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Re: [請益] 0050 0056 00713 00878 ETF比較

看板Stock (股票)作者 (Lucya)時間1月前 (2025/03/21 21:28), 1月前編輯推噓14(16推 2噓 23→)
留言41則, 12人參與, 1月前最新討論串4/4 (看更多)
ETF本身的價值不就是成分股的價值嗎？ 市值越大越容易貼近成分股的價值(淨值) 更難出現折溢價過大的狀況 也就是無法像個股一樣炒作 那既然是如此，為什麼很多人都要去算漲幅跟跌幅? 這些不都是過去的數據嗎？ 如果是個股也許可以把這種數據拿來用技術分析 畢竟股性/題材/業績都還是同一間公司 可是ETF通常每半年到一年就換一次成分股 就算沒有換 也可能因當前數據不滿足成分股的比例被調整 整體20~50檔成分股都有不同的股性+題材+業績 每一個週期反映出來的漲跌幅都不具任何的規律性 因此不去看20~50檔成分股的 去算漲跌幅又有什麼用嗎? ((當然..如果你會算20~50檔成分股會漲會跌 那你也不會去買ETF就是了 以0056來說,每半年就會對成分股做汰換 其中成分股產業或者股性可能都不同 唯一有高度相關的只有殖利率 過去在2022年納入了高息的海運 但在2023年前就被剃除 導致淨值大幅度縮水 到了2023因為AI大爆發 原本長年穩定配息 但沒有波動的成分股 因而受惠大幅度成長 讓0056奇蹟似的回到了過去的淨值 但這跌幅跟漲幅要算是"0056"的特性嗎? 是不是有點怪怪的.. 總結我的問題 ETF去看過去績效是不是完全沒什麼參考價值啊? 尤其是高息的部分.. 族群更是複雜遍及金融/傳產/電子.. 也許傳產突然被拉起來 結果電子股扯後腿.. ※ 引述《on32 (onon(b))》之銘言： : 0050 0056 00713 00878 市值型跟高股息ETF比較 : 報酬率比較(含配息): : 用00878上市以來報酬率4.6年(2020/7/20~2025/3/20): : 00713(140.31%) > 0050(120.24%) > 00878(94.09%) > 0056(81.09%) : 用00713上市以來報酬率7.5年(2017/9/27~2025/3/20): : 0050(194.12%) > 00713(190.94%) > 0056(143.31%) : 時間 50 56 713 878 : 1年 2024/3/20~2025/3/20 22.69% 2.06% 9.11% 8.46% : 2年 2023/3/20~2025/3/20 65.24% 58.25% 63.39% 53.27% : 3年 2023/3/20~2025/3/20 48.93% 41.05% 57.89% 43.70% : 4.6年 2020/7/20~2025/3/20 120.24% 81.09% 140.31% 94.09% : 7.5年 2017/9/27~2025/3/20) 194.12% 143.31% 190.94% 還沒上市 : 抗跌幅比較(平均每年最大跌幅): : 2018~2024: 00713(-12.50%)>0056(-14.81%)>0050(-17.29%) : 2021~2024: 00713(-10.77%)>00878(-13.02%)>0056(-15.41%)>0050(-17.86%) : 當年最高跌幅 50 56 713 878 : 2024 -21.30% -15.55% -9.37% -13.27% : 2023 -6.34% -7.46% -4.00% -11.68% : 2022 -33.34% -25.83% -18.41% -17.86% : 2021 -10.44% -11.73% -11.31% -9.27% : 2020 -28.21% -25.14% -25.77% 2020下半 : 年上市 : 2019 -7.65% -7.92% -5.98% 未上 : 市 : 2018 -13.76% -10.02% -12.65% 未上市 : 2018~2024平均跌幅 -17.29% -14.81% -12.50% : 2021~2024平均跌幅 -17.86% -15.41% -10.77% -13.02% : 結論: : 報酬率: 0050 : 報酬率+抗跌+配息: 0050+00713 : 抗跌+報酬率+配息: 00713 (跟0050報酬率接近 自己庫存) : 受益人數最多: 00878+0056(報酬率最普通, 盡量少買) : 各有優缺點就找適合自己方式搭配 : 影片檔(有圖片比較完整) : https://www.youtube.com/watch?v=TOFXWAiKU1E
: 自己庫存 : https://postimg.cc/14JzryzD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.157.105 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1742563719.A.F15.html ※ 編輯: Lucya (123.194.157.105 臺灣), 03/21/2025 21:31:19
→
03/21 21:35, 1月前 , 1F
選股邏輯與績效正相關啊
03/21 21:35, 1F
推
03/21 21:38, 1月前 , 2F
56後來有比較改善了 但選股策略還是沒713那樣保守
03/21 21:38, 2F
推
03/21 21:42, 1月前 , 3F
00713的低波動因子一直都是非常顯著
03/21 21:42, 3F
→
03/21 21:43, 1月前 , 4F
其他股利因子的確不太穩定 但713很嚴格選低波動 高
03/21 21:43, 4F
→
03/21 21:43, 1月前 , 5F
息是台股特徵 沒差
03/21 21:43, 5F
推
03/21 21:46, 1月前 , 6F
03/21 21:46, 6F
→
03/21 21:46, 1月前 , 7F
歷年低波動都在低檔
03/21 21:46, 7F
→
03/21 21:47, 1月前 , 8F
只是今年從小型價值股趨向中大型價值股
03/21 21:47, 8F
推
03/21 21:49, 1月前 , 9F
713也改成50檔股票 0056後來也是換50檔股票
03/21 21:49, 9F
推
03/21 22:01, 1月前 , 10F
算過去績效就是在衡量ETF選股邏輯的價值
03/21 22:01, 10F
→
03/21 22:03, 1月前 , 11F
歷史資料也許不可繼承 但公式特性會阿 = = 如果有隻
03/21 22:03, 11F
→
03/21 22:03, 1月前 , 12F
ETF一直無條件選高殖利股 最後的特性就是變成低淨值
03/21 22:03, 12F
→
03/21 22:04, 1月前 , 13F
高配發阿...這種特性不會消失 像713這種只要高波動
03/21 22:04, 13F
→
03/21 22:04, 1月前 , 14F
的個股就會被踢掉 不管賺(鴻海)還是賠(可成?) 這種
03/21 22:04, 14F
→
03/21 22:05, 1月前 , 15F
ETF"低波動"特性就會持續存在...
03/21 22:05, 15F
→
03/21 22:05, 1月前 , 16F
但這都只限"被動式"的 如果是主動的 基本上用傳統基
03/21 22:05, 16F
→
03/21 22:05, 1月前 , 17F
金的角度看就好了 = =
03/21 22:05, 17F
確實 因為低波動因子其實也是買低賣高
推
03/21 22:17, 1月前 , 18F
你的觀念是正確的XD
03/21 22:17, 18F
→
03/21 22:18, 1月前 , 19F
尤其是結論，中肯
03/21 22:18, 19F
QQ 真的嗎
推
03/21 22:38, 1月前 , 20F
我認為高股息特性應該會繼續
03/21 22:38, 20F
高息特性一定會繼續吧,畢竟篩選就是在高息範圍篩選
→
03/21 22:38, 1月前 , 21F
低波動的也會維持低波動
03/21 22:38, 21F
→
03/21 22:40, 1月前 , 22F
但是不保証填息維持淨值
03/21 22:40, 22F
任何ETF都不保證維持淨值 畢竟這就跟投資有風險是一樣的
→
03/21 22:41, 1月前 , 23F
買它就是要概括承受未實現淨值
03/21 22:41, 23F
推
03/21 22:45, 1月前 , 24F
如有人低於淨值賣出，可一次買一單位贖回
03/21 22:45, 24F
推
03/21 22:46, 1月前 , 25F
選股邏輯沒有價值嗎？
03/21 22:46, 25F
我覺得選股邏輯比較像是統整過去表現好的個股之間有什麼共同點 把這些共同點蒐集起來成為現在的選股邏輯 股票是不是會漲,關鍵還是在題材跟當下股價 跟這些邏輯好像不到完全相關 畢竟ETF買入的原因是滿足這些條件 但賣出的原因卻不是股價偏高偏低而是不滿足條件售出 如果是00713有把波動這部分考慮進去 能形成比較高機率買低賣高外 其他的選股邏輯感覺比較像是台股一直向上 所以運氣好讓他形成正損益(市值持續膨脹)
推
03/21 22:47, 1月前 , 26F
我不懂股票，隨便回而已
03/21 22:47, 26F
噓
03/22 00:20, 1月前 , 27F
你根本沒搞清楚什麼是ETF。
03/22 00:20, 27F
希望大大可以解釋什麼是ETF 我上面的觀念只是照著公開說明書而已
噓
03/22 08:19, 1月前 , 28F
那麼會預測的話還需要買50隻嗎？
03/22 08:19, 28F
這個? 不太懂意思
推
03/22 08:35, 1月前 , 29F
ETF嚴格講只有0050是按前50大市值定期換股的，才有
03/22 08:35, 29F
→
03/22 08:35, 1月前 , 30F
參考過去績效意義，其它的都沒有什麼意義
03/22 08:35, 30F
我覺得這應該一部份原因是50大很難汰換 過去跟現在來說絕大多數還是固定幾檔 所以她的績效才有參考意義 但高息..痾 種類太多 舉例來說 換股這時處在第一組成分股下跌階段 換了另一批第二組成分股後他也剛好在下跌 那這樣要說這些跌幅算是0056的跌幅嗎.. 或者把這些跌幅拿來跟其他ETF比較 好像..怪怪的 ※ 編輯: Lucya (123.194.157.105 臺灣), 03/22/2025 09:31:17 ※ 編輯: Lucya (123.194.157.105 臺灣), 03/22/2025 09:57:58
推
03/22 11:48, 1月前 , 31F
沒錯，所以我認為你的觀察是對的
03/22 11:48, 31F
推
03/22 12:02, 1月前 , 32F
聽君一席話，如聽一席話
03/22 12:02, 32F
謝謝 至少還有一席話
推
03/22 15:09, 1月前 , 33F
很多產業隨著週期都會起伏阿
03/22 15:09, 33F
→
03/22 15:11, 1月前 , 34F
經歷過大空頭還能活著的ETF代表他選的方式能經過時
03/22 15:11, 34F
→
03/22 15:11, 1月前 , 35F
間考驗囉 不然你能預測未來你就去玩個股阿
03/22 15:11, 35F
→
03/22 15:13, 1月前 , 36F
買ETF就是買選標的的公式而已 老牌的賣點就是我這個
03/22 15:13, 36F
→
03/22 15:13, 1月前 , 37F
公式有效 未來也蠻可能有效的
03/22 15:13, 37F
→
03/22 15:14, 1月前 , 38F
買公式 降低門檻 成本不高 流動性好
03/22 15:14, 38F
推
03/22 19:19, 1月前 , 39F
樓上正解
03/22 19:19, 39F
原來如此 我大概懂意思 謝謝D大C大分享觀點 簡單說類似技術分析的概念 就是用過往統計數據相信未來也會是一樣的
推
03/22 23:23, 1月前 , 40F
進股票市場，要學習的本來就是依據產業特性題材與
03/22 23:23, 40F
感覺是不同視角 我跟你的想法比較接近
→
03/22 23:23, 1月前 , 41F
週期去分析未來漲跌的能力
03/22 23:23, 41F
※ 編輯: Lucya (123.194.157.105 臺灣), 03/23/2025 08:52:00
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