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Re: [心得] 股票期貨取代股票

看板Stock (股票)作者 (Poker Face)時間5小時前 (2024/10/21 10:39), 編輯推噓14(15推 1噓 60→)
留言76則, 12人參與, 3小時前最新討論串4/4 (看更多)
目前台積電股期各個月份價差單都是正價差 大約都大於2塊. 以這樣的成本轉倉好像不會很划算? 轉倉成本可能大於原本股息被扣稅的損失? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.223.241 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1729478378.A.F97.html
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10/21 10:46, 5小時前 , 1F
價差可能賺也可能虧 自己下單通常只差一塊錢
10/21 10:46, 1F
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10/21 10:46, 5小時前 , 2F
一口差2000新台幣 可是100萬放6% 一年多6萬的收入
10/21 10:46, 2F
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10/21 10:46, 5小時前 , 3F
很適合台積電鴻海這種
10/21 10:46, 3F
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10/21 10:47, 5小時前 , 4F
長期累積下來可觀 特別是節稅還沒算入
10/21 10:47, 4F
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10/21 10:48, 5小時前 , 5F
懶人跟勤勞的人 可能每年就產生八九萬的 差異
10/21 10:48, 5F
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10/21 10:48, 5小時前 , 6F
同樣都是 1口VS2張 的持有人
10/21 10:48, 6F
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10/21 10:49, 5小時前 , 7F
先不考慮6%這部分, 光一口差2000就比現股差了
10/21 10:49, 7F
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10/21 10:50, 5小時前 , 8F
我只能說台積電目前沒看到逆價差可以轉倉
10/21 10:50, 8F
推
10/21 10:53, 5小時前 , 9F
前面推文好像有人算過 現在轉可能損失1-2% 差不多
10/21 10:53, 9F
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10/21 10:53, 5小時前 , 10F
接近台積全年股利了
10/21 10:53, 10F
推
10/21 10:53, 5小時前 , 11F
轉倉要等價跌
10/21 10:53, 11F
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10/21 10:55, 5小時前 , 12F
但得不到還是得轉啊 不然就失去取代現貨的效果了
10/21 10:55, 12F
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10/21 10:57, 4小時前 , 13F
要是硬要等逆價差轉倉 等不到怎麼辦 不就虧更多
10/21 10:57, 13F
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10/21 10:57, 4小時前 , 14F
結論是目前台積電現股比股期好
10/21 10:57, 14F
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10/21 11:02, 4小時前 , 15F
這個我先持保留 單看一次轉倉不太準 而且前面也有
10/21 11:02, 15F
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10/21 11:02, 4小時前 , 16F
人提到似乎有其他方式 可以避掉這塊價差
10/21 11:02, 16F
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10/21 11:05, 4小時前 , 17F
正價差要避掉是不可能的 台積電這一年內有出現
10/21 11:05, 17F
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10/21 11:06, 4小時前 , 18F
幾次逆價差 我是很懷疑
10/21 11:06, 18F
推
10/21 11:07, 4小時前 , 19F
你可以把多的保證金放高利活存啊，還有股期的手續費
10/21 11:07, 19F
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10/21 11:07, 4小時前 , 20F
跟交易稅比較低也要算進去
10/21 11:07, 20F
推
10/21 11:08, 4小時前 , 21F
不是要消除正負價差 只是像匯率一樣試著去避險掉
10/21 11:08, 21F
→
10/21 11:08, 4小時前 , 22F
現股放著是沒有手續費跟交易稅的 所以這不是優點
10/21 11:08, 22F
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10/21 11:09, 4小時前 , 23F
高利活存也要扣稅 而且現在利息也才2~3%,高不到哪去
10/21 11:09, 23F
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10/21 11:10, 4小時前 , 24F
如果是避險 也不是穩贏 這樣不算優點
10/21 11:10, 24F
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10/21 11:12, 4小時前 , 25F
可是我是長期持有 台積持有七年...可能累積的轉倉
10/21 11:12, 25F
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10/21 11:12, 4小時前 , 26F
費比現貨買入那筆還多（還沒賣過）不過費用我覺得
10/21 11:12, 26F
→
10/21 11:12, 4小時前 , 27F
小錢 要一直轉的工夫跟追蹤誤差看來比較難克服
10/21 11:12, 27F
→
10/21 11:13, 4小時前 , 28F
同意rebel, 我目前看不到台積電期貨贏現股的地方
10/21 11:13, 28F
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10/21 11:13, 4小時前 , 29F
我懷疑台積電期貨贏現股的時間點是在台積電走空頭
10/21 11:13, 29F
→
10/21 11:13, 4小時前 , 30F
只有台積電走跌 才有逆價差的可能
10/21 11:13, 30F
→
10/21 11:14, 4小時前 , 31F
這個時候以長持的角度, 股期才會贏過現股
10/21 11:14, 31F
推
10/21 11:14, 4小時前 , 32F
等等，原本要討論的命題是什麼？
10/21 11:14, 32F
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10/21 11:14, 4小時前 , 33F
是要放滿220萬做一口2330 vs. 直接買兩張現貨放著？
10/21 11:14, 33F
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10/21 11:14, 4小時前 , 34F
還是要少放錢做槓桿
10/21 11:14, 34F
→
10/21 11:15, 4小時前 , 35F
多頭的時候, 現股大於股期,空頭的時候,股期大於現股
10/21 11:15, 35F
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10/21 11:16, 4小時前 , 36F
對 ->放滿220萬做一口2330 vs. 直接買兩張現貨放著
10/21 11:16, 36F
推
10/21 11:17, 4小時前 , 37F
原來，那要放滿錢的話我一定是選現貨較優
10/21 11:17, 37F
→
10/21 11:17, 4小時前 , 38F
除非今天是要做沒有現貨的東西 eg.加權指數
10/21 11:17, 38F
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10/21 11:19, 4小時前 , 39F
能放著省轉倉跟追蹤誤差就贏很多，會做期貨的多少都
10/21 11:19, 39F
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10/21 11:19, 4小時前 , 40F
會調整曝險吧，真的放滿錢控制100%的人應該少之又少
10/21 11:19, 40F
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10/21 11:20, 4小時前 , 41F
我是可能不會放滿 但應該會放7-8成 用期貨取代現貨
10/21 11:20, 41F
→
10/21 11:20, 4小時前 , 42F
可以節稅 但轉倉麻煩跟追蹤誤差難以克服
10/21 11:20, 42F
→
10/21 11:21, 4小時前 , 43F
如果不放滿錢 那開槓桿的部分有把握穩贏嗎?
10/21 11:21, 43F
→
10/21 11:21, 4小時前 , 44F
我是很懷疑
10/21 11:21, 44F
→
10/21 11:22, 4小時前 , 45F
想問rebel, 你說的可以節稅我同意, 但正價差轉倉
10/21 11:22, 45F
→
10/21 11:23, 4小時前 , 46F
的成本大於節稅的部分, 這樣整體是虧的
10/21 11:23, 46F
推
10/21 11:24, 4小時前 , 47F
可能會 所以才看看說難以克服 不過正負價差我覺得
10/21 11:24, 47F
→
10/21 11:24, 4小時前 , 48F
有長期資料比較準
10/21 11:24, 48F
推
10/21 11:26, 4小時前 , 49F
哪有什麼穩贏的XDDD 能穩贏只放原始保證金就好了
10/21 11:26, 49F
→
10/21 11:28, 4小時前 , 50F
我目前23張台積電 也在想要用什麼方式持有台積電
10/21 11:28, 50F
→
10/21 11:28, 4小時前 , 51F
會最好
10/21 11:28, 51F
→
10/21 11:29, 4小時前 , 52F
目前還是繼續以現股的方式持有
10/21 11:29, 52F
推
10/21 11:31, 4小時前 , 53F
我覺得除非你想要調整$的比例，比如挪一點錢去加碼
10/21 11:31, 53F
→
10/21 11:31, 4小時前 , 54F
其他東西，那把一部分現貨改期貨上槓桿是個選項，或
10/21 11:31, 54F
→
10/21 11:31, 4小時前 , 55F
是質押拿錢出來買其他股票，不然長期持有用現貨就好
10/21 11:31, 55F
推
10/21 11:32, 4小時前 , 56F
用現貨就是稅重 ~``~
10/21 11:32, 56F
→
10/21 11:34, 4小時前 , 57F
對 現或的缺點就是股息繳稅這塊, 但股期目前也解決
10/21 11:34, 57F
→
10/21 11:34, 4小時前 , 58F
不了這點 會在價差的部分賠回去
10/21 11:34, 58F
→
10/21 11:36, 4小時前 , 59F
如果用股期開槓桿 把多的錢拿去投資 可能會賠更多
10/21 11:36, 59F
推
10/21 11:42, 4小時前 , 60F
正價差居多 要等逆價差很難很難 優點就槓桿吧
10/21 11:42, 60F
推
10/21 11:43, 4小時前 , 61F
我是想能不能把長期持有的部份轉期貨節稅 但目前覺
10/21 11:43, 61F
→
10/21 11:43, 4小時前 , 62F
得不一定會比較好 開槓桿的部份還不在我的考慮範圍
10/21 11:43, 62F
→
10/21 11:44, 4小時前 , 63F
確實很懷念逆價差時期 無腦賺 哈哈
10/21 11:44, 63F
→
10/21 11:45, 4小時前 , 64F
資金夠的話台積應該現股穩健
10/21 11:45, 64F
→
10/21 11:45, 4小時前 , 65F
不過以你23張這種張數的話 其實手動轉不一定虧 一
10/21 11:45, 65F
→
10/21 11:45, 4小時前 , 66F
個月的時間慢慢手動轉應該是可以的
10/21 11:45, 66F
→
10/21 11:49, 4小時前 , 67F
如果0槓桿100%保證金 正價差的期貨根本沒有價值
10/21 11:49, 67F
→
10/21 11:52, 4小時前 , 68F
同樣的商品 現貨比期貨便宜 沒有理由買期貨
10/21 11:52, 68F
噓
10/21 11:57, 3小時前 , 69F
買個遠月合約就好了，有什麼好轉的
10/21 11:57, 69F
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10/21 12:06, 3小時前 , 70F
我可以買七年後的遠月期貨嗎 有的話可以喔
10/21 12:06, 70F
推
10/21 12:10, 3小時前 , 71F
如果只用70萬做一口 也能承受30%下跌
10/21 12:10, 71F
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10/21 12:11, 3小時前 , 72F
130萬放在具有流動性的6%報酬標的上
10/21 12:11, 72F
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10/21 12:11, 3小時前 , 73F
真的崩盤30% 50%的時候就從銀行或分批賣股來換
10/21 12:11, 73F
推
10/21 12:11, 3小時前 , 74F
正價差 就對做空有利而已，做多不太划算
10/21 12:11, 74F
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10/21 12:12, 3小時前 , 75F
台積電要是崩50% 感覺又是個股期加碼的時間點
10/21 12:12, 75F
推
10/21 12:39, 3小時前 , 76F
開槓桿是彈性很多 小台積好用
10/21 12:39, 76F
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