[標的] 6219 中南部建商富旺 旺旺多

看板Stock (股票)作者 (軒)時間1周前 (2024/07/10 23:26), 編輯推噓6(7110)
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------------------------------------------------------------------------- 標的: 6219 富旺(例 2330.TW 台積電) 分類:多/空/討論/心得 超級旺旺多(請選擇並刪除無關分類) 分析/正文: <<中南部建商-富旺 旺旺多>> 繼上一檔欣巴巴後,我來推一檔相對還在整理低基期的股票,話說在推欣巴巴時,主要是 提供法說會的情報,也有說明可以等拉回再接,被說是要出貨,結果股價今天還創新高。 那今天就再推一檔今天剛法說的6219富旺,富旺建設公司是一家擁有多個建案的建商,並 在全台各地展開布局。根據今天的法說會資訊,公司在未來幾年內的營運及財務規劃顯示 出強勁的成長潛力,值得我們開始佈局。 ‧ 技術面: ‧ 富旺近期股價表現強勁,跌破季線後迅速回升,並伴隨成交量的增長,顯示出市場對 其未來發展的信心。 ‧ 消息面: 1. 富旺建設於台中高鐵站區的首座ESG商城已上樑,預計在第四季度完工並試營運。這一 項目不僅是公司的重大里程碑,也有望成為未來穩定現金流的重要來源。 2. 台積電CoWoS擴產計劃可望落腳雲林,而富旺在雲林已有建案,這將為公司的銷售帶來 額外助力。台積電擴產消息將刺激當地房地產需求,進一步推動富旺建設的銷售業績。 ‧ 籌碼面: ‧ 根據最新的籌碼分布數據顯示,千張大戶持股比率增加,而散戶持股比例減少。這表 明大資金對富旺建設未來的信心增強,資金籌碼進一步集中於大戶手中。此外,公司內部 人在4~6月期間也增持股份,顯示管理層對公司前景的高度信心。 https://i.imgur.com/5nOThLT.jpeg
https://i.imgur.com/zZpMbG6.jpeg
‧ 基本面: 建案進展 富旺建設在未來幾年內,將推出多個建案,總銷售金額達到302.70億元。以下是主要建案 的進展情況: 2024年: 總銷售額為49.23億元,每股盈餘(EPS)為5.79元,股本為11.9億元。 目前股價為41.85元。 如果配息率為50%,預計配息為2.90元,殖利率為6.9%。 如果配息率為60%,預計配息為3.48元,殖利率為8.3%。 2025年: 總銷售額增加到69.81億元,每股盈餘為8.21元,股本維持在11.9億元。 目前股價依然為41.85元。 如果配息率為50%,預計配息為4.11元,殖利率為9.8%。 如果配息率為60%,預計配息為4.93元,殖利率為11.8%。 2026年: 總銷售額進一步增長到70.88億元,每股盈餘為8.34元,股本仍為11.9億元。 目前股價不變,仍為41.85元。 如果配息率為50%,預計配息為4.17元,殖利率為10.0%。 如果配息率為60%,預計配息為5.00元,殖利率為12.0%。 2027年: 總銷售額達到88.34億元,每股盈餘為10.39元,股本依舊為11.9億元。 目前股價維持在41.85元。 如果配息率為50%,預計配息為5.20元,殖利率為12.4%。 如果配息率為60%,預計配息為6.24元,殖利率為14.9%。 https://i.imgur.com/JSgNGDE.jpeg
根據上述富旺的規劃,公司預計在2024至2027年間的營收將逐年增長,稅後淨利率維持在 13%~15%左右,我用平均14%稅後淨利來預估EPS: https://i.imgur.com/4eymc4i.jpeg
‧ 股利政策: 過去有賺錢皆有配到8~9成,今天法說QA總經理有提到會分到5成以上。 結論:本檔性價比高,四年可入帳的EPS/股價=78%,未來EPS一年比一年高,還有商城即 將試營運,開始貢獻營收,穩定現金流。此外案量多、佈局北部、中部、南部,分散風險 。建案快,主要客群為剛性需求,易完銷。本檔目前才剛整理差不多,準備上攻,一起來 中長期投資吧。 其他重要資訊 富旺在各地布局上具備多樣性,包括台中的高鐵商城PLAZA即將於年底試營運,預計年租 金約7800萬元。此外,公司未來不排除在其他高鐵站點進行佈局。 進退場機制: 中長期持有,不停損!!(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.112.134 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1720625164.A.1C6.html

07/10 23:31, 1周前 , 1F
感謝分享
07/10 23:31, 1F

07/10 23:31, 1周前 , 2F
他們家的房子
07/10 23:31, 2F

07/10 23:34, 1周前 , 3F
2015-2023 最低10.4 最高26.9 現在41.85叫低基期?
07/10 23:34, 3F

07/10 23:37, 1周前 , 4F
請以未來獲利來評價~
07/10 23:37, 4F

07/10 23:53, 1周前 , 5F
樓上看到2015年有啥意義嗎 營建指數加權指數這幾年
07/10 23:53, 5F

07/10 23:53, 1周前 , 6F
都漲多少了 通膨不用算進去嗎 以位階來說跟其他相
07/10 23:53, 6F

07/10 23:53, 1周前 , 7F
比 根本就不貴 今年來的漲幅也算後段班的
07/10 23:53, 7F

07/10 23:54, 1周前 , 8F
有人用2015年的來比,我也是暈了,那台積電怎麼比
07/10 23:54, 8F

07/10 23:54, 1周前 , 9F
??
07/10 23:54, 9F

07/10 23:59, 1周前 , 10F
99中工
07/10 23:59, 10F

07/11 00:04, 1周前 , 11F
有減資的樣子
07/11 00:04, 11F

07/11 00:15, 1周前 , 12F
感謝分享
07/11 00:15, 12F

07/11 00:19, 1周前 , 13F
25年開始每年要加個新高鐵商城租金收入約莫0.7 eps
07/11 00:19, 13F

07/11 00:19, 1周前 , 14F
(滿租的情況下)
07/11 00:19, 14F

07/11 00:22, 1周前 , 15F
回測股價沒意義 我也想買2字頭台積電
07/11 00:22, 15F

07/11 08:51, 1周前 , 16F
07/11 08:51, 16F

07/11 09:07, 1周前 , 17F
欸欸PTT法人直接買到漲停
07/11 09:07, 17F

07/11 12:06, 1周前 , 18F
過去營收都可以這麼爛,未來成長有限。
07/11 12:06, 18F
文章代碼(AID): #1cZgWC76 (Stock)
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