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Re: [情報] 6863 永道-KY 113H1 5.58 & 首次發行CB

看板Stock (股票)作者 (一時癡狂)時間3小時前 (2024/09/25 10:24), 編輯推噓8(8推 0噓 20→)
留言28則, 5人參與, 23分鐘前最新討論串3/3 (看更多)
現在6863已經漲破過300了 這進度是當初意想不到的 我也是沒吃到完整魚身 雖8月初然有抄200以下的甜甜價 目前認為估值過高 要有新的漲勢必須看新產能開出來的營收多少 明年成長率必須維持雙位數 另外供應商Impinj 8月屠殺完收US$140 目前漲破US$200 FWD PE破100x...... 以上... ※ 引述《OnceAFreak (一時癡狂)》之銘言： : 這檔我也是略懂 : 首先我們先看向主要客戶UNIQLO和供應商Impinj : 兩者近期財報都是超乎預期並提高指引 : 前者的結果是告訴市場服飾業增速沒有被高利率負面影響太多 : 後者的結果是告訴你永道買晶片買很勤 : 前幾天下殺是跟著全球股市殺的 : 否則不會8/1還給你拉一根漲停 : 其實這次Q2 EPS不如我預期 原本估應該要到3.48 : 仔細看這次PL結構看得出主要是營業費用增長所致 : 回頭看是我原以為營費會持平製造營運槓桿 : 但看起來公司對於費用這塊還是會慢慢往下控管 : Q2營費率大概13.3% : 比過去14%~15%低 : 即使這樣短線估值也要至少有260 (依照未來4季EPS * 20x) : 當然可轉債進來會稀釋股權 : 我自己估轉換價格應該會在260~280吧 : 換算市值193e~208e : 對比發行10e可轉債 : 也就是稀釋幅度在4.8%~5.1% : 可轉債公告一般宣告當下偏空看 : 但公司明顯正在擴廠、擴設備成長期 : 3年內要漲超過5%我覺得是滿容易的 : 接下來重點會是7月營收及下半年營收 : 希望看到季增 : 大概JOHN -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.77.133 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1727231061.A.8D2.html
推
09/25 10:38, 2小時前 , 1F
年初買了160還在車上，pe已經不是我會加碼的價格
09/25 10:38, 1F
推
09/25 12:01, 1小時前 , 2F
借串問 久元在法說會提到大陸rfid競爭激烈 這產業
09/25 12:01, 2F
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09/25 12:01, 1小時前 , 3F
有受到美中貿易關稅影響嗎 謝謝
09/25 12:01, 3F
推
09/25 12:38, 47分鐘前 , 4F
應該考量IMPIJI為什麼能漲上去？是不是投資人看到
09/25 12:38, 4F
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09/25 12:38, 47分鐘前 , 5F
更遠的成長性，而不是說你沒賺到所以覺得估值太高
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09/25 12:38, 47分鐘前 , 6F
XD
09/25 12:38, 6F
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09/25 12:38, 47分鐘前 , 7F
*IMPINJ
09/25 12:38, 7F
推
09/25 12:40, 45分鐘前 , 8F
8/5前的那波 被洗掉了 哭阿
09/25 12:40, 8F
推
09/25 12:44, 41分鐘前 , 9F
RFID最大供應商就impinj，加上最大競爭對手NXP官司
09/25 12:44, 9F
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09/25 12:44, 41分鐘前 , 10F
上不利，後來採取和解，每年要給Impinj一大筆授權
09/25 12:44, 10F
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09/25 12:44, 41分鐘前 , 11F
金。成長性則是看好歐美經濟衰退、人力昂貴，零售
09/25 12:44, 11F
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09/25 12:44, 41分鐘前 , 12F
服飾業要保持獲利就要加速全面導入RFID
09/25 12:44, 12F
推
09/25 12:47, 38分鐘前 , 13F
但現在這個PE有點太高，價格已經不夠甜了
09/25 12:47, 13F
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09/25 12:47, 38分鐘前 , 14F
09/25 12:47, 14F
推
09/25 12:50, 35分鐘前 , 15F
揚州二廠第四季產能開出、明年越南廠產能開出，月
09/25 12:50, 15F
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09/25 12:50, 35分鐘前 , 16F
營收金額可能都會比今年被認知是高基期的數字高。
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09/25 12:50, 35分鐘前 , 17F
法說會特別強調的美國物流業如果確實有訂單，先反
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09/25 12:50, 35分鐘前 , 18F
應的會是永道的上游IMPINJ，所以IMPINJ股價猛進，
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09/25 12:51, 34分鐘前 , 19F
這可能是國外投資人看到也認同的。此外，永道伴隨
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09/25 12:51, 34分鐘前 , 20F
產能開出、訂單增加，以及台股許多今年高基期而明
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09/25 12:51, 34分鐘前 , 21F
年成長性相對低的其他產業，仍是可以期待的吧！
09/25 12:51, 21F
推
09/25 13:00, 25分鐘前 , 22F
回二樓，久元是做對岸的RFID代工單，而對岸人力相
09/25 13:00, 22F
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09/25 13:00, 25分鐘前 , 23F
對便宜，因此零售服飾業採用RFID誘因不大，這個市
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09/25 13:00, 25分鐘前 , 24F
場爆發點主要在人力昂貴的地方。對岸目前RFID爆發
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09/25 13:00, 25分鐘前 , 25F
力主要在物流管理上，因為包裹量太多，為了提升智
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09/25 13:00, 25分鐘前 , 26F
慧物流、人力成本(一個包裹用傳統條碼可能要靠人力
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09/25 13:00, 25分鐘前 , 27F
刷十多次以上)和降低丟包率，因此比較願意採用RFID
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09/25 13:02, 23分鐘前 , 28F
個人推論關稅可能不是最大的問題
09/25 13:02, 28F
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