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[請益] 只做DDR4的公司是不是不久就被淘汰了？

看板Stock (股票)作者 (在那叫什麼)時間2小時前 (2025/11/05 19:26), 編輯推噓41(44推 3噓 59→)
留言106則, 41人參與, 12分鐘前最新討論串1/2 (看更多)
2023–2026 年間，DDR4 市場佔比將逐步下降，由 DDR5 接棒成為主流。2023 年 DDR4 仍 佔全球 DRAM 市場約 45–50%，但隨著 Intel、AMD 新平台全面支援 DDR5，以及三星、SK 海力士、美光逐步退出 DDR4 產能，到 2026 年 DDR4 佔比將降至 20% 以下。 南亞科、華邦電、晶豪科等台廠，因國際大廠退出 DDR4，短期內受惠於 DDR4 報價上漲 但2026DDR5 將成為主流，DDR4 僅存於車用、工控、嵌入式等利基市場 ，因此 DDR4 報價波動對營收的敏感度會逐年下降。 華邦電則在 高雄 KH 廠擴充 20nm DDR4 產能。 晶豪科則維持 DDR3/DDR4 生產 若未能切入 DDR5 或 HBM，未來在高效能應用市場可能被邊緣化。 市面上一萬多的文書機也多改裝 DDR5了 2025 年中，DDR4 現貨價一度比 DDR5 高出 40–100%。原因是工控、車用等長週期平台無 法快速轉換至 DDR5，導致搶貨潮 DDR4除了較低延遲不管是效能、功耗、影片剪輯、3D 渲染、 機器學習訓練方面都被DDR5打 趴 三星、美光12奈米產線無法轉生產DDR4才讓華邦電、晶豪科喝到湯 隨著DDR4市場的逐年萎縮這些只會做十年前的DDR4公司是不是非常危險？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.14.65.61 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1762342008.A.BDE.html
推
11/05 19:27, 2小時前 , 1F
南亞科 ddr5
11/05 19:27, 1F
→
11/05 19:29, 2小時前 , 2F
4 塊陶鴨
11/05 19:29, 2F
噓
11/05 19:29, 2小時前 , 3F
記憶體又不是只有桌機筆電在用
11/05 19:29, 3F
推
11/05 19:30, 2小時前 , 4F
抓最後一個啊 不要最後跑就好了咩
11/05 19:30, 4F
推
11/05 19:30, 2小時前 , 5F
漲價只是一時,這能撐多久呢
11/05 19:30, 5F
→
11/05 19:30, 2小時前 , 6F
…
11/05 19:30, 6F
推
11/05 19:30, 2小時前 , 7F
到黃昏了 現在進入晝短夜長了
11/05 19:30, 7F
推
11/05 19:31, 2小時前 , 8F
不會啦，短時間不會
11/05 19:31, 8F
推
11/05 19:32, 2小時前 , 9F
覺得很危險可以去空啊
11/05 19:32, 9F
噓
11/05 19:32, 2小時前 , 10F
不久是多久
11/05 19:32, 10F
推
11/05 19:32, 2小時前 , 11F
南亞科傳出暫緩DDR5投片全力轉進
11/05 19:32, 11F
推
11/05 19:32, 2小時前 , 12F
應該是沒產能 所以DDR4 DDR5全掃
11/05 19:32, 12F
→
11/05 19:34, 2小時前 , 13F
11/05 19:34, 13F
→
11/05 19:34, 2小時前 , 14F
老石谈芯 CXL大神
11/05 19:34, 14F
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11/05 19:35, 2小時前 , 15F
CXL我猜是這個啦 , DDR4 DDR5沒差 通掃
11/05 19:35, 15F
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11/05 19:35, 2小時前 , 16F
主要還是HBM產能頂不上 需求太急
11/05 19:35, 16F
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11/05 19:36, 2小時前 , 17F
能撐多久?? 稱到三星美光增產DDR5
11/05 19:36, 17F
推
11/05 19:36, 2小時前 , 18F
有賺錢了自然會投入ddr5吧？
11/05 19:36, 18F
→
11/05 19:36, 2小時前 , 19F
現在韓國排 第二個主權AI產能 應該就明年底了
11/05 19:36, 19F
→
11/05 19:37, 2小時前 , 20F
如果 英德法 都接著蓋主權AI 那可以爽很久
11/05 19:37, 20F
→
11/05 19:38, 2小時前 , 21F
所以華邦電幹麻擴廠？
11/05 19:38, 21F
推
11/05 19:39, 2小時前 , 22F
顆粒漲10倍 做一年抵10年
11/05 19:39, 22F
→
11/05 19:40, 2小時前 , 23F
之前好像有推文說 記憶體顆粒$15美元了
11/05 19:40, 23F
推
11/05 19:40, 2小時前 , 24F
被嘎到沒錢是不是也非常危險呢
11/05 19:40, 24F
→
11/05 19:41, 2小時前 , 25F
過幾年大概會剩少部分伺服器吧
11/05 19:41, 25F
推
11/05 19:41, 2小時前 , 26F
建議你看一下DDR3最近的價格
11/05 19:41, 26F
→
11/05 19:42, 2小時前 , 27F
DDR3 現在報價大概多少??
11/05 19:42, 27F
→
11/05 19:42, 2小時前 , 28F
大缺貨
11/05 19:42, 28F
推
11/05 19:45, 2小時前 , 29F
華邦電 今天法說會
11/05 19:45, 29F
推
11/05 19:46, 2小時前 , 30F
講這麼多你是空好空滿了沒
11/05 19:46, 30F
推
11/05 19:48, 2小時前 , 31F
是 但人家現在風口上 別當最後一個就好
11/05 19:48, 31F
推
11/05 19:48, 2小時前 , 32F
毛利 翻倍
11/05 19:48, 32F
→
11/05 19:49, 2小時前 , 33F
毛利潤100E 也翻倍
11/05 19:49, 33F
推
11/05 19:49, 2小時前 , 34F
股價 三倍
11/05 19:49, 34F
→
11/05 19:49, 2小時前 , 35F
如果明年全年400E 那現在都算低的
11/05 19:49, 35F
→
11/05 19:50, 2小時前 , 36F
都估可以爽2年了 那明年應該就是300E起跳
11/05 19:50, 36F
推
11/05 19:53, 2小時前 , 37F
只看記憶體 毛利5倍 毛利潤5倍
11/05 19:53, 37F
→
11/05 19:54, 2小時前 , 38F
產能利用率100%
11/05 19:54, 38F
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11/05 19:54, 2小時前 , 39F
改天就光碟片缺貨開始炒
11/05 19:54, 39F
還有 27 則推文
→
11/05 20:18, 1小時前 , 67F
筆現金流轉成未來的賽道啊，但至少比本來虧錢好
11/05 20:18, 67F
→
11/05 20:18, 1小時前 , 68F
營運轉好就賣掉阿
11/05 20:18, 68F
→
11/05 20:18, 1小時前 , 69F
夕陽慘業 逃命波
11/05 20:18, 69F
推
11/05 20:19, 1小時前 , 70F
兩個DDR4=DDR8 不怕
11/05 20:19, 70F
→
11/05 20:19, 1小時前 , 71F
至於股價那又是另一回事了，
11/05 20:19, 71F
推
11/05 20:22, 1小時前 , 72F
舊製成 才能做DDR3 DDR4 的JTAG標準
11/05 20:22, 72F
→
11/05 20:22, 1小時前 , 73F
新製程 走的是ECC CODE 因為壞軌多
11/05 20:22, 73F
→
11/05 20:22, 1小時前 , 74F
所以20nm 很穩 沒競爭對手
11/05 20:22, 74F
→
11/05 20:23, 1小時前 , 75F
15nm 以下 做不了ddr3 ddr4 !!!!
11/05 20:23, 75F
→
11/05 20:24, 1小時前 , 76F
所以不是 三星美光不做 是做不了
11/05 20:24, 76F
→
11/05 20:25, 1小時前 , 77F
新製程 只能做DDR5 ECC
11/05 20:25, 77F
推
11/05 20:31, 1小時前 , 78F
車用工控特規的會留專線把台灣廠商哪有做這個
11/05 20:31, 78F
推
11/05 20:33, 1小時前 , 79F
長江存儲都搞出ddr5x了
11/05 20:33, 79F
→
11/05 20:37, 1小時前 , 80F
你都說未來沒有切的話……那未來再切到D5D6D7不就好
11/05 20:37, 80F
→
11/05 20:37, 1小時前 , 81F
了？0.0 而且照你說的，D4在26年將會依舊搶手，在Ai
11/05 20:37, 81F
→
11/05 20:37, 1小時前 , 82F
擴產持續擴產的情況下，聽起來不是利空
11/05 20:37, 82F
推
11/05 20:40, 1小時前 , 83F
BMW i3才危險
11/05 20:40, 83F
推
11/05 20:40, 1小時前 , 84F
全球DIMM需求 還有20% DDR4 但是只剩舊製程能做
11/05 20:40, 84F
→
11/05 20:42, 1小時前 , 85F
南亞科!!!
11/05 20:42, 85F
→
11/05 20:43, 1小時前 , 86F
SOC 如果是20nm 以上的 memory 都不會支援ddr5
11/05 20:43, 86F
→
11/05 20:43, 1小時前 , 87F
如果主板不換 就是用DDR4
11/05 20:43, 87F
推
11/05 20:43, 1小時前 , 88F
特規的不會換代也不會換廠啊
11/05 20:43, 88F
→
11/05 20:44, 1小時前 , 89F
客戶 都來談長約 持續供應
11/05 20:44, 89F
→
11/05 20:44, 1小時前 , 90F
這個法說 受益良多阿
11/05 20:44, 90F
推
11/05 20:46, 1小時前 , 91F
車用工控都是極端環境不能錯的你原本吃不到缺貨也沒
11/05 20:46, 91F
→
11/05 20:46, 1小時前 , 92F
辦法換供應商
11/05 20:46, 92F
推
11/05 20:55, 1小時前 , 93F
Dance Dance Revolution
11/05 20:55, 93F
推
11/05 21:06, 1小時前 , 94F
還有醫療設備也在用
11/05 21:06, 94F
推
11/05 21:36, 36分鐘前 , 95F
會慢慢變少沒錯，但不會完全淘汰
11/05 21:36, 95F
推
11/05 21:37, 35分鐘前 , 96F
長鑫存儲跟福建晉華，卷的嘞
11/05 21:37, 96F
推
11/05 21:49, 23分鐘前 , 97F
跟當初疫情LCD噴有點像
11/05 21:49, 97F
推
11/05 21:49, 23分鐘前 , 98F
未來3D DRAM出了 這些三流廠商就會倒閉了
11/05 21:49, 98F
推
11/05 21:55, 17分鐘前 , 99F
法說會有提到 台積電打槍小客戶
11/05 21:55, 99F
→
11/05 21:55, 17分鐘前 , 100F
叫他們去找 華邦電做hybird bond
11/05 21:55, 100F
→
11/05 21:56, 16分鐘前 , 101F
開發用的 小產量
11/05 21:56, 101F
→
11/05 21:57, 15分鐘前 , 102F
TSV (Through Silicon Via) wafer bonding
11/05 21:57, 102F
推
11/05 21:59, 13分鐘前 , 103F
華邦電說 這個挑戰很大 因為客戶的SOC很貴
11/05 21:59, 103F
→
11/05 21:59, 13分鐘前 , 104F
賺沒甚麼錢 風險很大
11/05 21:59, 104F
→
11/05 22:00, 12分鐘前 , 105F
送過來 綁兩個DRAM 送回去
11/05 22:00, 105F
→
11/05 22:00, 12分鐘前 , 106F
反正就是今年打入 主流客戶 希望能做長期供應
11/05 22:00, 106F
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