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Re: [標的] 超微電腦 SMCI.US

看板Stock (股票)作者 (moneiescat)時間3月前 (2024/08/07 19:40), 編輯推噓8(10推 2噓 28→)
留言40則, 16人參與, 3月前最新討論串2/2 (看更多)
聽了一下財報會議，拋磚引玉的中性分析給各位大大看有無錯誤 毛利暴雷原因:液冷方案變多，技術還在初期應用成本较高 空方:依照會議上的預估，這淨利率還不是底部，下一季大概會從這季6.65%>6.29% 多方:某些零件的短缺，導致6月減少營收會有7億遞延到7月份 而隨著零件短缺解決以及液冷技術成熟，毛利會回升到14~17% 個人估算: 目前公司預估接下來的一整年營收會是260~300，我用比較悲觀低標去算 接下來兩季佔140(低淨利)+120(回升後的高淨利)，就會是 EPS 15.6+22.2=37.8，就看大家覺得賺這樣的錢值不值得這價位 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.218.44.233 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1723030854.A.8BD.html
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08/07 19:41, 3月前 , 1F
害死別怪別人。
08/07 19:41, 1F
噓
08/07 19:44, 3月前 , 2F
永遠不會買supermicro
08/07 19:44, 2F
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08/07 19:46, 3月前 , 3F
散熱股要崩? 真的有料的散熱其實很少 看破手腳?
08/07 19:46, 3F
推
08/07 19:56, 3月前 , 4F
拿不到GB200晶片就不需要液冷，現在液冷的需求很低
08/07 19:56, 4F
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08/07 19:56, 3月前 , 5F
，我是很懷疑公司的說法
08/07 19:56, 5F
推
08/07 20:00, 3月前 , 6F
重點在eps只有預期3/4吧，之前4/19時，只是美超微
08/07 20:00, 6F
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08/07 20:00, 3月前 , 7F
指引沒提前拿出來，結果居然輝達股價就跌10%，如果
08/07 20:00, 7F
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08/07 20:00, 3月前 , 8F
輝達今天還漲，華爾街就直接承認想割韭菜為真，財
08/07 20:00, 8F
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08/07 20:00, 3月前 , 9F
報根本不重要吧
08/07 20:00, 9F
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08/07 20:03, 3月前 , 10F
今晚見真章
08/07 20:03, 10F
推
08/07 20:07, 3月前 , 11F
講白點，大家都嘛知道是泡沫，未來3,4天會發生什麼
08/07 20:07, 11F
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08/07 20:07, 3月前 , 12F
事都不知道了，憑什麼估值可以反應到後年去了，你
08/07 20:07, 12F
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08/07 20:07, 3月前 , 13F
都反應完了，這中間兩三年，股價然道就放著不動？
08/07 20:07, 13F
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08/07 20:19, 3月前 , 14F
進sp500漲 進nq100也漲
08/07 20:19, 14F
推
08/07 20:29, 3月前 , 15F
呵 不是消息不準是你不會判斷甚麼才是正負影響
08/07 20:29, 15F
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08/07 20:29, 3月前 , 16F
毛利率下降是SMCI自己的問題 但他上調營收指引
08/07 20:29, 16F
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08/07 20:30, 3月前 , 17F
你跟我說NVDA會跟著SMCI跌? 你馬幫幫忙
08/07 20:30, 17F
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08/07 20:30, 3月前 , 18F
4/19會殺就是多重空頭訊息夾擊加上SMCI這樣做使得
08/07 20:30, 18F
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08/07 20:30, 3月前 , 19F
華爾街對AI增長有疑慮 最後靠META上修資本支出救回
08/07 20:30, 19F
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08/07 20:31, 3月前 , 20F
你還要偏執覺得SMCI跌 = NVDA跌 那你就乖乖當韭菜
08/07 20:31, 20F
推
08/07 20:38, 3月前 , 21F
今天盤後輝達可是跌的喔，韭菜是半年前一張gg賣600
08/07 20:38, 21F
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08/07 20:38, 3月前 , 22F
，現在1000買回來的散戶吧XD你的標準，外資才韭菜吧
08/07 20:38, 22F
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08/07 20:38, 3月前 , 23F
，居然把gg股票賣光光，讓散戶佔便宜吧，笑死
08/07 20:38, 23F
推
08/07 20:42, 3月前 , 24F
反正盤前NVDA漲超 2.5% (挖鼻)
08/07 20:42, 24F
推
08/07 20:46, 3月前 , 25F
所以我就說割韭菜為真，財報就場戲而已
08/07 20:46, 25F
推
08/07 20:57, 3月前 , 26F
利潤差不就代表被老黃狠狠割韭菜嗎，這對NV是好是壞
08/07 20:57, 26F
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08/07 20:57, 3月前 , 27F
很明顯吧
08/07 20:57, 27F
推
08/07 21:22, 3月前 , 28F
事實證明液冷其實是有難度的，只是一堆小公司擠進
08/07 21:22, 28F
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08/07 21:22, 3月前 , 29F
來做零件讓大家覺得這好像很簡單，但真正的全機櫃
08/07 21:22, 29F
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08/07 21:22, 3月前 , 30F
散熱方案沒幾間能做好
08/07 21:22, 30F
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08/07 21:27, 3月前 , 31F
感謝分享
08/07 21:27, 31F
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08/07 21:38, 3月前 , 32F
完了要跌到400了
08/07 21:38, 32F
噓
08/07 23:21, 3月前 , 33F
這家就是典型投機爛公司還捧成這樣
08/07 23:21, 33F
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08/07 23:32, 3月前 , 34F
老黃本來就很重視成本，割供應商韭菜很正常.
08/07 23:32, 34F
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08/07 23:32, 3月前 , 35F
不然之前的GPU怎麼會下三星？
08/07 23:32, 35F
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08/07 23:32, 3月前 , 36F
直到三星扶不起了只好下重本給GG預定產能.
08/07 23:32, 36F
推
08/08 07:56, 3月前 , 37F
別問理由 漲多就是利空
08/08 07:56, 37F
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08/08 08:13, 3月前 , 38F
這間就普通Server廠 沒那麼神
08/08 08:13, 38F
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08/08 08:20, 3月前 , 39F
smci會重演思科的走勢 不要不信啊， 還是一句 海公
08/08 08:20, 39F
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08/08 08:20, 3月前 , 40F
公進來這市場，尼們所有人就別想賺惹
08/08 08:20, 40F
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