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[新聞] 大摩：輝達 GB200 出貨量可望提高 看好九台廠受惠

看板Stock (股票)作者 (淡江吳籤)時間1月前 (2024/07/28 19:14), 編輯推噓78(94推 16噓 37→)
留言147則, 136人參與, 1月前最新討論串1/1
大摩：輝達 GB200 出貨量可望提高 看好九台廠受惠 https://reurl.cc/GpZ3MG 2024/07/23 19:43:31 經濟日報 記者張瀞文 摩根士丹利證券發布「人工智慧（AI）供應鏈」報告指出，輝達（NVIDIA）GB200的能見度 提高，Blackwell需求在2025年將更強勁，台積電（2330）在2025年的CoWoS先進封裝產能可 能倍增，以滿足強勁需求。 大摩指出，在全球AI供應鏈中，由於GB200預估出貨提高，台積電、京元電子（2449）及信 驊（5274）將是主要受惠者；在AI伺服器硬體相關，則看好鴻海（2317）、廣達（2382）、 緯創（3231）、台達電（2308）、智邦（2345）及川湖（2059）等，都給予「優於大盤」評 等。 大摩預估，若以NVL36機櫃為計算單位，GB200的2025年整體需求將提高到接近6-7萬台。主 要客戶仍然是美國大型雲端業者，但較小型的雲端業者成長更快。到2025年，NVL72的比重 可能高於NVL36，但要看今年第4季是否獲得認證。此外，B200 HGX可能提前加速成長，也許 今年第4季就開始，因為升級更容易。 報告指出，最近傳出GB200 Bianca運算板有過熱問題，可能導致GB200 Bianca NVL36伺服器 機架出貨延遲。Bianca的主要組裝廠鴻海沒有具體評論過熱問題，重申GB200伺服器機架系 統仍從第3季底開始出貨。不過，大摩認為，即使過熱問題是真的，也可能只是大規模生產 前的供應鏈問題之一，預估未來兩、三個月會解決。 另外，台積電在上周法說時不排除明年CoWoS產能翻倍。大摩指出，假設今年底CoWoS產能為 每月3-3.5萬片，這代表到2025年底的產能可能增加到每月6-7萬片，遠高於大摩最初預測的 5萬片。大摩並假設，輝達從台積電採購34萬片的CoWoS產能，其餘4萬片向其他代工廠採購 。 心得： 大摩指出 Blackwell需求在2025年更強勁 GB200出貨量有望提高 看好台積.廣達.鴻海.京元電等台廠受惠！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.68.71.172 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722165240.A.84C.html
推
07/28 19:15, 1月前 , 1F
利多不斷！機構要人去抄底嗎
07/28 19:15, 1F
推
07/28 19:15, 1月前 , 2F
99nvd*
07/28 19:15, 2F
推
07/28 19:15, 1月前 , 3F
一根 向上向下不知道
07/28 19:15, 3F
推
07/28 19:16, 1月前 , 4F
大摩準備涉嫌詐欺
07/28 19:16, 4F
→
07/28 19:16, 1月前 , 5F
大摩開示 穩了
07/28 19:16, 5F
推
07/28 19:17, 1月前 , 6F
出貨文
07/28 19:17, 6F
→
07/28 19:17, 1月前 , 7F
好像都一路南下中
07/28 19:17, 7F
→
07/28 19:17, 1月前 , 8F
同一招都不膩
07/28 19:17, 8F
推
07/28 19:17, 1月前 , 9F
準備噴到三萬
07/28 19:17, 9F
推
07/28 19:18, 1月前 , 10F
救救緯創QQQ
07/28 19:18, 10F
推
07/28 19:18, 1月前 , 11F
完了
07/28 19:18, 11F
推
07/28 19:19, 1月前 , 12F
左手按讚 右手按賣出
07/28 19:19, 12F
推
07/28 19:20, 1月前 , 13F
緯創跟這又無關
07/28 19:20, 13F
推
07/28 19:20, 1月前 , 14F
看好然後狂出貨，TMD
07/28 19:20, 14F
推
07/28 19:20, 1月前 , 15F
只服more投顧榮耀華西街
07/28 19:20, 15F
推
07/28 19:20, 1月前 , 16F
大摩也想出貨了
07/28 19:20, 16F
推
07/28 19:21, 1月前 , 17F
大摩想出貨
07/28 19:21, 17F
推
07/28 19:22, 1月前 , 18F
出貨文
07/28 19:22, 18F
推
07/28 19:22, 1月前 , 19F
肉鬆這波會去多少啊..
07/28 19:22, 19F
推
07/28 19:22, 1月前 , 20F
一根
07/28 19:22, 20F
推
07/28 19:23, 1月前 , 21F
收到打收到
07/28 19:23, 21F
噓
07/28 19:25, 1月前 , 22F
出貨文 百年ai 元年跨
07/28 19:25, 22F
推
07/28 19:28, 1月前 , 23F
你倒是買啊
07/28 19:28, 23F
推
07/28 19:28, 1月前 , 24F
出貨文
07/28 19:28, 24F
→
07/28 19:29, 1月前 , 25F
出貨是出貨 變現能力呢?
07/28 19:29, 25F
推
07/28 19:31, 1月前 , 26F
狂發利多文出貨？
07/28 19:31, 26F
推
07/28 19:31, 1月前 , 27F
大媽買到小兒認錯了
07/28 19:31, 27F
→
07/28 19:31, 1月前 , 28F
大摩自己在賣...
07/28 19:31, 28F
→
07/28 19:33, 1月前 , 29F
好消息不是好消息
07/28 19:33, 29F
推
07/28 19:35, 1月前 , 30F
週末出貨文？
07/28 19:35, 30F
推
07/28 19:36, 1月前 , 31F
看好 按下賣出鍵
07/28 19:36, 31F
→
07/28 19:36, 1月前 , 32F
大摩急了！
07/28 19:36, 32F
推
07/28 19:37, 1月前 , 33F
好 禮拜一開盤歐應
07/28 19:37, 33F
推
07/28 19:37, 1月前 , 34F
以上這些都是出貨名單
07/28 19:37, 34F
推
07/28 19:38, 1月前 , 35F
別說了，還有得跌
07/28 19:38, 35F
→
07/28 19:38, 1月前 , 36F
看到緯創 我就知道大概了
07/28 19:38, 36F
推
07/28 19:38, 1月前 , 37F
他媽的，大摩自己賣最多
07/28 19:38, 37F
推
07/28 19:39, 1月前 , 38F
「出貨」 收到打收到
07/28 19:39, 38F
推
07/28 19:40, 1月前 , 39F
媽的每天都可以講不一樣
07/28 19:40, 39F
還有 68 則推文
推
07/28 21:50, 1月前 , 108F
看好然後出貨
07/28 21:50, 108F
推
07/28 21:54, 1月前 , 109F
緯創wwwwwww 50收
07/28 21:54, 109F
→
07/28 21:58, 1月前 , 110F
07/28 21:58, 110F
→
07/28 21:59, 1月前 , 111F
大摩是不是想騙
07/28 21:59, 111F
推
07/28 21:59, 1月前 , 112F
完了完了
07/28 21:59, 112F
→
07/28 21:59, 1月前 , 113F
繼續殺
07/28 21:59, 113F
推
07/28 22:08, 1月前 , 114F
緯創連99都沒了還優於大盤
07/28 22:08, 114F
推
07/28 22:21, 1月前 , 115F
良心發現了嗎
07/28 22:21, 115F
推
07/28 22:25, 1月前 , 116F
大摩出了名的要反着看啊
07/28 22:25, 116F
噓
07/28 22:30, 1月前 , 117F
大摩
07/28 22:30, 117F
推
07/28 22:45, 1月前 , 118F
那還一直賣超鴻海
07/28 22:45, 118F
推
07/28 22:48, 1月前 , 119F
Buyside明年營收已經算到200B以上了，EPS算一下就大
07/28 22:48, 119F
→
07/28 22:48, 1月前 , 120F
概知道股價會到哪，現在是便宜還是貴就自己評估一下
07/28 22:48, 120F
→
07/28 22:48, 1月前 , 121F
吧
07/28 22:48, 121F
推
07/28 22:59, 1月前 , 122F
大摩又來
07/28 22:59, 122F
推
07/28 23:08, 1月前 , 123F
外資出貨，都先壯膽
07/28 23:08, 123F
推
07/28 23:08, 1月前 , 124F
緯創？
07/28 23:08, 124F
推
07/28 23:24, 1月前 , 125F
完了....
07/28 23:24, 125F
→
07/28 23:36, 1月前 , 126F
大摩要出貨到什麼時候
07/28 23:36, 126F
推
07/28 23:42, 1月前 , 127F
完惹完惹完惹
07/28 23:42, 127F
推
07/28 23:51, 1月前 , 128F
完
07/28 23:51, 128F
推
07/29 00:08, 1月前 , 129F
出貨囉
07/29 00:08, 129F
推
07/29 00:16, 1月前 , 130F
然後繼續賣
07/29 00:16, 130F
推
07/29 00:33, 1月前 , 131F
緯創肛底都被你賣破了...
07/29 00:33, 131F
噓
07/29 00:35, 1月前 , 132F
這垃圾要幾篇？
07/29 00:35, 132F
→
07/29 00:52, 1月前 , 133F
7/23的新聞…
07/29 00:52, 133F
推
07/29 00:53, 1月前 , 134F
又要出貨摟
07/29 00:53, 134F
推
07/29 02:22, 1月前 , 135F
7/29 AI百年大行情 又是一篇出貨文
07/29 02:22, 135F
→
07/29 03:19, 1月前 , 136F
又是你你最爛
07/29 03:19, 136F
噓
07/29 05:31, 1月前 , 137F
這篇新聞有夠舊
07/29 05:31, 137F
噓
07/29 07:51, 1月前 , 138F
出貨最多就是大摩這個垃圾了
07/29 07:51, 138F
推
07/29 08:24, 1月前 , 139F
2024了還有人在緯創
07/29 08:24, 139F
噓
07/29 08:27, 1月前 , 140F
好，賣出
07/29 08:27, 140F
→
07/29 08:40, 1月前 , 141F
99緯創
07/29 08:40, 141F
→
07/29 08:41, 1月前 , 142F
賣不掉才要一直打廣告
07/29 08:41, 142F
推
07/29 09:11, 1月前 , 143F
賣最多的就他啊
07/29 09:11, 143F
→
07/29 09:46, 1月前 , 144F
還洗= = 什麼時候要進場買辣
07/29 09:46, 144F
推
07/29 10:06, 1月前 , 145F
二個月後回來驗証，營收upup
07/29 10:06, 145F
噓
07/29 11:05, 1月前 , 146F
大摩出貨,大媽接貨,別搞錯
07/29 11:05, 146F
→
07/29 11:15, 1月前 , 147F
6669沒跌停是嚇不倒我的
07/29 11:15, 147F
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