[標的] 4532.TW 瑞智
標的：4532.TW 瑞智
(例 2330.TW 台積電)
分類：多
(請選擇並刪除無關分類)
分析/正文：
瑞智做冷氣壓縮機
現在剛好來到7.8月
Q2為傳統出貨旺季，營運看增
瑞智投資評等區間持有，目標價29元。
預估2025年稅後PES為2.83元，投資建議在本益比10-12倍區間操作
主要理由如下：
1.根據CIEDATA進出口統計資料顯示，2024年中國空調出口數量為6159萬台，YoY 28.3%，
2024年是有紀錄以來最熱的一年，在天氣暖化下，預估2025年全球空調需求將持續成長
2.中國今年擴大了家電汰舊換新的範圍，並將對購買數位產品給予更多補貼，已努力重
振疲軟的內需
3.受大金工業、Panasonic、三菱電機等三強的夾擊，日本電機大廠日立製作所(Hitachi)
去年揮別家用空調冷氣，轉而專注於商用空調領域的發展，此舉將有利於他牌家用
空調市占率提升
4.與大金合作在印度設廠，第二期投資將於H2正式啟動
瑞智與大金合作在印度生產壓縮機，強化海外布局，看準印度市場2025年需求估計達
1200萬台，瑞智將分期進行。第一期投資金額4-5億元，第二期預計投資20億元，將
於H2正式啟動，並訂下2025年銷售2300萬台，創新高。
5.公司正與客戶積極討論後續對策，並加入埃及工廠進度。
進退場機制：
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
24元買 壓縮機王者 決不停損 28元上才考慮慢慢出掉 冷氣一定賺
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