Re: [新聞] 博通報喜 ASIC台廠有看頭

看板Stock (股票)作者TroyeSivan (wild)時間4小時前 (2024/12/16 00:54)推噓1(1推 0噓 0→)

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看來鴻海廣達這麼弱的原因找到了 CSP如果要自研晶片的話自然對世芯等ip股是超級大利多鴻海廣達這種就不會有原本那麼強的ai伺服器營收挹注，那股價修正就是正常的，而且可能還修正一下不夠，如果明天跌破185會非常非常危險反觀緯穎本來就跟亞馬遜微軟很好，所以他股價的強勢是非常自然的我沒有要説什麼鴻海明天跌停緯穎世芯漲停這種話，不過那種公司強勢那種公司比較有未來想像大家可以自己評斷。 ※ 引述《obrag》之銘言 : 原文標題： : 博通報喜 ASIC台廠有看頭 : 原文連結： : https://www.ctee.com.tw/news/20241214700044-439901 : 發布時間： : 2024.12.14 : 記者署名： : 工商時報張珈睿蕭麗君 : 原文內容： : 博通最新季度財報顯示，客製化晶片（ASIC）需求依舊暢旺，帶動本會計年度第四季獲利 : 超出市場預期。法人透露，CSP、HPC高速運算業者競相減少依賴輝達昂貴且供應受限的AI : 晶片，從而委託包括博通、世芯等公司生產ASIC晶片。 : 相關業者指出，考慮定價及更靈活的供應商，選擇與台廠合作更具性價比，網通客戶開始 : 尋找博通之外的第二解決方案，台灣業者如世芯、創意、聯發科等公司人人有機會。 : 博通表示，截至11月3日為止的第四季，在剔除部分項目後，每股獲利為1.42美元，高出 : 分析師預期的1.39美元。至於營收也較上年同期93億美元激增51％至近140.5億美元，大 : 致符合分析師預測的140.7億美元。 : 博通預估，2027年市場對ASIC AI晶片的需求規模達600億至900億美元。法人指出，以北 : 美的四大CSP業者的ASIC做觀察，AWS明年主要的ASIC有Trainium1跟2，而由世芯負責的In : ferentia 3則預定在明年第四季開始出貨。微軟的ASIC主要為自家用的Arm CPU以及Maia : 系列的AI ASIC，據供應鏈透露，今年出貨仍以創意負責的Maia 1為主。 : eMarketer分析師博恩（Jacob Bourne）表示，博通強勁的業績表現其實並不令人意外， : 因為該公司是當今受益AI提振全球半導體產業的主要幾家公司之一。Summit Insights分 : 析師Kinngai Chan則表示，由於一級超大規模企業將會繼續推出的它們的內部晶片，這也 : 意味博通與邁威爾等業者將一起成為ASIC市場的重要參與者。 : Google GPU同樣也有台廠布局身影，其中TPUv7預計將在明年第四季量產，據傳由聯發科 : 幫忙打造。相關業者認為，AI加速器取代通用型GPU部分功能，以更高效地處理任務，並 : 為特定類型的AI模型提供高性能且低功耗的解決方案。 : ASIC通過去除不必要的功能並針對特定AI演算法進行架構簡化，台廠善於後段晶片設計， : 加上與先進製程代工業者關係緊密，通常能獲得更多的產能奧援，世芯、創意、聯發科皆 : 為台廠佼佼者。法人分析，世芯於客製化AI、網通與車用ASIC設計領域具領先優勢。儘管 : 美系IDM客戶的專案需求可能不足以支撐2025年營收大幅成長，但2026年CSP客戶次世代AI : ASIC專案將顯著放量，有望重回強勁增長。 : https://i.imgur.com/sIVJpBK.jpeg

: 心得/評論： : 博通第四季獲利超預期，ASIC晶片需求暢旺。台廠如世芯、創意、聯發科憑設計與產能優 : 勢，受CSP與HPC業者青睞，AI ASIC市場前景廣闊，2027年規模或達900億美元。 ---- Sent from BePTT on my iPhone 15 Pro -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.249.27 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1734281650.A.76E.html