[新聞] 純 ETF 組合基金登場 瀚亞投信以3/3/3配置布局成長
原文標題:純 ETF 組合基金登場 瀚亞投信以3/3/3配置布局成長
原文連結:https://money.udn.com/money/story/5612/9480084
發布時間:2026/05/04 10:53:10
記者署名:王奐敏
原文內容:
主要股市今年以來表現亮眼、屢創新高,但不確定性因素仍持續籠罩市場,波動風險難以
避免;同時,市場上ETF檔數快速增加,也讓投資人面臨「選擇性障礙」。瀚亞投信指出
,在高度不確定的投資環境下,透過股債多元配置,有助達到攻守兼備的投資效果,並適
度納入台股部位,可進一步強化投資組合的上漲動能。
於4日開始募集的瀚亞環球增長ETF組合基金,為市場首檔以新台幣ETF搭配外幣ETF為主要
投資架構的純ETF組合基金。不同於傳統「股六債四」的配置模式,該基金主打「3/3/3
」配置策略,透過更具彈性的股債布局,提升整體進可攻、退可守的投資效率。
以歷史績效來看,統計2015年11月30日至2026年3月31日,傳統股六債四組合的累積報酬
約為99.4%,而瀚亞所提出的3/3/3黃金配置,累積報酬則可達276.8%,顯示該配置在長
期投資中有助提升資金運用效率與報酬潛力。
所謂3/3/3配置,是指投資組合中分別配置30%台股ETF、30%環球股票ETF與30%環球債券
ETF。基金經理人陳姿瑾表示,投資團隊將依據基本面、價值面及技術面三大面向,透過
多項指標進行綜合評估,全面掌握全球各區域與產業主題的投資機會,並採取「由下而上
」的方式,嚴謹篩選具備潛力的全球股、債ETF標的,建構具成長性的最佳ETF投資組合。
陳姿瑾進一步指出,AI革命浪潮仍持續延燒,市場主流仍聚焦於AI概念相關族群,且隨著
AI應用逐步落地,受惠產業範圍亦日益擴大。其中,台灣在全球AI供應鏈中扮演關鍵角色
,使近年台股表現相對突出,後市仍具發展潛力。若投資組合中能適度納入台股ETF,有
助提升整體成長動能;同時,具備主動篩選特色的台股主動式ETF,也將納入投資評估範
圍,以期掌握創造超額報酬的機會。
心得/評論:
股票越來越多元,擔心買個股就推ETF,不論是高股息ETF還是指數型ETF,現在還有主動式
ETF,主動式ETF還可以納入被動式ETF,現在還要有純ETF組合的ETF,各位投資人怎麼看?
※必須填寫滿30正體中文字,心得過短或濫竽充數將以板規 1-2-3 處分
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