[標的] 00713 元大台灣高息低波 低波動蜈蚣

看板Stock (股票)作者 (一貓人我的超人)時間1月前 (2024/11/09 23:38), 1月前編輯推噓267(2736246)
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00713 元大台灣高息低波 自組低波動蜈蚣ETF 正二蜈蚣去槓桿請用本篇 會一直帶到藍燈 全文連載於方格子 https://vocus.cc/article/6730135afd89780001668793 ———————— 警告 ———————— 這是透過槓桿投資試圖贏過大盤市場報酬的投資方式。槓桿投資一定有風險,請務必想清 楚。 預期獲利可能不及正二,整個投資組合是在風險管理的前提下追求超過市場報酬的報酬。 本篇不接受質疑,你不認同我的想法你就是對的,按照自己的想法投資。 想問問題請確定你真的想知道且保持客觀。如果你的問題沒有回你請換個態度。 ———————— 前言 ———————— 這段時間因為回答問題,大致發現投資者對逃頂賣出時機不太確定、證金質押麻煩、不知 道如何判斷自己的風險喜好、不知準確的去槓桿時間點、新資金不知如何投入等有共通的 疑問。 因此我重新設計,透過資產配置再平衡,免去方案選擇,也不用判斷何時退場,並且排除 質押投等債免去跑證金臨櫃的煩惱,讓投資者有參與末升段槓桿投資的方式。 ———————— 正文 ———————— 正二蜈蚣在末升段面臨兩個威脅: 1.高波動耗損 2.不知何時發生的股災 因此必須去槓桿,但這次的降息循環,在鮑爾偉大的政策微調下,幾乎確認軟著陸無虞。 加上川普將會降低公司稅,且AI需求七巨頭需求持續強勁,我們極有可能迎接1995年軟著 陸的五年狂牛。 我透過00713搭配台積鴻海的方式,組成AI建設路徑收益的股票部位。 並且透過質押系統幫整個股票部位保險,讓股災發生時能補償所有損失。 ———————— 適用週期 ———————— 僅限於2024/11/08起始,直到本輪經濟循環結束,適用於正二蜈蚣的一般投資者。文章將 持續更新直到下次藍燈重啟正二蜈蚣。 ———————— 需要使用到的工具 ———————— https://i.imgur.com/h7VVcV7.jpeg
台積電:先進製程與先進封裝唯一贏家,科技巨頭不能沒有它。 鴻海:AI伺服器將來最重要的生產商,只有他具有上下游整合後的大量生產能力。 00713 :作為儲藏權值股報酬的資金池,透過例行再平衡,避免技術回調時損失過大。 00687B :30%的比例能避免股災質押斷頭的問題。 00948B :儲藏股市報酬的後備資金池,提供補充收益,並且可在股災後半年作為抄底資 金。 ———————— 投資組合 ———————— 最低本金需440萬左右。 https://i.imgur.com/QgsSgKU.jpeg
https://i.imgur.com/MDnmGXH.jpeg
質押利息請務必低於3%。 ———————— 本金不足440萬 ———————— 本金太低的人請以原本的A方案。請等正二285再轉。 https://i.imgur.com/gvLsnE3.jpeg
不嫌麻煩還是可以。 https://i.imgur.com/rBFX07V.jpeg
———————— 執行流程 ———————— 1.正二蜈蚣隨時可以開始去槓桿,正二轉權值的股票部位調整請在同一天,以免報酬偏離 。 2.股票調整完畢後,整包拿去質押,買入00687B。 3.00687B拿去質押,買入00948B。 4.配息持續買入00948B。 5.新資金請按照比例分配買入。 ———————— 注意點 ———————— 再平衡:每年再平衡兩次,六月與十二月。平衡時會發文。第一次再平衡為2025/06。 股災:賣掉美債與投等債的時機會發文。 升息:債券部位調整再行發文。 買賣:原則不賣,需要用錢則賣00948B。 ———————— 配置原理 ———————— 由一半的台積+鴻海涵蓋整個AI產業的生產端,每半年會將漲多的部位移去00713,並且押 出漲幅部位存入投等債。 以4.6%利率的美債,股災來臨時賣出美債能提供約50%的損失補償,買入下一輪的股票部 位作為擔保品。 投等債會在股災救市後創新高,賣出抄底股市。若無股災則投等債可作為緩和衰退時抄底 資金。 是以不必考慮進退場,直到下次藍燈正二蜈蚣再起。 ———————— 模擬模型 ———————— 2024/11/08 收盤價為基準 https://i.imgur.com/Uzo8PAw.jpeg
再平衡時統計模型獲利 ———————— QA ———————— Q1 正二蜈蚣可以開始去槓桿了? 是的,本金夠的可以直接調整,調整時請注意正二轉換台積鴻海請在同一天,免得價差過 多。 Q2 買房? 一樣沒變,總之要獨立另一個資金池出來。 Q3 我不想質押。 那只要80%006208+20%00687B,建議還是得有美債部位免得意外。 Q4 資金小零股不能質押怎麼辦 用006208取代全部的股票部位。請等正二285再轉。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.0.23 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1731166700.A.6EB.html

11/09 23:39, 1月前 , 1F
蜈蚣王
11/09 23:39, 1F
※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/09/2024 23:41:55

11/09 23:40, 1月前 , 2F
感覺有點走火入魔了
11/09 23:40, 2F
正二蜈蚣總得去槓桿 但原本大家好像不太能判斷自己要什麼 我乾脆設計一個統一的

11/09 23:41, 1月前 , 3F
推長老
11/09 23:41, 3F

11/09 23:42, 1月前 , 4F
11/09 23:42, 4F

11/09 23:43, 1月前 , 5F
我覺得目前情況 可能不會照你預期走了
11/09 23:43, 5F

11/09 23:44, 1月前 , 6F
蜈蚣終於往個股的方向邁進了嗎XD
11/09 23:44, 6F
自組ETF的意思

11/09 23:44, 1月前 , 7F
推貓大
11/09 23:44, 7F

11/09 23:44, 1月前 , 8F
下班再來詳讀
11/09 23:44, 8F

11/09 23:44, 1月前 , 9F
蜈蚣本來就是隨便縫啊,個股意外嗎@@
11/09 23:44, 9F
※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/09/2024 23:46:04

11/09 23:46, 1月前 , 10F
可以以2018那年升息來看 那時候美債殖利率
11/09 23:46, 10F
※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/09/2024 23:47:14

11/09 23:46, 1月前 , 11F
推推長老!!
11/09 23:46, 11F

11/09 23:46, 1月前 , 12F
推,投資方法沒有絕對好壞,只要沒有賠錢,照自己
11/09 23:46, 12F

11/09 23:46, 1月前 , 13F
的方法走就對了。
11/09 23:46, 13F

11/09 23:46, 1月前 , 14F
資金小買一檔大盤ETF就可以了
11/09 23:46, 14F

11/09 23:46, 1月前 , 15F
是高於基準利率1%左右 如果假設到明年底
11/09 23:46, 15F

11/09 23:47, 1月前 , 16F
我是覺得維持一半槓桿一半一倍的原則,並且適當再
11/09 23:47, 16F

11/09 23:47, 1月前 , 17F
平衡以及根據點位判斷是否去槓桿,玩什麼都可以
11/09 23:47, 17F

11/09 23:47, 1月前 , 18F
利率降到3.5% 那現在美債4.6% 可能算已經反應過
11/09 23:47, 18F
這不重要 美債不會賺錢的 那是為了股災0利率救市 沒有發生就放著不理他 ※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/09/2024 23:48:20

, , 19F
請問長老 開始去槓桿的意思是...? 11/09 23:47
正二蜈蚣之前正二的部位要調整 末升段不適合繼續持有正二 ※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/09/2024 23:49:05

11/09 23:48, 1月前 , 20F
質押四層長榮績效會比較好 給你參考@@
11/09 23:48, 20F

11/09 23:49, 1月前 , 21F
我有公公,99公公
11/09 23:49, 21F

11/09 23:49, 1月前 , 22F
檯面上接下來數檔高股息會買20多萬張長榮持股
11/09 23:49, 22F

11/09 23:49, 1月前 , 23F
零股好像不能押喔 起始資金可能要250萬?
11/09 23:49, 23F
台積的部位暫時不能,鴻海剛好1張這樣 ※ 編輯: onekoni (101.10.0.23 臺灣), 11/09/2024 23:53:46

11/09 23:49, 1月前 , 24F
去槓桿是 「away from 槓桿」不是「go to 槓桿」
11/09 23:49, 24F

11/09 23:50, 1月前 , 25F
請問軟著陸機率大 之前那篇948B 星爆質押多的預測
11/09 23:50, 25F

11/09 23:50, 1月前 , 26F
走勢可能不會發生了嗎?
11/09 23:50, 26F

11/09 23:51, 1月前 , 27F
感謝長老提點,好人一生平安
11/09 23:51, 27F

11/09 23:51, 1月前 , 28F
這系列文,頭腦不夠清楚的跟著做大概會翻車
11/09 23:51, 28F

11/09 23:51, 1月前 , 29F
但指數還沒過前高啊,所以正二要開始賣啦,我以為過
11/09 23:51, 29F

11/09 23:51, 1月前 , 30F
前高再考慮
11/09 23:51, 30F
差不多=台積鴻海
還有 455 則推文
還有 113 段內文
11/14 13:43, 1月前 , 486F
無聊的話
11/14 13:43, 486F

11/14 21:08, 1月前 , 487F
貓大 是不是想放著配都舒服不用手動調整部位就是走9
11/14 21:08, 487F

11/14 21:08, 1月前 , 488F
48星爆質押?
11/14 21:08, 488F

11/15 09:35, 1月前 , 489F
我建議還是要有點股票 川普的政策長遠來說會讓股市
11/15 09:35, 489F

11/15 09:35, 1月前 , 490F
爆噴
11/15 09:35, 490F

11/15 09:35, 1月前 , 491F
你可以配30%股票免
11/15 09:35, 491F

11/15 09:35, 1月前 , 492F
006208
11/15 09:35, 492F

11/15 09:37, 1月前 , 493F
現在反而純債會要熬更久了
11/15 09:37, 493F

11/15 09:37, 1月前 , 494F
當然已經有的債券不用賣 等幾個月再調整也不遲
11/15 09:37, 494F

11/15 09:54, 1月前 , 495F
948b先等後續川川政策風向如何再調整嗎?
11/15 09:54, 495F

11/15 10:00, 1月前 , 496F
請問長老,按照現在川普上台新的思路,目前信貸10
11/15 10:00, 496F

11/15 10:00, 1月前 , 497F
0萬(2.5%)已經投入948b,質押一層60萬買入6208,
11/15 10:00, 497F

11/15 10:00, 1月前 , 498F
再質押一層36萬,買入10%左右的687b避險,剩餘回補
11/15 10:00, 498F

11/15 10:00, 1月前 , 499F
948b,達成948b(60%)6208(30%)687b(10%),定期再平
11/15 10:00, 499F

11/15 10:00, 1月前 , 500F
衡,這樣長老覺得ok嗎?
11/15 10:00, 500F

11/15 12:44, 1月前 , 501F
債券等他降息幾個月啊 現在有大空頭在狙擊
11/15 12:44, 501F

11/15 12:45, 1月前 , 502F
沒必要現在賣 讓人爽賺
11/15 12:45, 502F

11/15 12:45, 1月前 , 503F
你應該是方格子問問題的人
11/15 12:45, 503F

11/15 12:52, 1月前 , 504F
我不是,但我看yoyo大跟我問的差不多,而且他的階
11/15 12:52, 504F

11/15 12:52, 1月前 , 505F
段也跟我一樣,一層質押60萬剛下來XD 你跟他的討論
11/15 12:52, 505F

11/15 12:52, 1月前 , 506F
有給到我方向了,感謝長老!
11/15 12:52, 506F

11/15 12:52, 1月前 , 507F
比例可以
11/15 12:52, 507F

11/15 12:53, 1月前 , 508F
應該都是大麥克遇到川普看要不要轉型
11/15 12:53, 508F

11/15 20:04, 1月前 , 509F
請問庫存692要全換6208嗎? 還是維持692是ok的?
11/15 20:04, 509F

11/15 20:38, 1月前 , 510F
可換 原本為了分散才692 但ai 趨勢很明顯了 只有大
11/15 20:38, 510F

11/15 20:38, 1月前 , 511F
公司通吃
11/15 20:38, 511F

11/15 21:13, 1月前 , 512F
99公公
11/15 21:13, 512F

11/15 21:15, 1月前 , 513F
長老公公真的很磨人
11/15 21:15, 513F

11/16 09:40, 1月前 , 514F
推薦的沒一個不跌,跟單仔情何以堪
11/16 09:40, 514F

11/16 20:40, 1月前 , 515F
籌碼轉移而已 伺服器都還沒出貨
11/16 20:40, 515F

11/17 17:54, 1月前 , 516F
看來可以配個30趴的公公
11/17 17:54, 516F

11/17 18:00, 1月前 , 517F
貓大有要更新大麥克的配置計畫嗎
11/17 18:00, 517F

11/17 19:11, 1月前 , 518F
沒 不過可以配20%6208 免得碰到川普通膨
11/17 19:11, 518F

11/17 19:11, 1月前 , 519F
2026之前
11/17 19:11, 519F

11/17 20:06, 1月前 , 520F
好的
11/17 20:06, 520F

11/18 09:50, 1月前 , 521F
想知道質押的股票怎麼做再平衡 不是賣出就還款嗎
11/18 09:50, 521F

11/18 11:54, 1月前 , 522F
那個再平衡是指股債之間喔
11/18 11:54, 522F

11/18 13:09, 1月前 , 523F
這個自組個股ETF,跟之前配置二買滿713質押一層美債
11/18 13:09, 523F

11/18 13:10, 1月前 , 524F
方法可看個人判斷擇一?
11/18 13:10, 524F

11/18 16:05, 1月前 , 525F
是的 這只是想賺明年行情多一點
11/18 16:05, 525F
文章代碼(AID): #1dBu7iRh (Stock)
文章代碼(AID): #1dBu7iRh (Stock)