[新聞] 美散熱大廠Vertiv Q2訂單年增逾50% 大摩:台達電、奇鋐、雙鴻添利多
美散熱大廠Vertiv Q2訂單年增逾50% 大摩:台達電、奇鋐、雙鴻添利多
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2024/07/29 11:58:45
經濟日報 記者崔馨方
散熱族群近期在股價回檔修正之際,摩根士丹利證券(大摩)發布「大中華科技硬體」報告
中指出,美國散熱大廠維諦(Vertiv)今年第2季的訂單年增逾50%,對於台系散熱同業而言
,包括台達電(2308)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)等皆是產業面利多消息。
大摩台灣區研究部主管施曉娟指出,Vertiv在2024年第2季的訂單年增 57%、季增 10%,訂
單出貨比維持在1.4倍。該公司預計,主要受人工智慧相關需求強勁,2025年及往後的營收
將持續增長。
此外,Vertiv預期2024年第3季訂單年增10-15%,但季減15-20%,BB比率(Book to bill ra
tio)達1.1倍,因此除了反映基數提高外,還包括大規模AI訂單波動性的增加。Vertiv還指
出,晶片直接液冷技術(direct-to-chip liquid cooling)被視為客戶的主要選擇方案。
施曉娟認為,Vertiv對於2025年AI基礎設施相關需求,對亞洲同業而言,如台達電、奇鋐和
雙鴻等公司皆是利多消息。
另外,Vertiv正在不斷擴大產能和業務範圍,並拓展至非美國市場。值得留意的是,這些擴
展是否增加競爭壓力,特別是Vertiv聲稱擁有全球完整的服務鏈,雖然可能對其它同業構成
挑戰,但也提供了潛在的市場機會。
心得:
美國散熱大廠維諦訂單年增57% 季增10%
對於台灣的散熱同業無疑是利多消息
目前維諦正不斷擴大業務範圍
雖然可能給同業帶來壓力但也提供潛在市場機會
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