Re: [請益] 0050 0056 00713 00878 ETF比較

看板Stock (股票)作者Lucya (Lucya)時間10小時前 (2025/03/21 21:28)推噓9(10推 1噓 16→)

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ETF本身的價值不就是成分股的價值嗎？市值越大越容易貼近成分股的價值(淨值) 更難出現折溢價過大的狀況也就是無法像個股一樣炒作那既然是如此，為什麼很多人都要去算漲幅跟跌幅? 這些不都是過去的數據嗎？如果是個股也許可以把這種數據拿來用技術分析畢竟股性/題材/業績都還是同一間公司可是ETF通常每半年到一年就換一次成分股就算沒有換也可能因當前數據不滿足成分股的比例被調整整體20~50檔成分股都有不同的股性+題材+業績每一個週期反映出來的漲跌幅都不具任何的規律性因此不去看20~50檔成分股的去算漲跌幅又有什麼用嗎? ((當然..如果你會算20~50檔成分股會漲會跌那你也不會去買ETF就是了以0056來說,每半年就會對成分股做汰換其中成分股產業或者股性可能都不同唯一有高度相關的只有殖利率過去在2022年納入了高息的海運但在2023年前就被剃除導致淨值大幅度縮水到了2023因為AI大爆發原本長年穩定配息但沒有波動的成分股因而受惠大幅度成長讓0056奇蹟似的回到了過去的淨值但這跌幅跟漲幅要算是"0056"的特性嗎? 是不是有點怪怪的.. 總結我的問題 ETF去看過去績效是不是完全沒什麼參考價值啊? 尤其是高息的部分.. 族群更是複雜遍及金融/傳產/電子.. 也許傳產突然被拉起來結果電子股扯後腿.. ※ 引述《on32 (onon(b))》之銘言： : 0050 0056 00713 00878 市值型跟高股息ETF比較 : 報酬率比較(含配息): : 用00878上市以來報酬率4.6年(2020/7/20~2025/3/20): : 00713(140.31%) > 0050(120.24%) > 00878(94.09%) > 0056(81.09%) : 用00713上市以來報酬率7.5年(2017/9/27~2025/3/20): : 0050(194.12%) > 00713(190.94%) > 0056(143.31%) : 時間 50 56 713 878 : 1年 2024/3/20~2025/3/20 22.69% 2.06% 9.11% 8.46% : 2年 2023/3/20~2025/3/20 65.24% 58.25% 63.39% 53.27% : 3年 2023/3/20~2025/3/20 48.93% 41.05% 57.89% 43.70% : 4.6年 2020/7/20~2025/3/20 120.24% 81.09% 140.31% 94.09% : 7.5年 2017/9/27~2025/3/20) 194.12% 143.31% 190.94% 還沒上市 : 抗跌幅比較(平均每年最大跌幅): : 2018~2024: 00713(-12.50%)>0056(-14.81%)>0050(-17.29%) : 2021~2024: 00713(-10.77%)>00878(-13.02%)>0056(-15.41%)>0050(-17.86%) : 當年最高跌幅 50 56 713 878 : 2024 -21.30% -15.55% -9.37% -13.27% : 2023 -6.34% -7.46% -4.00% -11.68% : 2022 -33.34% -25.83% -18.41% -17.86% : 2021 -10.44% -11.73% -11.31% -9.27% : 2020 -28.21% -25.14% -25.77% 2020下半 : 年上市 : 2019 -7.65% -7.92% -5.98% 未上 : 市 : 2018 -13.76% -10.02% -12.65% 未上市 : 2018~2024平均跌幅 -17.29% -14.81% -12.50% : 2021~2024平均跌幅 -17.86% -15.41% -10.77% -13.02% : 結論: : 報酬率: 0050 : 報酬率+抗跌+配息: 0050+00713 : 抗跌+報酬率+配息: 00713 (跟0050報酬率接近自己庫存) : 受益人數最多: 00878+0056(報酬率最普通, 盡量少買) : 各有優缺點就找適合自己方式搭配 : 影片檔(有圖片比較完整) : https://www.youtube.com/watch?v=TOFXWAiKU1E

: 自己庫存 : https://postimg.cc/14JzryzD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.157.105 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1742563719.A.F15.html ※ 編輯: Lucya (123.194.157.105 臺灣), 03/21/2025 21:31:19

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keel90135

03/21 21:35, 10小時前 , 1^F

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推

on32

03/21 21:38, 9小時前 , 2^F

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推

onekoni

03/21 21:42, 9小時前 , 3^F

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