的景氣看法多半是審慎之餘偏保守，經整理七大龍頭廠包括台積電、友達、國巨、聯發科、宏碁、大立光、智邦董座於股東會時釋出的展望，其中仍以護國神山台積電和有基建撐腰的網通廠較為樂觀。相形之下，先前走過大多頭的NB和面板廠則態度相對保守，友達董事長彭双浪直言，「市場已經沒有過去那麼好」，宏碁董座陳俊聖也不諱言「NB已經供過於求」，從各行業龍頭廠釋出的展望來看，今年會否逆轉為「上瘦，下也瘦」的行情，僅餘電動車、網通、伺服器等應用撐場，成為科技圈的隱憂。被動元件廠指出，過去二年疫情帶動居家工作及遠距教學的生活型態，該買的裝置都已提前採購，需求提前發酵，加上今年世界各國均面臨嚴重的通膨，進一步排擠消費者採購預算，拖累庫存去化速度，應用在消費性電子如手機、NB、平板及電視的一般型被動元件，從去年第四季就開始進入庫存調整階段，今年恐延續到至少第三季，庫存調整時間拉長。市場原本寄望中國封控之後，訂單可望遞延到第三季，對旺季效應有所期待，然而俄烏戰爭已逾三個月，不僅速戰速決的期望落空，也「打」掉需求，因中國電價的調漲，為數不少的挖礦產業轉戰到東歐，打仗襲擊挖礦需求；此外，LED廠指出，俄羅斯因地處寒冷，為高緯度國家，是倚賴植物照明的大國，一筆訂單甚至以5,000萬美元起跳計算，植物照明向來是LED產業的高階應用，也無法自外於戰爭的影響。綜合各類終端需求，供應鏈認為，目前看起來汽車、網通、伺服器等三大類應用相對有撐，不過整體來說，終端應用仍然偏弱，電子業上游零組件去年海賺的派對結束，上肥下瘦的榮景也將逆轉為上瘦下也瘦。心得/評論：現在全球經濟局勢不太明朗加上國內外通膨都在持續飆升中民眾對於消費性電子的需求隨之跟著下降加上疫情把未來幾年消費性電子的需求都逼出來中國一直是全球消費性電子大戰場 618剛過中國也有一系列關於今年618不溫不火的討論 - 今年的 618 为什么不那么火爆了？ - 如何看待淘宝/天猫不公布今年618战报？甚至淘寶不再如往年公布618戰報中國拉不下臉走共存方向所以疫情隨時有機會再爆一波節錄中國上海的居民: "別聽任何忽悠，更不要加任何槓桿，自己囤好現金流才是王道，凜冬不是將至是已至" -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.113.0.229 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1656366865.A.FBB.html ※ 編輯: empliu (140.113.0.229 臺灣), 06/28/2022 06:07:26

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drogmn

06/28 06:28, 1年前 , 1^F

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skybrest

06/28 06:30, 1年前 , 2^F

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poisonB

06/28 06:33, 1年前 , 3^F

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