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[新聞] 台積電19日法說先進封裝成焦點 台廠卡位CoWoS

看板Stock (股票)作者 (獸人H)時間1年前 (2023/10/09 20:44), 編輯推噓22(27推 5噓 28→)
留言60則, 41人參與, 1年前最新討論串1/1
原文標題： 台積電19日法說先進封裝成焦點 台廠卡位CoWoS 原文連結： https://www.cna.com.tw/news/afe/202310090025.aspx 發布時間： 2023/10/9 09:33 記者署名： 鍾榮峰 原文內容： 晶圓代工龍頭台積電將於19日舉行法人說明會，人工智慧（AI）晶片持續缺貨帶動先進封 裝需求，台積電在CoWoS擴產進展，勢必成為關注焦點。法人評估，台積電占有大部分 CoWoS產能訂單，不過日月光投控、艾克爾、聯電等，也卡位CoWoS封裝製造。 AI晶片持續供不應求，由於AI晶片大廠輝達（Nvidia）和超微（AMD）多在台積電下單、 且一併採用台積電CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）封裝技術，台積電19日的法說 會，AI晶片供需和CoWoS產能進展，勢必成為市場關注焦點。 台積電董事長劉德音在9月上旬指出，AI晶片缺貨，是因為CoWoS產能短缺，主要是需求暴 增3倍，短期內無法100%滿足客戶，不過他認為是短期現象。 美系外資法人分析，半導體繪圖晶片（GPU）技術革新，帶動人工智慧應用遍地開花，若 要加速AI晶片效能，需搭配高頻寬記憶體（HBM）並降低功耗，先進封裝扮演關鍵角色， 其中將GPU和HBM整合在晶圓、再放在載板上的CoWoS技術，是目前有效提升AI晶片效能的 2.5D先進封裝方式。 觀察相關供應鏈，外資和本土投顧法人指出，台積電占有大部分CoWoS產能訂單，台積電 擴大CoWoS產能動向，攸關AI晶片供貨進展。至於後段專業封測代工廠日月光投控和艾克 爾（Amkor），在CoWoS的WoS製程占有一席之地；晶圓代工廠聯電切入CoWoS的CoW製程矽 穿孔中介層（TSV Interposer）製造。 台積電在7月下旬法說會指出，CoWoS產能將擴增1倍，供不應求狀況要到2024年底緩解。 台積電CoWoS晶圓新廠落腳竹科銅鑼園區，經濟部在7月下旬表示，預計2026年底完成建廠 ，規劃2027年第2季或第3季量產。 觀察台積電CoWoS擴產進度，美系外資法人分析，去年台積電CoWoS先進封裝月產能約1萬 片，獨占CoWoS封裝市場，預估今年底CoWoS封裝月產能可提升至1.1萬片至1.2萬片，最快 明年第2季台積電CoWoS封裝月產能可提升至2.2萬片至2.5萬片，明年下半年月產能3萬片 目標可期。 本土投顧法人評估，明年上半年台積電CoWoS月產能可到2萬片，下半年月產能上看3.3萬 片。 在台積電以外CoWoS產能進度，美系外資法人評估，聯電今年底CoWoS矽中介層月產能可到 3000片，明年將倍增至6000片，艾克爾擴產進度也類似。 觀察客戶端，外資分析，輝達仍是台積電CoWoS封裝產能最大客戶，其他主要客戶包括博 通（Broadcom）、超微和旗下賽靈思（Xilinx）、亞馬遜（Amazon）和世芯-KY、邁威爾 （Marvell）、創意電子等。（編輯：林興盟）1121009 心得/評論： 台積電封裝廠帶頭 竹南頭份房價衝衝衝 希望高雄橋頭也來封裝廠 帶頭高雄房價衝衝衝 -- 如果還有來世，我想當一個獸人 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.251.233.199 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1696855451.A.CFC.html
噓
10/09 20:46, 1年前 , 1F
好 萬潤可以出貨了
10/09 20:46, 1F
推
10/09 20:58, 1年前 , 2F
上銓..噴
10/09 20:58, 2F
推
10/09 21:01, 1年前 , 3F
封裝廠不是一堆外勞嗎
10/09 21:01, 3F
推
10/09 21:11, 1年前 , 4F
丸
10/09 21:11, 4F
推
10/09 21:17, 1年前 , 5F
占比太低
10/09 21:17, 5F
推
10/09 21:20, 1年前 , 6F
占比只會越來越高
10/09 21:20, 6F
→
10/09 21:23, 1年前 , 7F
怎麼高也不會高過消費性電子
10/09 21:23, 7F
→
10/09 21:28, 1年前 , 8F
AI以後就變消費性電子了
10/09 21:28, 8F
推
10/09 21:30, 1年前 , 9F
今年都是法會
10/09 21:30, 9F
→
10/09 21:34, 1年前 , 10F
下修啦 哪次不下修
10/09 21:34, 10F
推
10/09 21:35, 1年前 , 11F
噴
10/09 21:35, 11F
推
10/09 21:41, 1年前 , 12F
10/09 21:41, 12F
推
10/09 21:45, 1年前 , 13F
法會開起來^^
10/09 21:45, 13F
→
10/09 21:55, 1年前 , 14F
未看先猜修正財報預測
10/09 21:55, 14F
噓
10/09 22:07, 1年前 , 15F
好！好！好！
10/09 22:07, 15F
→
10/09 22:24, 1年前 , 16F
摳瓦斯
10/09 22:24, 16F
推
10/09 22:46, 1年前 , 17F
每次法說會跟營收出來都是跌 根本沒期待
10/09 22:46, 17F
推
10/09 22:55, 1年前 , 18F
基本面越爛越噴 歐印了
10/09 22:55, 18F
推
10/09 23:33, 1年前 , 19F
cowos佔營收不知道幾根毛
10/09 23:33, 19F
→
10/09 23:35, 1年前 , 20F
毛利低於50% 拉低公司水平
10/09 23:35, 20F
→
10/09 23:36, 1年前 , 21F
封裝就是一堆人力疊上去的製程 價值又少....
10/09 23:36, 21F
推
10/09 23:57, 1年前 , 22F
佛系製程
10/09 23:57, 22F
推
10/10 00:10, 1年前 , 23F
\|/
10/10 00:10, 23F
推
10/10 00:11, 1年前 , 24F
高雄起飛
10/10 00:11, 24F
→
10/10 00:16, 1年前 , 25F
10/10 00:16, 25F
推
10/10 00:46, 1年前 , 26F
會不會銅鑼廠建好量產了 還沒看到高雄廠啊
10/10 00:46, 26F
推
10/10 04:13, 1年前 , 27F
\|/
10/10 04:13, 27F
→
10/10 04:13, 1年前 , 28F
\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/
10/10 04:13, 28F
推
10/10 04:33, 1年前 , 29F
一篇一根 不要不信
10/10 04:33, 29F
推
10/10 06:11, 1年前 , 30F
我台積朋友說晶圓製造稼動率下降，反而高階封裝單多
10/10 06:11, 30F
→
10/10 06:11, 1年前 , 31F
到做不完
10/10 06:11, 31F
推
10/10 06:36, 1年前 , 32F
樓上 這樣對營收真的不妙.. 封裝=勞力密集 低利潤
10/10 06:36, 32F
→
10/10 06:36, 1年前 , 33F
的東西
10/10 06:36, 33F
推
10/10 07:09, 1年前 , 34F
l大正解，很多廠都拉人去龍潭廠趕工封測急單
10/10 07:09, 34F
→
10/10 07:18, 1年前 , 35F
急惹
10/10 07:18, 35F
推
10/10 07:30, 1年前 , 36F
有人對封裝的印象是不是還停留在打線啊
10/10 07:30, 36F
推
10/10 07:31, 1年前 , 37F
下一篇 產能過剩
10/10 07:31, 37F
推
10/10 08:13, 1年前 , 38F
台積電現在高階製程已經瓶頸 還是要靠高階封裝獲利
10/10 08:13, 38F
→
10/10 08:14, 1年前 , 39F
不要講什麼封裝比製造低階這種鳥講法 物以稀為貴
10/10 08:14, 39F
→
10/10 08:14, 1年前 , 40F
不然台灣封裝廠這麼多 台積電做不完就算分給其他廠
10/10 08:14, 40F
→
10/10 08:14, 1年前 , 41F
幫忙 它們也沒本事做高階封裝
10/10 08:14, 41F
→
10/10 08:15, 1年前 , 42F
不然有訂單做不完 正常都是分包出去找人幫忙做
10/10 08:15, 42F
→
10/10 09:25, 1年前 , 43F
白話一句，沒有那些人看衰哪來的便宜價買
10/10 09:25, 43F
→
10/10 09:26, 1年前 , 44F
難不成要買在一堆人上看1000的600多嗎 cc
10/10 09:26, 44F
→
10/10 09:27, 1年前 , 45F
台積電真正的考驗點在美國廠蓋完之後的營運成本折舊
10/10 09:27, 45F
噓
10/10 09:27, 1年前 , 46F
看到萬潤9月營收，還覺得有什麼搞頭
10/10 09:27, 46F
→
10/10 09:28, 1年前 , 47F
有種就現在直接空下去 順便連記憶體一起空一空
10/10 09:28, 47F
→
10/10 09:28, 1年前 , 48F
供貨吃緊，結果營收衰退
10/10 09:28, 48F
→
10/10 09:37, 1年前 , 49F
萬潤，今年也許連eps,2元都沒，這消息出來，大概要
10/10 09:37, 49F
→
10/10 09:37, 1年前 , 50F
倒貨
10/10 09:37, 50F
→
10/10 09:44, 1年前 , 51F
CoWos商機，量太小，炒完，概念股就要崩了
10/10 09:44, 51F
推
10/10 10:26, 1年前 , 52F
cowos就是很量非常少才沒積極擴產
10/10 10:26, 52F
推
10/10 11:16, 1年前 , 53F
Cowos價格應該要趁機拉高價錢
10/10 11:16, 53F
噓
10/10 11:40, 1年前 , 54F
10/10 11:40, 54F
→
10/10 11:40, 1年前 , 55F
10/10 11:40, 55F
推
10/10 11:58, 1年前 , 56F
Cowos毛利超過五成再說
10/10 11:58, 56F
→
10/10 22:55, 1年前 , 57F
猜第三度下修
10/10 22:55, 57F
噓
10/11 00:41, 1年前 , 58F
報喜不報憂 法說已經不用看了
10/11 00:41, 58F
→
10/11 13:57, 1年前 , 59F
cowos毛利無敵高阿 物以稀為貴 zzz 搶到爆
10/11 13:57, 59F
→
10/11 15:47, 1年前 , 60F
10/11 15:47, 60F
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