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[請益] NV市場看法很兩極？

看板Stock (股票)作者 (gn01325260)時間1小時前 (2026/05/06 21:13), 編輯推噓29(30推 1噓 40→)
留言71則, 39人參與, 17分鐘前最新討論串1/1
連板上好幾位知名id看法都不一致 看多的認為tpu影響不了老黃長期鞏固的市場 算力永遠不夠 看空的認為asic取代gpu已經成為必然 gpu可以蛋雕 這場有史以來最大資金的多空交戰最後誰會勝出？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.14.54.178 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1778073196.A.D99.html
推
05/06 21:13, 1小時前 , 1F
買2330永遠是對的
05/06 21:13, 1F
推
05/06 21:13, 1小時前 , 2F
捧一踩一
05/06 21:13, 2F
推
05/06 21:15, 1小時前 , 3F
增量市場沒有誰取代誰的問題
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推
05/06 21:15, 1小時前 , 4F
都要GG 買TSM
05/06 21:15, 4F
推
05/06 21:15, 1小時前 , 5F
你就當價值股買就好 不用期待太高 但也不用擔心安
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05/06 21:15, 1小時前 , 6F
全性
05/06 21:15, 6F
推
05/06 21:15, 1小時前 , 7F
一起噴不好嗎
05/06 21:15, 7F
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05/06 21:16, 1小時前 , 8F
他必然有一席之地 挑戰者一時半刻搶不完他的市場
05/06 21:16, 8F
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05/06 21:16, 1小時前 , 9F
但第一名會被嚴格檢視 只能靠eps推升 沒有本夢比
05/06 21:16, 9F
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05/06 21:17, 1小時前 , 10F
TAM的增加不是零和遊戲
05/06 21:17, 10F
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05/06 21:18, 1小時前 , 11F
最慘也就當成定存阿 哪有差
05/06 21:18, 11F
推
05/06 21:19, 1小時前 , 12F
NVDA客戶的大客戶都是開放愛, 怕~
05/06 21:19, 12F
推
05/06 21:19, 1小時前 , 13F
買費半就好了，即使他不漲費半也會漲，他漲也不會
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05/06 21:19, 1小時前 , 14F
錯過
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噓
05/06 21:19, 1小時前 , 15F
winwin
05/06 21:19, 15F
推
05/06 21:20, 1小時前 , 16F
教主 995
05/06 21:20, 16F
推
05/06 21:21, 1小時前 , 17F
你看google那個算力成本 自研絕對會是重點
05/06 21:21, 17F
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05/06 21:21, 1小時前 , 18F
你去問劈柴他也不敢說能蛋雕gpu好嗎？只是用來補算
05/06 21:21, 18F
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05/06 21:21, 1小時前 , 19F
力不夠的部分
05/06 21:21, 19F
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05/06 21:22, 59分鐘前 , 20F
只能說NV MSFT ORCL站錯邊 壓力山大
05/06 21:22, 20F
推
05/06 21:23, 58分鐘前 , 21F
等5/20
05/06 21:23, 21F
推
05/06 21:23, 58分鐘前 , 22F
市占90變成80 當然不能漲 其他人只要1% 變10%就夠
05/06 21:23, 22F
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05/06 21:23, 58分鐘前 , 23F
炒股了
05/06 21:23, 23F
推
05/06 21:23, 58分鐘前 , 24F
Google 無敵
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05/06 21:24, 57分鐘前 , 25F
給博通賺65%和輝達賺70%的差別而已，Asic的問題是
05/06 21:24, 25F
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05/06 21:24, 57分鐘前 , 26F
換代就要重來，所以永遠會反覆橫跳
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05/06 21:24, 57分鐘前 , 27F
有G的就買
05/06 21:24, 27F
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05/06 21:25, 56分鐘前 , 28F
AI 一日三變 買ETF捆包 就不用怕選錯
05/06 21:25, 28F
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05/06 21:25, 56分鐘前 , 29F
除非能脫離CUDA生態圈 並且TPU成本明顯更低 否則TPU
05/06 21:25, 29F
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05/06 21:25, 56分鐘前 , 30F
取代論是空談
05/06 21:25, 30F
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05/06 21:25, 56分鐘前 , 31F
小兒現在就是看GG跟NV就是看不到FU糗 根本不想炒
05/06 21:25, 31F
推
05/06 21:25, 56分鐘前 , 32F
規模小的才好拉 nv你要怎麼拉到翻倍 沒人想炒阿
05/06 21:25, 32F
推
05/06 21:25, 56分鐘前 , 33F
老黃和狗狗都買就好
05/06 21:25, 33F
推
05/06 21:26, 55分鐘前 , 34F
還有蘇媽...... 腹背受敵
05/06 21:26, 34F
推
05/06 21:26, 55分鐘前 , 35F
ASIC發哥吃一點肉就噴到進處置
05/06 21:26, 35F
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05/06 21:26, 55分鐘前 , 36F
ASIC好爽
05/06 21:26, 36F
推
05/06 21:27, 54分鐘前 , 37F
買同捆包
05/06 21:27, 37F
推
05/06 21:27, 54分鐘前 , 38F
Dead money 前幾年已經漲過了
05/06 21:27, 38F
推
05/06 21:27, 54分鐘前 , 39F
終究是ASIC礦機的天下，幹特定工作太強大了
05/06 21:27, 39F
推
05/06 21:27, 54分鐘前 , 40F
人棄我取 相信老黃
05/06 21:27, 40F
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05/06 21:28, 53分鐘前 , 41F
GG沒有夢, 2027/28/29/30每年TP都算好好
05/06 21:28, 41F
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05/06 21:28, 53分鐘前 , 42F
除非漲價, 不然什麼時間EPS該到哪裡, 就這樣
05/06 21:28, 42F
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05/06 21:29, 52分鐘前 , 43F
NV獲利一直沒問題就股本大
05/06 21:29, 43F
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05/06 21:29, 52分鐘前 , 44F
狗狗也是股本大啊 開財報當天還不是噴10幾趴
05/06 21:29, 44F
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05/06 21:30, 51分鐘前 , 45F
算力不足在那邊比誰比較好也是夠蠢
05/06 21:30, 45F
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05/06 21:31, 50分鐘前 , 46F
產能不會一夕變出來, 照表抄課, 公司也說
05/06 21:31, 46F
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05/06 21:31, 50分鐘前 , 47F
缺貨也不漲價, 所以不會有什麼驚奇
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推
05/06 21:31, 50分鐘前 , 48F
漲誰就吹誰而已 之後就會變了
05/06 21:31, 48F
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05/06 21:31, 50分鐘前 , 49F
大家都知道asic效率好 但如果你是大csp老闆 你要考
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05/06 21:31, 50分鐘前 , 50F
慮的事情就多得很 像是要是有新算力需求出現呢？那
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05/06 21:31, 50分鐘前 , 51F
你要怎麼跟你股東交代你要在買新算力的asic伺服器
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05/06 21:31, 50分鐘前 , 52F
？
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05/06 21:32, 49分鐘前 , 53F
所以混搭才是主流
05/06 21:32, 53F
推
05/06 21:34, 47分鐘前 , 54F
跟基金和散戶一樣 散戶可以全壓一檔 基金還要考慮
05/06 21:34, 54F
→
05/06 21:34, 47分鐘前 , 55F
壓錯怎麼辦 就會越來越接近大盤
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推
05/06 21:36, 45分鐘前 , 56F
買同捆包啦 誰贏都能吃到肉 超舒服
05/06 21:36, 56F
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05/06 21:39, 42分鐘前 , 57F
看老黃怕貨賣不了中國就知道他怕中國自研
05/06 21:39, 57F
推
05/06 21:42, 39分鐘前 , 58F
訓練脫離不了GPU吧？只是推理可能被ASIC越分越多
05/06 21:42, 58F
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05/06 21:42, 39分鐘前 , 59F
一樣賺 只是爆發成長少吧
05/06 21:42, 59F
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05/06 21:47, 34分鐘前 , 60F
老黃之後就是GPU + LPU
05/06 21:47, 60F
推
05/06 21:50, 31分鐘前 , 61F
老黃下一個爆發點要等伊朗停戰
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05/06 21:50, 31分鐘前 , 62F
油王才有預算買貴桑桑的老黃伺服器
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→
05/06 21:51, 30分鐘前 , 63F
老黃那種高級品只有油王才有不計代價買到頂配
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05/06 21:51, 30分鐘前 , 64F
不管管如何,他們都需要2330
05/06 21:51, 64F
推
05/06 21:55, 26分鐘前 , 65F
用ASIC=被特定CSP綁死, 老黃有他的市場
05/06 21:55, 65F
推
05/06 21:59, 22分鐘前 , 66F
沒有NV的話 TPU沒啥用
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05/06 21:59, 22分鐘前 , 67F
2330 是必需品...
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推
05/06 22:04, 17分鐘前 , 68F
兩極就是繼續噴 一致才要擔心
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推
05/06 22:04, 17分鐘前 , 69F
NV 2027的晶片顆數約等於2026，TPU YOY成長明顯，
05/06 22:04, 69F
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05/06 22:04, 17分鐘前 , 70F
所以即使總數NV仍然略高，但有成長的股票一定比較
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05/06 22:04, 17分鐘前 , 71F
受青睞。
05/06 22:04, 71F
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