[新聞] 全球AI股遭重創…DeepSeek引恐慌 分析師:低接Nvidia、台積電良機
全球AI股遭重創…DeepSeek引恐慌 分析師:低接Nvidia、台積電良機
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2025-01-28 16:10 經濟日報 編譯簡國帆/綜合外電
中國大陸人工智慧(AI)新創公司DeepSeek發表高性價比的AI模型後,重創全球AI晶片股,
輝達(Nvidia)股價暴跌16.9%,台積電ADR重挫13.3%,但分析師認為,這波賣壓創造出逢
低買進輝達和台積電ADR等股票的良機。
基於微軟和Google母公司字母(Alphabet)等大咖還在燒錢軍備競賽,不管是由美國、還是
中國大陸引領AI創新,驅動AI效能的硬體需求將維持居高不下,而且日漸成長,成本降低也
將讓AI更獲廣泛使用,AI市場研究業者Reflexivity總裁塞特(Giuseppe Sette)說,「硬
體生產商將透過AI需求擴大,受惠於DeepSeek的創新」。
DeepSeek的產品引發市場憂心可能衝擊輝達的定價權,也可能促使微軟和字母等業者購買較
少晶片,但Alliance Bernstein分析師拉斯根(Stacy Rasgon)認為,DeepSeek的成本可能
隨時間提高,因此對價格的憂慮太過頭,而且「對尋找AI採用的人而言,作為半導體分析師
的我們堅信傑文斯悖論(Jevons paradox,例如效率增幅會創造出需求的淨增幅)」。
因此,投資人應該尋找低接輝達的機會,即便全球晶片需求下滑,輝達仍將驅動AI創新,提
振銷售與獲利的速度依然快於一般公司,且輝達價位降低也是該股利多。輝達股價27日重挫
16.9%。
美股大多頭、Fundstrat全球顧問公司研究主管Tom Lee指出,投資人對DeepSeek引發的憂慮
過度反應,「輝達股價跌幅是2020年3月以來最大,我們認為這最後將是投資人的重大機會
」,他目前仍認為輝達股價下滑是買點。
另一方面,台積電是全球晶圓代工龍頭,包辦多數的先進晶片代工產能,不管當前的AI晶片
需求會如何變動,未來幾年的需求仍將快速成長,即便DeepSeek顛覆美國的AI領導地位,也
不影響台積電的技術領先地位,最終全球企業仍必須向台積電採購晶片。
Wedbush分析師布萊森(Matthew Bryson)說,這擴大了晶片客戶的廣度,而台積電不可或
缺。
此外,應用材料(Applied Materials)、科林研發(Lam Research)以及艾司摩爾(ASML
)等三大晶片製造商也值得買進,因為都是晶片製造產業的關鍵要角。其他值得投資的股票
,還包括半導體測試設備龍頭愛得萬測試(Advantest)、資料中心散熱與店員設備供應商V
ertiv控股公司、電源管理設備製造商伊頓(Eaton),以及AI晶片聯結零組件製造商安費諾
(Amphenol)。
心得:
大家不用過度恐慌擔心輝達
昨天輝達暴跌是天上掉下來的禮物
今天開始重新起飛
而大家也不用擔心台積電
作爲晶圓代工的領導者
大家只會找台積電 安啦~
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