[新聞] 華邦電法說會/總座:WiFi 升級帶動 DDR4 第3季大量出貨
原文標題:
華邦電法說會/總座:WiFi 升級帶動 DDR4 第3季大量出貨
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發布時間:
2024/08/02 15:49:11
記者署名:
經濟日報 記者尹慧中/台北即時報導
原文內容:
華邦電(2344)2日召開法說會,華邦電總經理陳沛銘提到,WiFi升級帶動DDR4第3季大量
出貨,整體營運正向看待。
應用方面,陳沛銘指出,上半年網通變化大,處於規格轉換過程,在Wifi 6與7之間的
DDR3轉至DDR4,該領域為華邦電新領域客戶急著轉換,導致銷售季減少3%,季營收占比也
從29%降至25%。電腦大幅成長季成長31%,主要是AI PC積極備貨看好明年成長恢復10%以
上,AI PC占比拉升有利於位元密度提升與出貨成長。車用與工業差異不大。
展望第3季,陳沛銘指出,成長動能第3季DDR4將大量出貨,其餘應用成長也將更可觀。
NOR Flash方面,陳沛銘指出,主要是SPI NOR出貨,從7月看來F45產品會開始出貨成長,
維持NOR Flash供貨龍頭地位。
整體而言,陳沛銘指出,預期NOR趨向供需平衡,因為大陸同業轉換至邏輯生產降低供貨
,大陸邏輯生產轉佳自身成熟製程生產擴張,SLC NAND通路仍有部分庫存需去化,預期
2025供給吃緊,NOR需求成長的應用包含AI NB與伺服器需求增加。
回顧上半年,陳沛銘說,特殊DRAM 即CMS營收季增4%,年增69.8%,出貨量增加ASP則高
20%多下跌,至於Flash方面季增24%年增20.3%,售價季減個位數並年減少高雙位數。
就上半年,華邦電也提到,此次將記憶體客製化服務更名為CMS,之前為DRAM事業,記憶
體營收相較之前谷底已有回升,從產品均價與存貨評價迴轉等對今年第2季都有正向發展
,也是記憶體毛利率回升主因。
邏輯事業群,華邦電提到,毛利率平均四成上下,第2季降至34%。第2季總體毛利率、營
業利益率隨營收上升改善,出貨片數18.3萬片,季增1.4%,年增43.4%,產能利用率上半
年都在九成以上,較去年同期7-8成提升。
華邦電說明,2024年上半年每股稅後純益0.3元,淨值則從22.08元下降至21.92元,因持
股金融資產評價下降所致。
華邦電預估,2024全年資本支出160億元,較先前預估170億元減少,上半年已執行百億元
,下半年仍有60億元計畫投資。
心得/評論:
Q2虧轉盈 外資還是賣到脫褲
沒有預期性以外的利多
下禮拜會不會複製南亞科走勢呢
讓我們接著看下去
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