[新聞] 淡馬錫因FTX破產慘賠85億,聲明中感嘆太信任創辦人
原文標題:淡馬錫因FTX破產慘賠85億,聲明中感嘆太信任創辦人
原文連結:https://udn.com/news/story/6811/6784051
發布時間:2022-11-22 14:01
記者署名:林士蕙
原文內容:
全球第二大加密交易所FTX破產出事,騙到的不只是無知散戶,一向被認為是投資專家的
新加坡淡馬錫控股公司,也在此摔了一跤。本週四,淡馬錫發表聲明,減記對FTX高達
85.6億台幣的投資。同時花了一整段描述當初如何盡職調查,卻仍被貌似天才的創辦人
SBF所誤導。此外幣圈老牌公司雙子信託、Genesis也紛傳被拖累,連高手也逃不過。
一向被公認投資眼光佳的新加坡淡馬錫控股公司(Temasek Holdings),竟然在FTX破產
事件上跌了一跤!本週四(17日)淡馬錫公布聲明坦承,有鑑於FTX目前的財務狀況,已
減記對該公司總計2.75億美元的投資。也就是說,它在此項投資認賠金額高達85.6億新台
幣。
怎麼會這樣?事實上,淡馬錫這個由新加坡政府百分百控股的主權基金公司,多年來看對
新產業投資的成績耀眼,像是曾慧眼看出中國網路產業興起,投資阿里巴巴、騰訊就是一
例。
而根據2022年7月公布的最新年報,淡馬錫在2022財年的投資組合淨值為2863.48億美元,
比起2021財年增加了156.32億美元;一年股東總報酬率則為5.81%,在市場動盪的今年可
說是表現不壞。讓人更好奇,淡馬錫為何會偏偏在投資加密交易平台FTX上看走眼?其實
,可以從週四相當冗長的聲明中,看出投資團隊的委屈。
首先,淡馬錫團隊在聲明中澄清,他們並未直接投資加密貨幣。他們當初之所以投資FTX
,主要是看好區塊鏈產業裡的基礎建設與相關金融服務正興起。FTX身為全球第二大加密
交易所,自然屬於區塊鏈中第二塊他們看好的項目。其所帶來的大量手續費收入,可望讓
投資有回收。
聲明中疾呼,對FTX創辦人的領導力與能力都誤判
但是,聲明中也坦承,團隊雖在投資前,足足花了八個月做盡職調查,包括審核FTX內部
財務報表、以及仔細檢驗加密法規是否合規;另外更請教許多這行業專家的意見,然而卻
得到這樣的結果。或許可以明顯看出,他們對FTX創辦人兼執行長SBF(英文全名Sam
Bankman-Fried)的執行力、判斷能力與領導力的信任感是錯誤的。而這份信任,其實是
從和SBF本人與周遭其他人的討論與交流間產生的。
換句話說,淡馬錫投資團隊在文中疾呼,他們財報都看過、加密監管法規也沒一個放過,
自認經驗老道,這回卻被一個看似天才的完美金童給騙了。
不過,由於淡馬錫團隊進行盡職審查的時間是2021年1月到10月,相對於今年可說是幣圈
牛市。一些幣圈專家認為,FTX創辦人SBF當時剛取得許多資金,在投資人面前包裝自己較
不容易被拆穿,因此連老手都騙倒。
此外,在FTX事件被拖累的,還有老牌加密貨幣經紀商Genesis;以及曾指控祖克柏竊取臉
書創意的哈佛雙胞胎同學,也就是卡麥隆.溫克勒佛斯(Cameron Winklevoss)和泰勒.
溫克勒佛斯(Tyler Winklevoss)所創立的雙子信託(Gemini Trust)公司。這兩間企業
都被認為是幣圈的先驅,本週卻接連宣布暫停贖回及新貸款業務。
Genesis坦承是因為在FTX宣布進入破產後,突然湧現的大量提款需求,超過承受上限,因
此不得不暫停部分業務。而雙子信託正因為旗下收益性產品是跟Genesis合作,因此也被
迫跟著暫停業務。
如此看來,這個從幣圈而起的風暴,不但正將一個個加密同業拖下水,傳統的投資專家也
無法倖免,後續衝擊仍在擴大中,一切仍需小心。
心得/評論:
連淡馬錫這個由新加坡政府百分百控股的主權基金公司都被割
少年幣神被割也不用太怪自己
喔對了
淡馬錫上一季好像把 TSM 全部賣光了
搞不好剛好賣在波段低點
可粘阿
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