[新聞] 雲端客戶搶貨 SSD、HDD長約全面延長、最久5年

看板Stock (股票)作者yipi1357時間1天前 (2026/05/05 20:05)推噓13(13推 0噓 9→)

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原文標題：請勿刪減或自創標題，違者4-1處分，此行請刪除雲端客戶搶貨 SSD、HDD長約全面延長、最久5年原文連結：網址超過一行，請用縮網址，連結不能點擊者板規 1-2-2 處分。 https://reurl.cc/ppoxZa 發布時間：請勿張貼超過3天新聞 2026.05.05 11:11 記者署名：郭妍希原文內容：隨著AI熱潮掀起資料儲存需求，硬碟機(HDD)、固態硬碟(SSD)業者近日確認，長期供應協議(Long-Term Agreement, LTA)的時間已進一步延長，甚至達到創紀錄的5年。 Tom`s Hardware 4日報導，電腦儲存設備領導服務商Sandisk Corp.財務長Luis Visoso最近在財報電話會議表示，合約最長已延長至5年。「總體而言，合約存續期間的承諾採購量有所增加，內容涵蓋每季採購承諾，以及固定與浮動報價。這些協議是為客戶量身定制的，這讓我們得以確認需求對財務的貢獻，能與公司第四季的展望相符。」硬碟機業者也出現類似情況，但希捷(Seagate)、威騰電子(Western Digital)的長約能見度稍微短一些。以希捷為例，該公司甚至開始討論「量身訂製」的存儲系統。希捷執行長William Mosley日前在財報電話會議上說，「我們幾乎跟所有大型雲端和超大規模(hyperscale)客戶都簽署了艾位元組(Exabyte)級的供應協議，到2027年為止的近線 (nearline)硬碟產能幾已分配殆盡，」 Mosley並表示，「公司還與這些客戶敲定直到2027年底為止的接單生產(build-to-order) 合約，明確定義了特定配置與價格。希捷正在積極跟客戶針對2028年甚至更長遠的戰略規劃進行討論。」威騰也面臨同樣的情況。威騰執行長Irving Tan表示，「我們的長期能見度持續提升，合約期限現在已延伸至2028年與2029年。」 Melius Research分析師Ben Reitzes日前曾發表研究報告指出，記憶體對客戶已成為「存亡關鍵」(existential)。當開發者使用更多記憶體時，AI模型會隨之進化；而AI代理 (AI agents)的崛起，在運算的每個層級都要求更高的記憶體與儲存空間。 Reitzes表示，「記憶體需求呈指數級成長。當你需要更多記憶體，記憶體的數學邏輯也非常嚴酷——你必須假設只要AI繼續發展，價格就會持續上漲。」這種形勢改變了投資人的預測模型。2020年代初期記憶體陷入低潮，需求下滑導致庫存激增。不過，Melius證券指出，當時記憶體供應商並沒有AI雲端支出的支撐，且銷售模式依賴現貨採購(spot buying)而非長期合約。心得/評論： AI 機器人車載等各種高級電子用品都需要記憶體今年只是剛開始需求只會越來越大需求已經看到後年去了雖然記憶體族群股價還在震盪南亞科指標已經出現接下來就看整個族群怎麼動了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.244.192 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1777982734.A.8E1.html

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Howard2

05/05 20:08, 1天前 , 1^F

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totoro7923

05/05 20:09, 1天前 , 2^F

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ted1985

05/05 20:09, 1天前 , 3^F

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