[新聞] 產經解析-轉骨中的中國經濟 關注四大產業
原文標題:
產經解析-轉骨中的中國經濟 關注四大產業
原文連結:
https://www.chinatimes.com/newspapers/20240623000187-260203?chdtv
發布時間:
04:102024/06/23 工商時報 聯博集團中國股票投資長、John、Lin
記者署名:
04:102024/06/23 工商時報 聯博集團中國股票投資長、John、Lin
原文內容:
在相對疲弱的復甦之下,聯博觀察,中國大陸目前有四大產業受惠於外銷或國家政策。
第一,成功拓展外銷市場的國內重工業大廠。工業週期性公司如機械製造商、巴士製造商
和重型卡車引擎製造商等,因為有好的產品和商業模式,因此在產業中處於領導地位,能
夠在國內市場找到成長動能。
但更重要的是,他們能夠在今天所稱的「全球南方」(Global South)找到出口市場。事
實上,在東南亞、東歐、拉丁美洲或中東等其他新興市場,這些公司找到了成長的驅動力
。這似乎是一個強勁的趨勢,而且應該會持續下去。這一趨勢可能會幫助這些公司的獲利
成長持續到今年年底、甚至更久。
第二,農業生物科技與農業化學的創新。隨著世界人口不斷增長,對農產品生產壓力也隨
之增加。加上氣候變遷等因素,南亞或拉丁美洲某些市場的乾旱、洪水等氣候事件正在推
高某些農產品價格。隨著農產品價格上漲,中國一些食品公司也會因此獲利,其產品價格
可能隨著食品成本上漲而上調。此外,為提高農業生產量,也推動農化產品的需求,目前
中國已經成為全球重要的農藥生產國家與出口國家之一。
第三,製造業中導入人工智慧。在中國大陸,人工智慧的投資機會可能較為集中在一些硬
體設備製造商,這些製造商生產的零組件將應用於資料中心或幫助提升算力等。這些可能
會繼續保持強勁成長,因為其他國家或地區正在想方設法增加算力,以應對人工智慧的到
來。
第四,綠能轉型。中國政府想要並將實施自己的碳中和政策,因為愈能實踐綠能政策,就
愈能擺脫對化石燃料的依賴。中國自身並不生產或生產不足化石燃料,因此需要從其他國
家如俄羅斯或沙烏地阿拉伯進口石油。中國若能避免使用化石燃料,並進一步使用境內生
產能源如太陽能電池板或風力發電機,中國越有機會掌握能源主導權。
在綠能相關投資中,太陽能板產能在全球市場中占有一席之地,但目前已進入價格戰的激
烈競爭。因此,投資人可考慮注意力轉至儲電應用、電力傳輸與配電設備、再生能源等投
資機會。
另一方面,電動車時代已經到來。只要在中國大陸四處走走,就會發現愈來愈多的電動車
,這些電動車正在取代傳統汽車。這個領域有許多資金雄厚的玩家,因此出現激烈的價格
競爭。這對消費者來說是好事,因為他們可以花更少的錢買到更好的汽車;但對那些賠本
銷售的汽車商來說,就很糟糕。因此,在考慮電動車的獲利能力與選擇相關股票時,需要
非常謹慎。
毫無疑問,中國正處於經濟轉型的過程中,它正在遠離2010年代和甚至可能是2020年代初
期的高速成長時代,並且正在擺脫過度依賴房地產建設等債務驅動的成長模式。
當經濟轉型結束時,我們相信經濟成長仍會存在,只是成長速度會有所趨緩。但經濟成長
的結構將具有更好的體質,主要由國內消費和經濟加值活動驅動,同時也會由製造業推動
,例如電動車、太陽能電池板等。因此,如果投資人相信未來的經濟前景會有所不同,投
資方式或許就應該調整。
心得/評論:
1.電動車的時代已經到來,中國有許多優秀的廠商可以生產物美價廉的電動車
這對消費者來說是好事,因為它們可以用更少的錢買到更好的電動車
除非它們國內有像裕隆這種阿斗要養。
2.中國經濟成長仍會存在。中國電動車、太陽能電池板、儲能等仍值得關注。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.163.58 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1719142370.A.F3D.html
→
06/23 19:33,
3月前
, 1F
06/23 19:33, 1F
→
06/23 19:34,
3月前
, 2F
06/23 19:34, 2F
→
06/23 19:34,
3月前
, 3F
06/23 19:34, 3F
推
06/23 19:37,
3月前
, 4F
06/23 19:37, 4F
推
06/23 19:38,
3月前
, 5F
06/23 19:38, 5F
→
06/23 19:38,
3月前
, 6F
06/23 19:38, 6F
噓
06/23 19:41,
3月前
, 7F
06/23 19:41, 7F
推
06/23 19:43,
3月前
, 8F
06/23 19:43, 8F
→
06/23 19:43,
3月前
, 9F
06/23 19:43, 9F
推
06/23 19:43,
3月前
, 10F
06/23 19:43, 10F
推
06/23 19:45,
3月前
, 11F
06/23 19:45, 11F
噓
06/23 19:45,
3月前
, 12F
06/23 19:45, 12F
推
06/23 19:46,
3月前
, 13F
06/23 19:46, 13F
噓
06/23 19:49,
3月前
, 14F
06/23 19:49, 14F
→
06/23 19:49,
3月前
, 15F
06/23 19:49, 15F
推
06/23 19:50,
3月前
, 16F
06/23 19:50, 16F
噓
06/23 19:51,
3月前
, 17F
06/23 19:51, 17F
推
06/23 19:52,
3月前
, 18F
06/23 19:52, 18F
推
06/23 19:54,
3月前
, 19F
06/23 19:54, 19F
噓
06/23 20:00,
3月前
, 20F
06/23 20:00, 20F
推
06/23 20:00,
3月前
, 21F
06/23 20:00, 21F
推
06/23 20:01,
3月前
, 22F
06/23 20:01, 22F
→
06/23 20:02,
3月前
, 23F
06/23 20:02, 23F
→
06/23 20:03,
3月前
, 24F
06/23 20:03, 24F
→
06/23 20:03,
3月前
, 25F
06/23 20:03, 25F
→
06/23 20:03,
3月前
, 26F
06/23 20:03, 26F
推
06/23 20:06,
3月前
, 27F
06/23 20:06, 27F
→
06/23 20:06,
3月前
, 28F
06/23 20:06, 28F
→
06/23 20:06,
3月前
, 29F
06/23 20:06, 29F
推
06/23 20:09,
3月前
, 30F
06/23 20:09, 30F
→
06/23 20:12,
3月前
, 31F
06/23 20:12, 31F
→
06/23 20:12,
3月前
, 32F
06/23 20:12, 32F
→
06/23 20:14,
3月前
, 33F
06/23 20:14, 33F
→
06/23 20:14,
3月前
, 34F
06/23 20:14, 34F
噓
06/23 20:23,
3月前
, 35F
06/23 20:23, 35F
推
06/23 20:32,
3月前
, 36F
06/23 20:32, 36F
噓
06/23 20:47,
3月前
, 37F
06/23 20:47, 37F
推
06/23 20:57,
3月前
, 38F
06/23 20:57, 38F
噓
06/23 20:58,
3月前
, 39F
06/23 20:58, 39F
→
06/23 21:09,
3月前
, 40F
06/23 21:09, 40F
推
06/23 21:16,
3月前
, 41F
06/23 21:16, 41F
噓
06/23 21:21,
3月前
, 42F
06/23 21:21, 42F
推
06/23 22:25,
3月前
, 43F
06/23 22:25, 43F
→
06/23 22:37,
3月前
, 44F
06/23 22:37, 44F
推
06/23 22:42,
3月前
, 45F
06/23 22:42, 45F
噓
06/23 22:51,
3月前
, 46F
06/23 22:51, 46F
推
06/23 23:24,
3月前
, 47F
06/23 23:24, 47F
→
06/23 23:31,
3月前
, 48F
06/23 23:31, 48F
推
06/24 00:40,
3月前
, 49F
06/24 00:40, 49F
→
06/24 01:19,
3月前
, 50F
06/24 01:19, 50F
→
06/24 01:21,
3月前
, 51F
06/24 01:21, 51F
→
06/24 01:21,
3月前
, 52F
06/24 01:21, 52F
推
06/24 02:04,
3月前
, 53F
06/24 02:04, 53F
噓
06/24 02:25,
3月前
, 54F
06/24 02:25, 54F
噓
06/24 06:20,
3月前
, 55F
06/24 06:20, 55F
推
06/24 06:39,
3月前
, 56F
06/24 06:39, 56F
推
06/24 06:58,
3月前
, 57F
06/24 06:58, 57F
→
06/24 06:58,
3月前
, 58F
06/24 06:58, 58F
噓
06/24 06:58,
3月前
, 59F
06/24 06:58, 59F
噓
06/24 08:02,
3月前
, 60F
06/24 08:02, 60F
推
06/24 08:09,
3月前
, 61F
06/24 08:09, 61F
噓
06/24 08:56,
3月前
, 62F
06/24 08:56, 62F
→
06/24 08:56,
3月前
, 63F
06/24 08:56, 63F
推
06/24 11:35,
3月前
, 64F
06/24 11:35, 64F
噓
06/24 13:35,
3月前
, 65F
06/24 13:35, 65F
→
06/24 13:40,
3月前
, 66F
06/24 13:40, 66F
推
06/24 16:30,
3月前
, 67F
06/24 16:30, 67F
推
06/24 17:59,
3月前
, 68F
06/24 17:59, 68F
Stock 近期熱門文章
18
64
PTT職涯區 即時熱門文章