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[標的] 1210 大成

看板Stock (股票)作者 (aloness)時間2月前 (2024/11/23 00:14), 編輯推噓48(48推 0噓 36→)
留言84則, 50人參與, 2月前最新討論串10/11 (看更多)
標的： 1210 大成 分類：多/空/討論/心得 多 分析/正文： 一、產業面 大成食品，老牌的食品商 後來跨入畜牧業&飼料業的上下游垂直整合 業務多元化的關係，大致分成廣義的食品(包括豬雞蛋油等初級食品供應)，以及飼料業 近年飼料營收持續成長，這檔也來來往往選進口袋名單數次 提供一下近三年飼料業的業績供參考 https://imgur.com/792dJdd
今年營收下降來自食品業的消費下修，但飼料業還是可以的 以下資訊整理至11/15 二、近期趨勢 先上K線圖及相關資料 日K圖 https://imgur.com/KXvj7QO
週K圖 https://imgur.com/0fdp9QX
近月法人放量交易 https://imgur.com/YjikNM1
近月融資券 https://imgur.com/kaBb5Gi
今年除息後跌回三年線區間波動 已整理了四個月，籌碼最近緩慢集中 短期買賣超交易呈55波 雖然資料是記錄到11/15，不過11/18~11/22本週開始小放量連續買入 比對融資也看的出來有人開始想做這檔 股價如能撐在50以上的區間不跌破 會是一個相對理想的試單點 三、近期事件 9/20 與日本餐飲「鳥貴族」(連鎖居酒屋)合作，引入台灣展店 7/11接下內湖三總的醫院商場，預2025Q2開幕 7/6 預定在馬來西亞投資寵物食品廠，預2026投產 市場開拓方向，朝向平價餐飲以及寵物食品開拓業績 由於本身就是食品原料大宗供應源，起碼成本上有優勢 然後就是從去年植物肉吹一波，到現在還沒有明顯效果 四、財報面-營業活動檢查 1)資產負債表 不動產+現金+應收帳+存貨 達76% 不過投資比例很低，大致上資金應用於本業 2)EPS/ROE 大型的跟自己比，雖然EPS低於去年，在近五年還算是中上水準 3)資產效能 (年營收/資產額) 資產效能近五年都控制在1以上 投資擴張速度謹慎 一方面也是得利於飼料業有即時結帳的特性 4)資產負債比 資產負債比為0.95，較不理想 但負債總計為51% 老牌公司資產活化不足，短期借款規模又大 但負債規模控制的一般般 不確定是不是有在幫忙農牧業同行週轉 不然應該沒需要維持偏高的短期借款 今年又拓展餐飲市場，或許也有影響到現金需求 5)現金水位及週轉天數 現金水位不足1個月 但應收帳/存貨週轉均維持在1個月 現金流正向成長，就是口袋裡的錢墊出去不少 6)推銷/管理/研發費用 推銷與營收的成長比，近五年持續平穩波動 管理費用比例，維持在3%以下 研發金額也維持在2億/的規模 大致上都維持在穩定狀態 7)營業活動評估 不計2022那波黃小玉暴炒，現金流迄今仍是正成長 營運管理的不錯 綜合快速初評，財報面上除了現金水位偏低 其他各面向沒有大問題 4.進退場機制： 短期站上月線型態，進入可試單區間 收盤站上52.4可試單做多 停損點設50.9 先來一張保守試試 https://imgur.com/XAuPApw
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.27.200.167 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1732292075.A.F66.html
推
11/23 00:17, 2月前 , 1F
要過年了 其實不錯
11/23 00:17, 1F
推
11/23 00:19, 2月前 , 2F
注意黃小玉價格 可能要看能不能轉嫁
11/23 00:19, 2F
推
11/23 00:21, 2月前 , 3F
大牛股, 頂多一根就撞到壓力區了
11/23 00:21, 3F
→
11/23 00:21, 2月前 , 4F
套在60 救我
11/23 00:21, 4F
→
11/23 00:21, 2月前 , 5F
往上沒什麼肉 但當定存股51以下撿還行吧
11/23 00:21, 5F
推
11/23 00:22, 2月前 , 6F
1220低調
11/23 00:22, 6F
推
11/23 00:22, 2月前 , 7F
推推
11/23 00:22, 7F
推
11/23 00:23, 2月前 , 8F
我覺得應該注意他 冷凍食品獲利 以前看法說有提到
11/23 00:23, 8F
→
11/23 00:23, 2月前 , 9F
這塊
11/23 00:23, 9F
→
11/23 00:24, 2月前 , 10F
是他們未來發展重點
11/23 00:24, 10F
推
11/23 00:24, 2月前 , 11F
這隻要看黃小玉價格 不是看一堆有的沒的
11/23 00:24, 11F
推
11/23 00:25, 2月前 , 12F
我已經買期貨在裡面蹲了 這個價位讚
11/23 00:25, 12F
→
11/23 00:25, 2月前 , 13F
跟冷凍食品比 我比較關注寵物食品那塊
11/23 00:25, 13F
推
11/23 00:27, 2月前 , 14F
公司派低調
11/23 00:27, 14F
推
11/23 00:27, 2月前 , 15F
佩服買一張研究這麼多
11/23 00:27, 15F
推
11/23 00:30, 2月前 , 16F
，好
11/23 00:30, 16F
推
11/23 00:32, 2月前 , 17F
台榮最近有戲
11/23 00:32, 17F
推
11/23 00:35, 2月前 , 18F
我覺得橘子有戲，每年第四季都噴
11/23 00:35, 18F
推
11/23 00:40, 2月前 , 19F
食品股買了就睡覺就好 不用停損停利 沒看過幾檔食
11/23 00:40, 19F
→
11/23 00:40, 2月前 , 20F
品放十年虧的
11/23 00:40, 20F
推
11/23 00:51, 2月前 , 21F
都麻投機變投資，誰想放10年
11/23 00:51, 21F
推
11/23 00:52, 2月前 , 22F
大成雞塊好吃
11/23 00:52, 22F
推
11/23 00:54, 2月前 , 23F
推專業分析LoL
11/23 00:54, 23F
推
11/23 00:55, 2月前 , 24F
飼料為主要收入來源，注意黃豆、玉米期貨與港度價
11/23 00:55, 24F
→
11/23 00:55, 2月前 , 25F
格，豬、雞客戶會比較原料或完全飼料價差，本地原
11/23 00:55, 25F
→
11/23 00:55, 2月前 , 26F
料價跌往往需要跟進，但又因會影響民生必需（肉蛋）
11/23 00:55, 26F
→
11/23 00:55, 2月前 , 27F
價格，所以原料成本上升時有可能會被政府要求凍漲。
11/23 00:55, 27F
推
11/23 01:00, 2月前 , 28F
推
11/23 01:00, 28F
推
11/23 01:17, 2月前 , 29F
不過 卜蜂殖利率似乎略優於大成~
11/23 01:17, 29F
推
11/23 01:32, 2月前 , 30F
推
11/23 01:32, 30F
→
11/23 01:38, 2月前 , 31F
推
11/23 01:38, 31F
推
11/23 01:46, 2月前 , 32F
植物肉你可以放推了
11/23 01:46, 32F
→
11/23 01:46, 2月前 , 33F
明年原物料會大崩，毛利率upup
11/23 01:46, 33F
推
11/23 02:54, 2月前 , 34F
食品唯一推薦愛之味
11/23 02:54, 34F
推
11/23 05:11, 2月前 , 35F
大成喔 股價上不去都是有理由的
11/23 05:11, 35F
→
11/23 05:11, 2月前 , 36F
投入新事業但是都做不大白花錢
11/23 05:11, 36F
→
11/23 05:12, 2月前 , 37F
飼料在台灣就是穩而已 沒其他優勢了
11/23 05:12, 37F
→
11/23 05:12, 2月前 , 38F
低毛利高門檻對手難進入 但是量就這樣不會增加
11/23 05:12, 38F
→
11/23 05:12, 2月前 , 39F
海外投資公司競爭力不夠又打不過其他人
11/23 05:12, 39F
→
11/23 05:13, 2月前 , 40F
食品做末端通路跟品牌又很差
11/23 05:13, 40F
→
11/23 05:14, 2月前 , 41F
基本上整間公司就是就是不會賠，但也賺不多
11/23 05:14, 41F
推
11/23 05:16, 2月前 , 42F
寵物食品廠是蓋在台灣 又是一個準備攤提的包袱
11/23 05:16, 42F
推
11/23 05:25, 2月前 , 43F
穩定OK 要成長很難 買一張放著也餓不死你
11/23 05:25, 43F
→
11/23 05:25, 2月前 , 44F
但也不會讓你發大財
11/23 05:25, 44F
推
11/23 06:01, 2月前 , 45F
說食品股放十年不虧的 應該是忘了1227..QQ
11/23 06:01, 45F
推
11/23 06:44, 2月前 , 46F
推上面K大，大成真的只是靠本業在撐，除了飼料以外
11/23 06:44, 46F
→
11/23 06:44, 2月前 , 47F
其他業務都是做什麼虧什麼，而且也沒心去改進調整，
11/23 06:44, 47F
→
11/23 06:44, 2月前 , 48F
寵物食品還發生過食安問題。
11/23 06:44, 48F
推
11/23 07:27, 2月前 , 49F
本業其實變淡很多唷，我覺得別急著買
11/23 07:27, 49F
推
11/23 07:32, 2月前 , 50F
欸，不是，你講那麼多才買一張？
11/23 07:32, 50F
推
11/23 07:43, 2月前 , 51F
推k大！
11/23 07:43, 51F
推
11/23 08:18, 2月前 , 52F
泰山也不錯
11/23 08:18, 52F
推
11/23 08:44, 2月前 , 53F
股利去年配的很爛，今年eps又下降，買南僑還比較好
11/23 08:44, 53F
推
11/23 08:56, 2月前 , 54F
好市多出了一款大成薄皮炸雞，有夠好吃
11/23 08:56, 54F
推
11/23 09:15, 2月前 , 55F
股利頗爛 要存也不是存它
11/23 09:15, 55F
推
11/23 09:46, 2月前 , 56F
分析那麼多 部位一張 不如投入0050 把這個時間提升
11/23 09:46, 56F
→
11/23 09:46, 2月前 , 57F
本職學能 時間是寶貴的 希望能理解這段話
11/23 09:46, 57F
推
11/23 09:48, 2月前 , 58F
這檔直接跳過，買006208即可
11/23 09:48, 58F
推
11/23 10:35, 2月前 , 59F
我就是這個慘業ㄉ 只能說ㄏㄏ
11/23 10:35, 59F
推
11/23 10:39, 2月前 , 60F
1220不考慮一下嗎，等他毛利率20的時候
11/23 10:39, 60F
→
11/23 10:58, 2月前 , 61F
永康每天都臭死，旁邊房價越臭越高
11/23 10:58, 61F
推
11/23 11:22, 2月前 , 62F
花這麼多時間研究，結果只買1張做短線。
11/23 11:22, 62F
推
11/23 11:33, 2月前 , 63F
大成真的不行,之前從50買到58就賣了,配息率太差了
11/23 11:33, 63F
→
11/23 12:29, 2月前 , 64F
台灣食品業不會爆賺啦 政府要管控物價
11/23 12:29, 64F
→
11/23 12:30, 2月前 , 65F
想多賺錢就多設廠賣更多東西
11/23 12:30, 65F
→
11/23 12:30, 2月前 , 66F
傳產業都是等新廠折舊完開始賺折舊財
11/23 12:30, 66F
推
11/23 13:03, 2月前 , 67F
寵物食品除非搶的了福壽的產品線 不然沒啥競爭力 找
11/23 13:03, 67F
→
11/23 13:03, 2月前 , 68F
的經銷商又沒很強...然後才剛上市就出問題
11/23 13:03, 68F
推
11/23 13:18, 2月前 , 69F
買一張？
11/23 13:18, 69F
→
11/23 13:19, 2月前 , 70F
農糧低檔很久了，可以期待一下
11/23 13:19, 70F
推
11/23 13:22, 2月前 , 71F
茂生農經卡賀
11/23 13:22, 71F
→
11/23 15:21, 2月前 , 72F
還跑去投資美國 就怕是個錢坑
11/23 15:21, 72F
推
11/23 16:49, 2月前 , 73F
美國那個就真的搞笑了
11/23 16:49, 73F
→
11/23 16:49, 2月前 , 74F
11/23 16:49, 74F
→
11/23 16:50, 2月前 , 75F
然後找那間公司的官網 就是一間很陽春的工廠
11/23 16:50, 75F
→
11/23 16:50, 2月前 , 76F
然後是台灣人去開的 連官網都很陽春
11/23 16:50, 76F
→
11/23 16:51, 2月前 , 77F
11/23 16:51, 77F
→
11/23 20:18, 2月前 , 78F
see no
11/23 20:18, 78F
→
11/23 22:02, 2月前 , 79F
食品股就共體時艱股 糧食缺乏時漲價被罵貪婪 供過
11/23 22:02, 79F
→
11/23 22:02, 2月前 , 80F
於求賠本就被罵活該
11/23 22:02, 80F
推
11/23 22:32, 2月前 , 81F
下個月投信就要大買了
11/23 22:32, 81F
推
11/24 06:28, 2月前 , 82F
佳格放十年不就腰斬給你看了還不用停損？
11/24 06:28, 82F
推
11/24 12:02, 2月前 , 83F
不看好大成 他們的雞胸肉包裝有夠難開，公司自己有
11/24 12:02, 83F
→
11/24 12:02, 2月前 , 84F
測試過嗎？產品很不用心
11/24 12:02, 84F
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