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Re: [請益] 最壞的劇本還差大科技停買ai

看板Stock (股票)作者 (foxx)時間15小時前 (2025/04/05 19:45), 15小時前編輯推噓5(6推 1噓 18→)
留言25則, 12人參與, 14小時前最新討論串2/2 (看更多)
假設4/9沒有轉折 AI基建的幾個可能改變 1. 在半導體課稅之前，改成台積出口B系列GPU到美國，輝達在美國境內交易給代工廠製 成GB200，最後再跟進口機櫃進行組裝 這部分大概一台機櫃可以省下三千多萬關稅 關稅的部分就CSP 品牌廠 代工廠均攤 算下來影響算小，原本整台出要吃四千萬，這樣搞大概剩4-500萬關稅 若半導體也課關稅的話就大約再加600萬 也就是1億的機櫃要變1.1億 半導體課稅的話可能台積輝達去攤，但輝達利潤漲這樣台積大概不會跟他攤多少，估計5- 10% 品牌廠可能會被淘汰，變成代工廠白牌賣給CSP，也就是廣達鴻海緯穎實際影響不大，Del l成最大受災戶 2. CSP可能砍單，那輝達晶片還是要賣，可能就會多賣很多DGX版8GPU的伺服器，那對技 嘉華碩有利，大概可以多賣不少台，反正輝達要賺錢，黃董自己會下來幫忙帶貨 3. 資料中心的投資外移，地點可能會是加拿大、歐洲、日本。這樣做的話對老AI影響應 該又更小 至於其他產業 慘的就不提了 如果川真的對半導體課稅 那會對台灣的IC設計業有利 除非台積電美國廠很認真蓋 或是川對博通高通等企業豁免 否則台灣的IC設計業成本優勢會加大 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.46.255 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1743853516.A.460.html
推
04/05 19:46, 15小時前 , 1F
你不要看那些有得沒有的細項 川普就搬你的半導體
04/05 19:46, 1F
→
04/05 19:46, 15小時前 , 2F
目的就是從台灣奪走半導體 其他都是過程
04/05 19:46, 2F
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04/05 19:47, 15小時前 , 3F
什麼關稅 減免 補助 都隨便，搶劫是目的　
04/05 19:47, 3F
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04/05 19:47, 15小時前 , 4F
現在就是被搶的沒有想要反抗 還想要補助 就很好笑
04/05 19:47, 4F
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04/05 19:47, 15小時前 , 5F
抵制美國貨，不去costco,不去KFC
04/05 19:47, 5F
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04/05 19:47, 15小時前 , 6F
不去美國旅遊，不看好萊塢電影
04/05 19:47, 6F
推
04/05 19:48, 15小時前 , 7F
美國不要裝伺服器就好 除非連網路都要課稅
04/05 19:48, 7F
推
04/05 19:49, 15小時前 , 8F
機櫃還進美國境內幹嘛 這種雲端的東西 網路無國界
04/05 19:49, 8F
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04/05 19:49, 15小時前 , 9F
AI巨頭假設要繼續投資一定蓋海外 最佳選擇就是加拿
04/05 19:49, 9F
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04/05 19:49, 15小時前 , 10F
大 進口到加拿大根本不用關稅 台灣還不用吃貿易順
04/05 19:49, 10F
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04/05 19:49, 15小時前 , 11F
差 對巨頭省關稅 對加拿大增加投資對台灣省下順差
04/05 19:49, 11F
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04/05 19:49, 15小時前 , 12F
根本是三贏 以後絕對不會再進到美國內了 但前提是
04/05 19:49, 12F
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04/05 19:49, 15小時前 , 13F
他們還有要繼續建置算力
04/05 19:49, 13F
這就是我說的第三種可能 不過以現在加拿大強硬的態度 我反而覺得日本可能性比較大
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04/05 19:50, 15小時前 , 14F
你先確認川普有想要講道理
04/05 19:50, 14F
要真的不講道理就是再加一條AI機櫃只能進口到美國 那這部分的結果大概會是全走1 台灣21年對美出口額才2百多 去年多九百哪來的？不就輝達的晶片？ ※ 編輯: TameFoxx (223.137.46.255 臺灣), 04/05/2025 19:51:17 ※ 編輯: TameFoxx (223.137.46.255 臺灣), 04/05/2025 19:55:54
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04/05 19:52, 15小時前 , 15F
真要搞 他半導體關稅下來 信不信就算你接訂單都賠錢
04/05 19:52, 15F
推
04/05 19:59, 15小時前 , 16F
短期內需求降低 AI要降溫了
04/05 19:59, 16F
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04/05 20:00, 15小時前 , 17F
沒錢的台積更不可能去美國了
04/05 20:00, 17F
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04/05 20:06, 15小時前 , 18F
資料中心會外移+1，也認為日本最有可能，但怕電不夠
04/05 20:06, 18F
推
04/05 20:14, 15小時前 , 19F
半導體稅率照川普團隊的程度，有可能以成品裡
04/05 20:14, 19F
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04/05 20:14, 15小時前 , 20F
有多少美國晶片計算，例如一隻手機有20%是美製晶片
04/05 20:14, 20F
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04/05 20:14, 15小時前 , 21F
，稅率80%之類的
04/05 20:14, 21F
噓
04/05 20:15, 15小時前 , 22F
美國境內哪來代工場？第ㄧ點就不成立了
04/05 20:15, 22F
推
04/05 21:01, 14小時前 , 23F
輝達成立海外子公司，GG出貨給這子公司，生產銷售
04/05 21:01, 23F
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04/05 21:01, 14小時前 , 24F
都不在美國，只有盈餘歸屬輝達母公司。這樣可以嗎
04/05 21:01, 24F
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04/05 21:01, 14小時前 , 25F
？
04/05 21:01, 25F
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