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[標的] 1526 日馳 卡打車多

看板Stock (股票)作者 (dammmmm)時間3年前 (2022/07/20 14:14), 3年前編輯推噓7(9推 2噓 25→)
留言36則, 16人參與, 最新討論串1/1
1. 標的： 1526 日馳 2. 分類：多 3. 分析/正文： 專做 自行車變速器 在自行車產業上 屬於上游產業 整車大廠 巨大 美利達都表示 訂單能見度高 整車大廠這1年應為 供應鏈不順跟海運不順 造成出貨不順利 但目前缺櫃 缺料正在緩解 以巨大和美利達營收來看 還在持續創高 之後應該能加速出貨 日馳目前 h1營收 年增35.83% Q1EPS 1.52 Q2以營收來看 EPS有機會上2 變速器等主要零件原料鋼材 最近鋼價也再走跌 有望帶動毛利率 上升 2021EPS 4.38 2022 H1有機會3.52 整年有希望再創新高 目前股價42.4 在此買進 自行車目前比較有題材的就e-bike了 巨大 美利達也都再搶食這市場 日馳作為上游供應鏈我想也不會缺席 4. 進退場機制： 進42.4 出60 停損 還沒想好 _____________________________________________________________ 2022/8/7 Q2 毛利率大跳升 https://upload.cc/i1/2022/08/05/FeOHAM.png
Q1毛利29.53% Q2 40.36% 預估毛利率大升原因跟鋼材大跌有關 財報上鋼材主要進貨商為中鋼 鋼鐵盤價從3月底 一路下滑 https://upload.cc/i1/2022/08/05/j0HEPM.png
存貨跟合約負債同步增加 應該可以視作 預付款客戶增多 存貨才會跟著增加 合約負債跟存貨是連動的 回覆之前推文說的未來展望轉差的目前的看法 其他零組件商 我個人不清楚 但日馳目前應該還是沒有影響的 上圖可以看到 Q2合約負債和存貨 是同步上升的 我個人不清楚 接單到生產到交貨認列營收需要多久時間 但是光是Q2合約負債就佔Q2營收的一半了 日馳是一家接單生產的公司 如果未來真的轉差了 合約負債的上升應該是不太可能吧 如果未來真的轉差了 沒有訂單的話 一家公司應該也不會放任存貨創新高吧 這是目前推論 剩下就等營收開出來證明了 ______________________________________________________________ 營利大增 結果是 子公司股權買到100% 導致認列增加 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.132.40 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1658297689.A.9A3.html ※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 07/20/2022 14:15:33
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07/20 14:17, 3年前 , 1F
那我幹嘛不直接買咖打掐
07/20 14:17, 1F
推
07/20 14:18, 3年前 , 2F
前三大? 不是shimano sram campagnolo?
07/20 14:18, 2F
我是看介紹這樣說的 如果不是我改一下
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07/20 14:19, 3年前 , 3F
下半年幾乎所有自行車產業營收應該都會跌
07/20 14:19, 3F
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07/20 14:21, 3年前 , 4F
延單砍單嚴重，有大廠要求零件廠到8月底前不要交貨
07/20 14:21, 4F
可以請問砍單嚴重這資訊是出自哪裡嗎? 我看巨大美利達股東會 發言都挺正向的
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07/20 14:22, 3年前 , 5F
但股價當然是另外一回事，是不是要在衰退前炒一波?
07/20 14:22, 5F
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 07/20/2022 14:28:20
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07/20 14:32, 3年前 , 6F
沒成交量
07/20 14:32, 6F
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 07/20/2022 14:40:55
推
07/20 14:42, 3年前 , 7F
這家老闆很會玩ccc
07/20 14:42, 7F
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07/20 14:56, 3年前 , 8F
我在代工廠 電動車也受缺晶片經驗影響一堆砍單延單
07/20 14:56, 8F
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07/20 14:56, 3年前 , 9F
4月就開始了 目前還看不到盡頭
07/20 14:56, 9F
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07/20 15:18, 3年前 , 10F
目前看到的是缺料 影響出貨 造成延單
07/20 15:18, 10F
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07/20 15:18, 3年前 , 11F
但這些不是都慢慢再緩解了嗎@@
07/20 15:18, 11F
噓
07/20 15:20, 3年前 , 12F
低調
07/20 15:20, 12F
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07/20 15:21, 3年前 , 13F
大廠給的是說 訂單能見度高
07/20 15:21, 13F
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07/20 15:36, 3年前 , 14F
想買 請低調
07/20 15:36, 14F
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07/20 15:37, 3年前 , 15F
55套到現在
07/20 15:37, 15F
噓
07/20 15:43, 3年前 , 16F
看好買就對了，何必需要理由
07/20 15:43, 16F
推
07/20 15:47, 3年前 , 17F
訂單能見度高阿，都延到2023才出貨，當然高
07/20 15:47, 17F
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07/20 15:51, 3年前 , 18F
要跑 等營收衰退再跑都來得及 目前先抱著
07/20 15:51, 18F
推
07/20 16:26, 3年前 , 19F
上次55-60套了不少
07/20 16:26, 19F
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07/20 16:51, 3年前 , 20F
訂單看到明年8月(X) 訂單延到明年8月(O)
07/20 16:51, 20F
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07/20 17:02, 3年前 , 21F
07/20 17:02, 21F
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07/20 17:02, 3年前 , 22F
日馳會要求先簽約 比較有保障
07/20 17:02, 22F
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07/20 17:04, 3年前 , 23F
07/20 17:04, 23F
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07/20 17:04, 3年前 , 24F
合約負債上面 確實有增加金額
07/20 17:04, 24F
推
07/20 17:09, 3年前 , 25F
我還真的沒看過這家變速器，現在shimano跟sram吃了
07/20 17:09, 25F
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07/20 17:09, 3年前 , 26F
大部份市場
07/20 17:09, 26F
推
07/20 20:05, 3年前 , 27F
a080大怎麼不看看明係
07/20 20:05, 27F
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07/20 23:09, 3年前 , 28F
大賣場車才會用他家的吧
07/20 23:09, 28F
推
07/21 02:22, 3年前 , 29F
這支就是低檔再買專門炒得什麼業績話題都不用看
07/21 02:22, 29F
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07/21 02:22, 3年前 , 30F
這檔主力很會玩
07/21 02:22, 30F
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 08/05/2022 20:42:51 ※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 08/07/2022 00:40:03
推
08/08 11:25, , 31F
今天漲停, 讚讚讚
08/08 11:25, 31F
推
08/10 16:47, , 32F
7月營收月減10%, 有點不如預期, 原PO大大會開始調
08/10 16:47, 32F
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08/10 16:47, , 33F
節持股嗎 @@？
08/10 16:47, 33F
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08/10 21:58, , 34F
10%還好吧 我個人還會抱
08/10 21:58, 34F
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08/10 21:59, , 35F
我也只買幾張而已~
08/10 21:59, 35F
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08/10 22:52, , 36F
了解, 謝謝
08/10 22:52, 36F
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 08/22/2022 17:08:58
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