Re: [新聞] x86 聯盟將威脅 NVIDIA 地位?黃仁勳樂觀看待:維持架構是必要的
ARM架構已經二三十年了,
哀鳳第一代都已經是17年前的事情,
這麼多年都沒聽說 "x86 的死亡謠言",
怎麼現在突然出現了?
直接說答案: AI, 伺服器
最近幾篇文章都沒把真正的問題說出來,
整個智慧產品市場大致分成三塊:
1. 移動/手持裝置, 2. 桌機/筆電, 3. AI/伺服器
以出貨量來說, 1 >> 2 >> 3,
以毛利率來說, 3 >> 2 >> 1,
十幾年前我做的ARM CPU,
全世界出貨量上億台,
結果每顆CPU只賺幾毛美金到10美金,
買modem送CPU, 買SoC送CPU,
這很重要, 因為Nvidia之後也要這樣玩,
晚點說
在那個年代,
ARM 佔了移動/手持裝置 100%的市佔率,
但是X86陣營從來就沒把ARM當一回事,
因為毛利率太低了,
X86只要顧好2跟3, 尤其是伺服器這塊,
ARM根本就不是個威脅
對, 火燒本能寺了,
伺服器市場出大事了,
收手吧X86,外面都是ARM,
我幾年前就說過,
我在雲端市場每天看到真實的數字與開的project,
ARM正在快速的饞食鯨吞伺服器市場,
裡頭的原因非常多也有很多專業的討論,
文長就不多說了,
以Nvidia的角度,
Nvidia的地瓜是我十幾年前就有的對手,
不是現在才有,
Nvidia當然是希望地瓜也能吃下伺服器CPU市場,
事實上機會很高,
就像我上面說的,
Nvidia 可以用買GPU送CPU的方式吃下伺服器CPU市場,
反正大家CPU效能都差不多,
AI主要跑分關鍵也都在GPU TPU上面,
只要系統軟體跟ecosystem都能跑,
客戶們也沒有一定堅持要買X86 CPU,
而且這樣GPU+CPU綁著買 還更省錢 (跟單獨再買幾顆X86相比),
買越多省越多,
同樣邏輯你可以用在其他雲端巨頭,
為何雲端巨頭都要自製ARM CPU, 自製TPU
所以現在X86 會慢慢的被打到剩下桌機/筆電市場,
原因是因為微軟,
不方便說太多微軟的事情,
反正不要對Windows on ARM放太大的希望,
十幾年前地瓜跟我前公司的ARM CPU 就已經在 Windows on ARM上面吃大虧,
不過這樣的好處是X86能夠安全的在Windows系統活很久, 活很好
※ 引述《tanted (為何世界會那麼不單純)》之銘言:
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: 原文標題:
: x86 聯盟將威脅 NVIDIA 地位?黃仁勳樂觀看待:維持架構是必要的
: 原文連結:
: https://technews.tw/2024/10/18/jensen-huang-see-intel-amd-x86-advisory-group/
: 發布時間:
: 作者 林 妤柔
: 發布日期 2024 年 10 月 18 日 13:47
: 記者署名:
: ※原文無記載者得留空
: 原文內容:
: 處理器兩大龍頭英特爾和 AMD 宣布成立 x86 生態系統諮詢小組,塑造全球使用最廣泛運
: 算架構的未來。NVIDIA 執行長黃仁勳表示,為了讓 x86 維持下去,x86 聯盟是必要的。
: 英特爾和 AMD 合作消息出現時,市場解讀是間接打擊 NVIDIA 對 AI 市場的影響力。不
: 過黃仁勳表示,「x86 對我們來說非常重要。我們支援 x86,也為 PC、工作站、資料中
: 心提供支援。架構碎片化對整個產業並非好事,我很喜歡他們將這些整合在一起,確保
: x86 仍然是 x86。」
: NVIDIA 認為隨著產業競爭,x86 細分市場正在分裂,而生態系諮詢小組確保「x86 細分
: 市場」在未來發展中團結一致。不過外媒 WCCFtech 指出,英特爾與 AMD 聯盟肯定讓
: NVIDIA 感到困擾,因為它將面臨一群合作公司的競爭,這些公司都專注於 AI 市場。
: 英特爾執行長 Pat Gelsinger 也在公開場合上表示,「有些人說 x86 已經完了嗎?我要
: 告訴你們,x86 的死亡謠言被嚴重誇大了。事實上我們活得很好,x86 正蓬勃發展。Pat
: 和 Lisa 在某些事情上達成共識。誰能想到呢?」
: x86 聯盟正值 Arm 架構主導 PC 市場之際,高通等公司推出的解決方案相當受歡迎,
: NVIDIA 和聯發科也將推出以 Arm 架構為基礎的 AI PC 晶片,這顯示隨著時間推移,
: x86 面臨的競爭將越來越激烈。
: 心得/評論:
: 這幾年X86 節節敗退
: 蘋果 MAC 也改 採arm CPU
: 微軟也出ARM PC
: 印特爾 跟 超微 結盟是否 力挽頹勢
: x86架構能否再度重返榮耀
: Intel CEO、AMD蘇媽同框合照
: https://reurl.cc/rvGpRb
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AMD 做ARM CPU 沒有好處,
要做ARM CPU的 都不是真的拿CPU來賺錢,
像是Nvidia 是買GPU送ARM CPU,
其他雲端廠商是自製ARM CPU 省下買X86的錢,
所以,
做ARM CPU 的工程師在公司內部都不是賺錢單位,
都是送人的賠錢貨,
資源(薪資福利headcount)跟其他部門都差很多,
不再說從前的悲慘故事了
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地瓜一直都在,
我還有一兩個前同事在裡面,
Nvidia 從沒放棄過ARM CPU
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NV 如果想要繼續增長營收,
一定會從server CPU這塊下手
買NV B康都是安全牌,
微軟是個商人, 不像是科技公司,
跟他們合作project 要很小心,
微軟跟Intel 在業界是有名的中離或是射後不理,
不過一般科技公司搞到像是商人的都蠻賺錢的,
反而堅持硬核技術的科技公司,
不見得能賺到錢
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 10/19/2024 15:32:17
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ARM 不賣實體 CPU, 只有授權,
你要ARM 實體CPU 只能買授權之後自己生產, ex: AWS, GCP, Azure
或是買其他IC公司設計生產的, ex: Nvidia, 聯發科, 高通
如果你是說直接買ARM的股票,
估值過高, 但是長遠看還是有投資價值,
ARM的商業模型有問題,
只賣授權, 授權金又太便宜,
搞到ARM自己的毛利率太低太難看,
也間接的把所有開發ARM的公司與工程師搞到身價不值錢,
每家幾乎都是包套自己的東西再送ARM CPU
ARM這樣惡搞的商業模型,
就跟七傷拳一樣,
搞到二十年後X86 被逼到剩桌機/筆電市場
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