[新聞] 川普嚇跌台積電!投資人心驚驚 為何分析師認為市場反應過度?
原文標題:
川普嚇跌台積電!投資人心驚驚 為何分析師認為市場反應過度?
原文連結:
https://www.wealth.com.tw/articles/6d9b6857-5b1f-4186-9786-6435e656b5dc
發布時間:
2024/07/18 12:16
記者署名:
林信男
原文內容:
共和黨總統候選人川普日前接受媒體採訪,稱台灣奪取了美國的晶片產業,應向美國付「
保護費」。由於川普在2024大選勝出的機率大增,前述言論一出,包括台積電(2330)、
台積電ADR、輝達、艾司摩爾(ASML)等晶片股紛紛「嚇跌」,投資人對大型科技股漲勢
「喊卡」的擔憂情緒,隨之升溫。
不過,券商Wedbush Securities分析師艾夫斯(Daniel Ives)認為,市場反應過度,這
波因川普發言造成的拋售潮,「我們並不擔心」。綜觀外媒分析,和艾夫斯抱持類似立場
者,不在少數,主要原因有二。
首先,台積電基本面依然穩健。7月10日,台積電發布6月業績,第2季合併營收為新台幣
6735.1億元,年增逾4成,超越財測高標。
根據LSEG SmartEstimate對21名分析師進行的調查,估計台積電第2季獲利上看新台幣
2388億元,年增幅超過3成。資產管理業者Gam Investment Management基金經理人表示,
目前市場對人工智慧(AI)晶片的需求,並無趨緩跡象,至少可維持好幾季。
金融服務業者Cantor Fitzgerald,同樣看好台積電第2季業績和全年營收,這也讓7月18
日登場的台積電法說會,成為投資人高度關注的焦點。
基本面穩健 晶片產能難以取代
其次,美國仍高度仰賴台積電。台積電的主要客戶包括蘋果、輝達等美國大型科技業者,
假設川普重返白宮,卻不願協防台灣,避免中國侵略,對美國科技產業、經濟發展、民生
消費(尤其是3C產品),都會帶來負面影響。
即使美國試圖增加國內晶片產能,仍難以取代台積電。《巴隆週刊》(Barron's)評論寫
道,投資人必須理解,如果台灣的安全情勢惡化,不只晶片產業,全球經濟都可能受到衝
擊。
評論稱,若美國無法獲得台灣的晶片製造能力,將使電子產品生產陷入困境,消費者想買
都未必買得到,整體而言,「這些困擾可能會比我們在新冠肺炎疫情高峰期,看到的晶片
短缺情況更嚴重。」
心得/評論:
1.分析師表示:基本面穩健,晶片產能難以取代,即使美國增加國內產能
仍難以取代台積電
2.狗日的川普,這三天讓我少賺了十幾萬
--
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