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[心得] 投資紀錄與績效計算表

看板Stock (股票)作者 ([αλφα])時間1年前 (2024/12/13 19:17), 1年前編輯推噓263(263推 0噓 21→)
留言284則, 267人參與, 1年前最新討論串1/2 (看更多)
大家好。快年底了，板上大家也開始要整理自己的年報了吧？ 這邊分享一個我自己製作的EXCEL表， 只要填寫進出日期、操作項目、標的名稱、股數、價位， 即可自動計算已實現損益、未實現損益、以及投資績效、年化績效等。 https://i.meee.com.tw/aRCg6Rr.png
https://i.meee.com.tw/3wwVUQg.png
https://i.meee.com.tw/oCWKr8j.png
https://i.meee.com.tw/MOcj31l.png
https://i.meee.com.tw/qStWQ7y.png
這表我原本設計是用來計算自己的生涯績效的， 就是一邊進出、一邊紀錄這樣。 但是因為最近股市因為很難做， 所以多了一些時間，就添加了計算區間績效的功能。 而這個功能拿來算季報、年報、半年報之類的很適合， 就想說分享給大家用用看。 EXCEL表的連結如下： https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb8Fq8uSUDRLOr_F6g 點進上面連結之後，左上的檔案-->建立複本 然後看你要下載本機使用，還是線上使用。 https://i.meee.com.tw/LSCqfNM.jpg
（由於用EXCEL 365編寫的， 下載用的話可能有版本問題，再自行斟酌） EXCEL檔第一頁有一個簡易使用說明， 簡單設定一下就可以使用了。 https://i.meee.com.tw/aDad3s9.jpg
另外做了兩部影片來講這EXCEL表的使用方法。 詳細使用說明： https://youtu.be/rqLu7l__wWo
生涯成本計算方法： https://youtu.be/uwt83rVg2bM
希望這表對大家有用。 如果有什麼建議或是BUG歡迎跟我說。 謝謝！ 更新： 感謝SsinAndy贊助了我三個紙箱，成為第一個贊助我紙箱的人QQ 太感謝了！ https://i.meee.com.tw/ODN5TMw.png
更新： 感謝板友nicepeiyi提醒，ETF證交稅的部分被誤以0.3%計。 已經修正1.0.1版，把ETF證交稅改正為0.1%計。 謝謝！ -- 據聞，椅子在聽說Money Ball要拍成電影後如是回應： 我椅子，就在這個moment，要爆啦！ --
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就算不結婚，也要戴一輩子的綠帽！ Go A's!!
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.233.0.200 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1734088623.A.465.html
推
12/13 19:18, 1年前 , 1F
推！感謝分享～
12/13 19:18, 1F
推
12/13 19:18, 1年前 , 2F
推
12/13 19:18, 2F
推
12/13 19:19, 1年前 , 3F
晚一點來看看，先謝謝
12/13 19:19, 3F
推
12/13 19:19, 1年前 , 4F
感謝分享
12/13 19:19, 4F
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12/13 19:20, 1年前 , 5F
推推
12/13 19:20, 5F
推
12/13 19:24, 1年前 , 6F
好屌的東西 推
12/13 19:24, 6F
推
12/13 19:24, 1年前 , 7F
謝啦 推一個
12/13 19:24, 7F
推
12/13 19:24, 1年前 , 8F
請問複委託有辦法用這個excel計算嗎？
12/13 19:24, 8F
QQ 沒辦法QQ 要做複委託進去的話，要把美股都資料都做進去QQ 現在只有做台股的資料QQ
推
12/13 19:25, 1年前 , 9F
推 感謝分享
12/13 19:25, 9F
推
12/13 19:25, 1年前 , 10F
感謝分享
12/13 19:25, 10F
推
12/13 19:25, 1年前 , 11F
問一下權證也行嗎
12/13 19:25, 11F
我沒有把期貨、權證做進去QQ 要做只能等我有空改版了QQ
推
12/13 19:28, 1年前 , 12F
美股可以嗎
12/13 19:28, 12F
目前沒辦法QQ 但是美股應該有機會依照現在的架構做進去， 可能只能等我有時間的時候再改寫裡面的內容。
推
12/13 19:28, 1年前 , 13F
推~
12/13 19:28, 13F
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12/13 19:28, 1年前 , 14F
股板少見的好人 推一個
12/13 19:28, 14F
推
12/13 19:29, 1年前 , 15F
推
12/13 19:29, 15F
推
12/13 19:29, 1年前 , 16F
好工具
12/13 19:29, 16F
推
12/13 19:29, 1年前 , 17F
謝謝分享
12/13 19:29, 17F
推
12/13 19:31, 1年前 , 18F
推
12/13 19:31, 18F
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12/13 19:31, 1年前 , 19F
推熱心分享~
12/13 19:31, 19F
推
12/13 19:34, 1年前 , 20F
推 感謝分享
12/13 19:34, 20F
推
12/13 19:35, 1年前 , 21F
推
12/13 19:35, 21F
推
12/13 19:35, 1年前 , 22F
推，感謝分享~~
12/13 19:35, 22F
推
12/13 19:35, 1年前 , 23F
Excel魔人！
12/13 19:35, 23F
推
12/13 19:37, 1年前 , 24F
推推
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推
12/13 19:38, 1年前 , 25F
推推，感謝大大好心
12/13 19:38, 25F
推
12/13 19:38, 1年前 , 26F
請問長投的話 如何計算年報？只有帳上損益？跨年的
12/13 19:38, 26F
→
12/13 19:38, 1年前 , 27F
話如何計算？
12/13 19:38, 27F
這問題其實我本來有放在YOUTUBE影片裡面講， 後來我發現太像財金課了…… 我剪片的時候就把他移掉了。 長期投資是可以計算年報的， 簡言之，計算期初價值（未實現），以及期末價值（未實現）， 再計算其年化績效， 其實我表裡面的年化績效也是用這個方法計算的， 一般大盤也是這樣算績效的。 你可以直接用用看。
推
12/13 19:39, 1年前 , 28F
推
12/13 19:39, 28F
推
12/13 19:40, 1年前 , 29F
謝謝☺
12/13 19:40, 29F
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/13/2024 20:03:38
推
12/13 19:42, 1年前 , 30F
感謝大大分享
12/13 19:42, 30F
推
12/13 19:42, 1年前 , 31F
推 感謝分享
12/13 19:42, 31F
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12/13 19:44, 1年前 , 32F
賺爛文連發來了
12/13 19:44, 32F
還有 217 則推文
還有 13 段內文
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12/14 13:35, 1年前 , 250F
推
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12/14 14:02, 1年前 , 251F
佛心推
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推
12/14 15:39, 1年前 , 252F
推
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12/14 17:04, 1年前 , 253F
推推，謝謝分享
12/14 17:04, 253F
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 18:02:26 ※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 18:06:06
推
12/14 19:21, 1年前 , 254F
佛心公司
12/14 19:21, 254F
推
12/14 19:33, 1年前 , 255F
謝謝分享 推
12/14 19:33, 255F
推
12/14 19:39, 1年前 , 256F
感謝
12/14 19:39, 256F
推
12/14 19:52, 1年前 , 257F
好人推推
12/14 19:52, 257F
推
12/14 20:07, 1年前 , 258F
佛心推
12/14 20:07, 258F
推
12/14 20:44, 1年前 , 259F
看了表格內容覺得也太熟悉，原來是好心人大大！謝
12/14 20:44, 259F
→
12/14 20:44, 1年前 , 260F
謝你的表格，看來又有新功能了，真的超厲害！
12/14 20:44, 260F
好久不見！ 當初給你的是我改到一半的東西XD 這次有修的比較完整～！ 試試看吧～～XD
推
12/15 00:30, 1年前 , 261F
看到了，感謝 哈哈
12/15 00:30, 261F
有找到問題原因真是太好了XD
推
12/15 01:40, 1年前 , 262F
推
12/15 01:40, 262F
推
12/15 05:41, 1年前 , 263F
推，感謝分享。
12/15 05:41, 263F
推
12/15 07:58, 1年前 , 264F
感謝分享
12/15 07:58, 264F
推
12/15 11:55, 1年前 , 265F
感謝大大無私分享
12/15 11:55, 265F
※ 編輯: A1pha (118.166.34.151 臺灣), 12/15/2024 12:23:21 感謝SsinAndy贊助了我三個紙箱，成為第一個贊助我紙箱的人QQ 太感謝了！ https://i.meee.com.tw/ODN5TMw.png
※ 編輯: A1pha (118.166.34.151 臺灣), 12/15/2024 12:52:46
推
12/15 12:56, 1年前 , 266F
好人一生平安賺大錢
12/15 12:56, 266F
推
12/15 14:14, 1年前 , 267F
推
12/15 14:14, 267F
推
12/15 14:23, 1年前 , 268F
感謝推一個
12/15 14:23, 268F
推
12/15 15:51, 1年前 , 269F
感謝 好人一生平安賺錢
12/15 15:51, 269F
※ 編輯: A1pha (118.166.34.151 臺灣), 12/15/2024 17:19:15 感謝板友nicepeiyi提醒，ETF證交稅的部分被誤以0.3%計。 已經修正1.0.1版，把ETF證交稅改正為0.1%計。 謝謝！ ※ 編輯: A1pha (118.166.34.151 臺灣), 12/15/2024 17:19:43
推
12/15 17:57, 1年前 , 270F
推好心人分享
12/15 17:57, 270F
推
12/15 20:15, 1年前 , 271F
推
12/15 20:15, 271F
推
12/16 02:33, 1年前 , 272F
推，太強了，希望有美股
12/16 02:33, 272F
推
12/16 08:42, 1年前 , 273F
謝謝分享
12/16 08:42, 273F
推
12/16 08:52, 1年前 , 274F
推強者
12/16 08:52, 274F
推
12/16 11:40, 1年前 , 275F
推推
12/16 11:40, 275F
推
12/16 15:47, 1年前 , 276F
推
12/16 15:47, 276F
推
12/16 17:52, 1年前 , 277F
感謝～
12/16 17:52, 277F
推
12/16 18:05, 1年前 , 278F
推
12/16 18:05, 278F
推
12/17 21:14, 1年前 , 279F
感謝分享 上週使用後 今天再開啟發現表單無法重新整
12/17 21:14, 279F
→
12/17 21:14, 1年前 , 280F
理 顯示「此活頁簿包含外部資料連線或不受支援的BI
12/17 21:14, 280F
→
12/17 21:14, 1年前 , 281F
功能」請問有解嗎？
12/17 21:14, 281F
推
12/17 21:49, 1年前 , 282F
卡一個 我也遇到一樣的問題
12/17 21:49, 282F
推
12/17 22:11, 1年前 , 283F
我也遇到相同問題
12/17 22:11, 283F
推
12/18 14:37, 1年前 , 284F
謝謝分享
12/18 14:37, 284F
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