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[心得] 投資紀錄與績效計算表

看板Stock (股票)作者 ([αλφα])時間6小時前 (2024/12/13 19:17), 3小時前編輯推噓171(171推 0噓 14→)
留言185則, 176人參與, 2小時前最新討論串1/1
大家好。快年底了，板上大家也開始要整理自己的年報了吧？ 這邊分享一個我自己製作的EXCEL表， 只要填寫進出日期、操作項目、標的名稱、股數、價位， 即可自動計算已實現損益、未實現損益、以及投資績效、年化績效等。 https://i.meee.com.tw/aRCg6Rr.png
https://i.meee.com.tw/3wwVUQg.png
https://i.meee.com.tw/oCWKr8j.png
https://i.meee.com.tw/MOcj31l.png
https://i.meee.com.tw/qStWQ7y.png
這表我原本設計是用來計算自己的生涯績效的， 就是一邊進出、一邊紀錄這樣。 但是因為最近股市因為很難做， 所以多了一些時間，就添加了計算區間績效的功能。 而這個功能拿來算季報、年報、半年報之類的很適合， 就想說分享給大家用用看。 EXCEL表的連結如下： https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb8Fq8uSUDRLOr_F6g 點進上面連結之後，左上的檔案-->建立複本 然後看你要下載本機使用，還是線上使用。 https://i.meee.com.tw/LSCqfNM.jpg
（由於用EXCEL 365編寫的， 下載用的話可能有版本問題，再自行斟酌） EXCEL檔第一頁有一個簡易使用說明， 簡單設定一下就可以使用了。 https://i.meee.com.tw/aDad3s9.jpg
另外做了兩部影片來講這EXCEL表的使用方法。 詳細使用說明： https://youtu.be/rqLu7l__wWo
生涯成本計算方法： https://youtu.be/uwt83rVg2bM
希望這表對大家有用。 如果有什麼建議或是BUG歡迎跟我說。 謝謝！ -- 據聞，椅子在聽說Money Ball要拍成電影後如是回應： 我椅子，就在這個moment，要爆啦！ --
推
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就算不結婚，也要戴一輩子的綠帽！ Go A's!!
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.233.0.200 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1734088623.A.465.html
推
12/13 19:18, 6小時前 , 1F
推！感謝分享～
12/13 19:18, 1F
推
12/13 19:18, 6小時前 , 2F
推
12/13 19:18, 2F
推
12/13 19:19, 6小時前 , 3F
晚一點來看看，先謝謝
12/13 19:19, 3F
推
12/13 19:19, 6小時前 , 4F
感謝分享
12/13 19:19, 4F
推
12/13 19:20, 6小時前 , 5F
推推
12/13 19:20, 5F
推
12/13 19:24, 6小時前 , 6F
好屌的東西 推
12/13 19:24, 6F
推
12/13 19:24, 6小時前 , 7F
謝啦 推一個
12/13 19:24, 7F
推
12/13 19:24, 6小時前 , 8F
請問複委託有辦法用這個excel計算嗎？
12/13 19:24, 8F
QQ 沒辦法QQ 要做複委託進去的話，要把美股都資料都做進去QQ 現在只有做台股的資料QQ
推
12/13 19:25, 6小時前 , 9F
推 感謝分享
12/13 19:25, 9F
推
12/13 19:25, 6小時前 , 10F
感謝分享
12/13 19:25, 10F
推
12/13 19:25, 6小時前 , 11F
問一下權證也行嗎
12/13 19:25, 11F
我沒有把期貨、權證做進去QQ 要做只能等我有空改版了QQ
推
12/13 19:28, 6小時前 , 12F
美股可以嗎
12/13 19:28, 12F
目前沒辦法QQ 但是美股應該有機會依照現在的架構做進去， 可能只能等我有時間的時候再改寫裡面的內容。
推
12/13 19:28, 6小時前 , 13F
推~
12/13 19:28, 13F
→
12/13 19:28, 6小時前 , 14F
股板少見的好人 推一個
12/13 19:28, 14F
推
12/13 19:29, 6小時前 , 15F
推
12/13 19:29, 15F
推
12/13 19:29, 6小時前 , 16F
好工具
12/13 19:29, 16F
推
12/13 19:29, 6小時前 , 17F
謝謝分享
12/13 19:29, 17F
推
12/13 19:31, 6小時前 , 18F
推
12/13 19:31, 18F
推
12/13 19:31, 6小時前 , 19F
推熱心分享~
12/13 19:31, 19F
推
12/13 19:34, 6小時前 , 20F
推 感謝分享
12/13 19:34, 20F
推
12/13 19:35, 6小時前 , 21F
推
12/13 19:35, 21F
推
12/13 19:35, 6小時前 , 22F
推，感謝分享~~
12/13 19:35, 22F
推
12/13 19:35, 6小時前 , 23F
Excel魔人！
12/13 19:35, 23F
推
12/13 19:37, 6小時前 , 24F
推推
12/13 19:37, 24F
推
12/13 19:38, 6小時前 , 25F
推推，感謝大大好心
12/13 19:38, 25F
推
12/13 19:38, 6小時前 , 26F
請問長投的話 如何計算年報？只有帳上損益？跨年的
12/13 19:38, 26F
→
12/13 19:38, 6小時前 , 27F
話如何計算？
12/13 19:38, 27F
這問題其實我本來有放在YOUTUBE影片裡面講， 後來我發現太像財金課了…… 我剪片的時候就把他移掉了。 長期投資是可以計算年報的， 簡言之，計算期初價值（未實現），以及期末價值（未實現）， 再計算其年化績效， 其實我表裡面的年化績效也是用這個方法計算的， 一般大盤也是這樣算績效的。 你可以直接用用看。
推
12/13 19:39, 6小時前 , 28F
推
12/13 19:39, 28F
推
12/13 19:40, 6小時前 , 29F
謝謝☺
12/13 19:40, 29F
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/13/2024 20:03:38
推
12/13 19:42, 6小時前 , 30F
感謝大大分享
12/13 19:42, 30F
推
12/13 19:42, 6小時前 , 31F
推 感謝分享
12/13 19:42, 31F
推
12/13 19:44, 6小時前 , 32F
賺爛文連發來了
12/13 19:44, 32F
還有 114 則推文
還有 2 段內文
推
12/13 21:52, 3小時前 , 147F
讚
12/13 21:52, 147F
推
12/13 21:53, 3小時前 , 148F
好人一生平安
12/13 21:53, 148F
推
12/13 21:58, 3小時前 , 149F
謝謝大大
12/13 21:58, 149F
推
12/13 21:59, 3小時前 , 150F
好人賺大錢 美股仔純推不下
12/13 21:59, 150F
推
12/13 22:00, 3小時前 , 151F
太讚了,感謝分享
12/13 22:00, 151F
→
12/13 22:02, 3小時前 , 152F
感恩一下
12/13 22:02, 152F
推
12/13 22:06, 3小時前 , 153F
真不錯，幫了大忙
12/13 22:06, 153F
推
12/13 22:06, 3小時前 , 154F
推分享
12/13 22:06, 154F
推
12/13 22:09, 3小時前 , 155F
推分享
12/13 22:09, 155F
推
12/13 22:11, 3小時前 , 156F
之前有用google finance做 對掌握自己資產狀況很有
12/13 22:11, 156F
→
12/13 22:11, 3小時前 , 157F
幫助
12/13 22:11, 157F
推
12/13 22:11, 3小時前 , 158F
好人一生平安
12/13 22:11, 158F
推
12/13 22:13, 3小時前 , 159F
先推在看
12/13 22:13, 159F
推
12/13 22:13, 3小時前 , 160F
推 但是我沒有office
12/13 22:13, 160F
推
12/13 22:14, 3小時前 , 161F
謝謝分享，不過今年績效太差了，不打算精算
12/13 22:14, 161F
推
12/13 22:14, 3小時前 , 162F
祝您有福報，謝謝原PO
12/13 22:14, 162F
推
12/13 22:15, 3小時前 , 163F
有下有推，感謝分享。
12/13 22:15, 163F
推
12/13 22:20, 3小時前 , 164F
謝謝
12/13 22:20, 164F
推
12/13 22:21, 3小時前 , 165F
請問為什麼一邊即之後，就全部變成NAME了？
12/13 22:21, 165F
→
12/13 22:21, 3小時前 , 166F
編輯
12/13 22:21, 166F
感覺應該是動到公式了，或是你的EXCEL版本比較舊，不支援新版公式。 可以先按上一步（或CTRL+Z）回復動作，（可以多按幾次到正常為止）。 如果不行的話，就重新下載表格試試看吧。 因為現在資訊不足，不知道是動到哪邊的公式。 ※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/13/2024 22:33:04
推
12/13 22:26, 3小時前 , 167F
推推,太強大了,謝謝分享
12/13 22:26, 167F
推
12/13 22:28, 3小時前 , 168F
太屌了！大推 感謝分享
12/13 22:28, 168F
推
12/13 22:31, 3小時前 , 169F
好人一生平安
12/13 22:31, 169F
推
12/13 22:31, 3小時前 , 170F
好厲害 跟你的比我的好像智障一樣XD
12/13 22:31, 170F
推
12/13 22:33, 3小時前 , 171F
推，感恩，祝上廁所都會有紙
12/13 22:33, 171F
推
12/13 22:36, 3小時前 , 172F
推
12/13 22:36, 172F
推
12/13 22:43, 3小時前 , 173F
感謝分享，好人一生平安
12/13 22:43, 173F
推
12/13 22:47, 3小時前 , 174F
感謝推
12/13 22:47, 174F
推
12/13 22:48, 2小時前 , 175F
推推好人一生平安
12/13 22:48, 175F
推
12/13 22:49, 2小時前 , 176F
請問配股要如何記錄? 0元買進嗎?
12/13 22:49, 176F
推
12/13 22:49, 2小時前 , 177F
好人一生平安，謝謝分享
12/13 22:49, 177F
推
12/13 22:51, 2小時前 , 178F
了解，可能我用的是2016的關係 哈哈
12/13 22:51, 178F
推
12/13 23:00, 2小時前 , 179F
謝謝
12/13 23:00, 179F
推
12/13 23:01, 2小時前 , 180F
好神 純推
12/13 23:01, 180F
推
12/13 23:03, 2小時前 , 181F
感恩
12/13 23:03, 181F
推
12/13 23:07, 2小時前 , 182F
推
12/13 23:07, 182F
推
12/13 23:07, 2小時前 , 183F
好人一生平安
12/13 23:07, 183F
推
12/13 23:11, 2小時前 , 184F
推！
12/13 23:11, 184F
推
12/13 23:15, 2小時前 , 185F
推
12/13 23:15, 185F
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