[標的] 00713 元大台灣高息低波 低波動蜈蚣
看板Stock (股票)作者onekoni (一貓人我的超人)時間3周前 (2024/11/09 23:38)推噓267(273推 6噓 246→)留言525則, 216人參與討論串1/2 (看更多)
00713 元大台灣高息低波
自組低波動蜈蚣ETF
正二蜈蚣去槓桿請用本篇
會一直帶到藍燈
全文連載於方格子
https://vocus.cc/article/6730135afd89780001668793
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警告
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這是透過槓桿投資試圖贏過大盤市場報酬的投資方式。槓桿投資一定有風險,請務必想清
楚。
預期獲利可能不及正二,整個投資組合是在風險管理的前提下追求超過市場報酬的報酬。
本篇不接受質疑,你不認同我的想法你就是對的,按照自己的想法投資。
想問問題請確定你真的想知道且保持客觀。如果你的問題沒有回你請換個態度。
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前言
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這段時間因為回答問題,大致發現投資者對逃頂賣出時機不太確定、證金質押麻煩、不知
道如何判斷自己的風險喜好、不知準確的去槓桿時間點、新資金不知如何投入等有共通的
疑問。
因此我重新設計,透過資產配置再平衡,免去方案選擇,也不用判斷何時退場,並且排除
質押投等債免去跑證金臨櫃的煩惱,讓投資者有參與末升段槓桿投資的方式。
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正文
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正二蜈蚣在末升段面臨兩個威脅:
1.高波動耗損
2.不知何時發生的股災
因此必須去槓桿,但這次的降息循環,在鮑爾偉大的政策微調下,幾乎確認軟著陸無虞。
加上川普將會降低公司稅,且AI需求七巨頭需求持續強勁,我們極有可能迎接1995年軟著
陸的五年狂牛。
我透過00713搭配台積鴻海的方式,組成AI建設路徑收益的股票部位。
並且透過質押系統幫整個股票部位保險,讓股災發生時能補償所有損失。
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適用週期
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僅限於2024/11/08起始,直到本輪經濟循環結束,適用於正二蜈蚣的一般投資者。文章將
持續更新直到下次藍燈重啟正二蜈蚣。
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需要使用到的工具
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https://i.imgur.com/h7VVcV7.jpeg
台積電:先進製程與先進封裝唯一贏家,科技巨頭不能沒有它。
鴻海:AI伺服器將來最重要的生產商,只有他具有上下游整合後的大量生產能力。
00713 :作為儲藏權值股報酬的資金池,透過例行再平衡,避免技術回調時損失過大。
00687B :30%的比例能避免股災質押斷頭的問題。
00948B :儲藏股市報酬的後備資金池,提供補充收益,並且可在股災後半年作為抄底資
金。
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投資組合
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最低本金需440萬左右。
https://i.imgur.com/QgsSgKU.jpeg
質押利息請務必低於3%。
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本金不足440萬
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本金太低的人請以原本的A方案。請等正二285再轉。
https://i.imgur.com/gvLsnE3.jpeg
不嫌麻煩還是可以。
https://i.imgur.com/rBFX07V.jpeg
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執行流程
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1.正二蜈蚣隨時可以開始去槓桿,正二轉權值的股票部位調整請在同一天,以免報酬偏離
。
2.股票調整完畢後,整包拿去質押,買入00687B。
3.00687B拿去質押,買入00948B。
4.配息持續買入00948B。
5.新資金請按照比例分配買入。
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注意點
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再平衡:每年再平衡兩次,六月與十二月。平衡時會發文。第一次再平衡為2025/06。
股災:賣掉美債與投等債的時機會發文。
升息:債券部位調整再行發文。
買賣:原則不賣,需要用錢則賣00948B。
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配置原理
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由一半的台積+鴻海涵蓋整個AI產業的生產端,每半年會將漲多的部位移去00713,並且押
出漲幅部位存入投等債。
以4.6%利率的美債,股災來臨時賣出美債能提供約50%的損失補償,買入下一輪的股票部
位作為擔保品。
投等債會在股災救市後創新高,賣出抄底股市。若無股災則投等債可作為緩和衰退時抄底
資金。
是以不必考慮進退場,直到下次藍燈正二蜈蚣再起。
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模擬模型
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2024/11/08 收盤價為基準
https://i.imgur.com/Uzo8PAw.jpeg
再平衡時統計模型獲利
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QA
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Q1 正二蜈蚣可以開始去槓桿了?
是的,本金夠的可以直接調整,調整時請注意正二轉換台積鴻海請在同一天,免得價差過
多。
Q2 買房?
一樣沒變,總之要獨立另一個資金池出來。
Q3 我不想質押。
那只要80%006208+20%00687B,建議還是得有美債部位免得意外。
Q4 資金小零股不能質押怎麼辦
用006208取代全部的股票部位。請等正二285再轉。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.0.23 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1731166700.A.6EB.html
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※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/09/2024 23:41:55
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正二蜈蚣總得去槓桿
但原本大家好像不太能判斷自己要什麼
我乾脆設計一個統一的
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自組ETF的意思
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這不重要 美債不會賺錢的
那是為了股災0利率救市
沒有發生就放著不理他
※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/09/2024 23:48:20
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正二蜈蚣之前正二的部位要調整
末升段不適合繼續持有正二
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台積的部位暫時不能,鴻海剛好1張這樣
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差不多=台積鴻海
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