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[請益] NV市場看法很兩極？已刪文

看板Stock (股票)作者 (gn01325260)時間1周前 (2026/05/06 21:13), 編輯推噓61(63推 2噓 130→)
留言195則, 67人參與, 1周前最新討論串1/2 (看更多)
連板上好幾位知名id看法都不一致 看多的認為tpu影響不了老黃長期鞏固的市場 算力永遠不夠 看空的認為asic取代gpu已經成為必然 gpu可以蛋雕 這場有史以來最大資金的多空交戰最後誰會勝出？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.14.54.178 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1778073196.A.D99.html
推
05/06 21:13, 1周前 , 1F
買2330永遠是對的
05/06 21:13, 1F
推
05/06 21:13, 1周前 , 2F
捧一踩一
05/06 21:13, 2F
推
05/06 21:15, 1周前 , 3F
增量市場沒有誰取代誰的問題
05/06 21:15, 3F
推
05/06 21:15, 1周前 , 4F
都要GG 買TSM
05/06 21:15, 4F
推
05/06 21:15, 1周前 , 5F
你就當價值股買就好 不用期待太高 但也不用擔心安
05/06 21:15, 5F
→
05/06 21:15, 1周前 , 6F
全性
05/06 21:15, 6F
推
05/06 21:15, 1周前 , 7F
一起噴不好嗎
05/06 21:15, 7F
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05/06 21:16, 1周前 , 8F
他必然有一席之地 挑戰者一時半刻搶不完他的市場
05/06 21:16, 8F
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05/06 21:16, 1周前 , 9F
但第一名會被嚴格檢視 只能靠eps推升 沒有本夢比
05/06 21:16, 9F
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05/06 21:17, 1周前 , 10F
TAM的增加不是零和遊戲
05/06 21:17, 10F
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05/06 21:18, 1周前 , 11F
最慘也就當成定存阿 哪有差
05/06 21:18, 11F
推
05/06 21:19, 1周前 , 12F
NVDA客戶的大客戶都是開放愛, 怕~
05/06 21:19, 12F
推
05/06 21:19, 1周前 , 13F
買費半就好了，即使他不漲費半也會漲，他漲也不會
05/06 21:19, 13F
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05/06 21:19, 1周前 , 14F
錯過
05/06 21:19, 14F
噓
05/06 21:19, 1周前 , 15F
winwin
05/06 21:19, 15F
推
05/06 21:20, 1周前 , 16F
教主 995
05/06 21:20, 16F
推
05/06 21:21, 1周前 , 17F
你看google那個算力成本 自研絕對會是重點
05/06 21:21, 17F
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05/06 21:21, 1周前 , 18F
你去問劈柴他也不敢說能蛋雕gpu好嗎？只是用來補算
05/06 21:21, 18F
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05/06 21:21, 1周前 , 19F
力不夠的部分
05/06 21:21, 19F
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05/06 21:22, 1周前 , 20F
只能說NV MSFT ORCL站錯邊 壓力山大
05/06 21:22, 20F
推
05/06 21:23, 1周前 , 21F
等5/20
05/06 21:23, 21F
推
05/06 21:23, 1周前 , 22F
市占90變成80 當然不能漲 其他人只要1% 變10%就夠
05/06 21:23, 22F
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05/06 21:23, 1周前 , 23F
炒股了
05/06 21:23, 23F
推
05/06 21:23, 1周前 , 24F
Google 無敵
05/06 21:23, 24F
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05/06 21:24, 1周前 , 25F
給博通賺65%和輝達賺70%的差別而已，Asic的問題是
05/06 21:24, 25F
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05/06 21:24, 1周前 , 26F
換代就要重來，所以永遠會反覆橫跳
05/06 21:24, 26F
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05/06 21:24, 1周前 , 27F
有G的就買
05/06 21:24, 27F
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05/06 21:25, 1周前 , 28F
AI 一日三變 買ETF捆包 就不用怕選錯
05/06 21:25, 28F
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05/06 21:25, 1周前 , 29F
除非能脫離CUDA生態圈 並且TPU成本明顯更低 否則TPU
05/06 21:25, 29F
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05/06 21:25, 1周前 , 30F
取代論是空談
05/06 21:25, 30F
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05/06 21:25, 1周前 , 31F
小兒現在就是看GG跟NV就是看不到FU糗 根本不想炒
05/06 21:25, 31F
推
05/06 21:25, 1周前 , 32F
規模小的才好拉 nv你要怎麼拉到翻倍 沒人想炒阿
05/06 21:25, 32F
推
05/06 21:25, 1周前 , 33F
老黃和狗狗都買就好
05/06 21:25, 33F
推
05/06 21:26, 1周前 , 34F
還有蘇媽...... 腹背受敵
05/06 21:26, 34F
推
05/06 21:26, 1周前 , 35F
ASIC發哥吃一點肉就噴到進處置
05/06 21:26, 35F
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05/06 21:26, 1周前 , 36F
ASIC好爽
05/06 21:26, 36F
推
05/06 21:27, 1周前 , 37F
買同捆包
05/06 21:27, 37F
推
05/06 21:27, 1周前 , 38F
Dead money 前幾年已經漲過了
05/06 21:27, 38F
推
05/06 21:27, 1周前 , 39F
終究是ASIC礦機的天下，幹特定工作太強大了
05/06 21:27, 39F
還有 116 則推文
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05/06 23:11, 1周前 , 156F
才能應變快速更新的需求；押注老黃！
05/06 23:11, 156F
推
05/06 23:12, 1周前 , 157F
AI Boom的框架下，NV就是噴，要等特斯拉的機器人，
05/06 23:12, 157F
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05/06 23:12, 1周前 , 158F
物理AI出來又會boom一次
05/06 23:12, 158F
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05/06 23:13, 1周前 , 159F
問就是等各國主權AI，這也是老早之前的話題現在慢慢
05/06 23:13, 159F
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05/06 23:13, 1周前 , 160F
實現而已，中國開源+其他各國跟上
05/06 23:13, 160F
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05/06 23:14, 1周前 , 161F
老黃先前的影片多翻一點，預言會晚到不會不到
05/06 23:14, 161F
噓
05/06 23:14, 1周前 , 162F
ASIC的問題每次漲多了就被拿來當利空嚇人
05/06 23:14, 162F
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05/06 23:15, 1周前 , 163F
跟三星英特爾來搶gg產能有87%像
05/06 23:15, 163F
推
05/06 23:15, 1周前 , 164F
Google 科學 AI 走專用模型直接突破、LLM 是被迫應
05/06 23:15, 164F
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05/06 23:15, 1周前 , 165F
戰、最後用 TPU 算力建防守護城河，這是我所了解的
05/06 23:15, 165F
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05/06 23:15, 1周前 , 166F
歷史。最終走回NV股價。我還是認為只要有模型或新創
05/06 23:15, 166F
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05/06 23:15, 1周前 , 167F
幫NV跑通變現模式。NV會估值修復，現在Google AWS走
05/06 23:15, 167F
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05/06 23:15, 1周前 , 168F
的就是變現跑通後的修復
05/06 23:15, 168F
推
05/06 23:15, 1周前 , 169F
小兒們不要為了漲或不漲找理由 你們沒有黃董厲害
05/06 23:15, 169F
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05/06 23:15, 1周前 , 170F
時候到了就會跳空上去
05/06 23:15, 170F
推
05/06 23:15, 1周前 , 171F
增量市場+1
05/06 23:15, 171F
→
05/06 23:33, 1周前 , 172F
做好準備就好了 世界可能轉變得很快
05/06 23:33, 172F
→
05/06 23:33, 1周前 , 173F
always account for variable change
05/06 23:33, 173F
推
05/06 23:36, 1周前 , 174F
再說蛋雕啊！拉達盤很快就來
05/06 23:36, 174F
推
05/06 23:44, 1周前 , 175F
agentic AI也不過這半年才紅起來 一顆晶片開發到量
05/06 23:44, 175F
→
05/06 23:44, 1周前 , 176F
產最快也是12-18個月 不覺得在AI仍在快速迭代下 AS
05/06 23:44, 176F
→
05/06 23:44, 1周前 , 177F
IC能吃掉大部分通用型的市場
05/06 23:44, 177F
推
05/06 23:53, 1周前 , 178F
以為賣TPU不用花人力去做售後？
05/06 23:53, 178F
推
05/06 23:55, 1周前 , 179F
每年固定漲80-100點的規律還需要問
05/06 23:55, 179F
→
05/06 23:56, 1周前 , 180F
nv都世界第一了不可能在給妳一次上千點啦
05/06 23:56, 180F
→
05/06 23:57, 1周前 , 181F
你因該研究哪時該獲利出場免得套在這次高點270附近
05/06 23:57, 181F
推
05/06 23:59, 1周前 , 182F
反正美股通則就是你想不到的題材才可能被衝爛其餘
05/06 23:59, 182F
→
05/06 23:59, 1周前 , 183F
乖乖每年漲80-100
05/06 23:59, 183F
推
05/07 00:00, 1周前 , 184F
tpu有機會 但現在低估的是蘋果吧 一台直接給你256g
05/07 00:00, 184F
→
05/07 00:00, 1周前 , 185F
ram跑llm
05/07 00:00, 185F
→
05/07 00:01, 1周前 , 186F
mlx生態也越來越成熟
05/07 00:01, 186F
→
05/07 00:03, 1周前 , 187F
突破瓦數限制
05/07 00:03, 187F
推
05/07 00:21, 1周前 , 188F
兩邊都壓 不然買tsm
05/07 00:21, 188F
推
05/07 01:05, 1周前 , 189F
剛剛看到 Anthropic跑去找馬斯克租了22萬顆以上的輝
05/07 01:05, 189F
→
05/07 01:06, 1周前 , 190F
達GPU來緩解算力不足的狀況 嗯 所以那個TPU.....
05/07 01:06, 190F
→
05/07 05:35, 1周前 , 191F
很好啊 這樣容易有alpha
05/07 05:35, 191F
→
05/07 08:08, 1周前 , 192F
摻在一起做撒尿牛丸不就好了？誰都不需要去取代誰
05/07 08:08, 192F
→
05/07 08:08, 1周前 , 193F
，而是把餅做大，兩套系統負責運算不同的功能群集
05/07 08:08, 193F
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05/07 08:08, 1周前 , 194F
，然後最終還是要向我gg買晶片，這樣就對了XD
05/07 08:08, 194F
推
05/07 08:10, 1周前 , 195F
不就快車道和慢車道的差別嗎 兩個都需要
05/07 08:10, 195F
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