[新聞] 簡川勝：DDR4漲逾十倍仍供不應求明年記憶體、Flash「雙缺一落地」

看板Stock (股票)作者nisi0773 (深知身在情常在)時間32分鐘前 (2025/11/24 22:45)推噓19(22推 3噓 10→)

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原文標題：簡川勝：DDR4漲逾十倍仍供不應求明年記憶體、Flash「雙缺一落地」原文連結：https://udn.com/news/story/7240/9160310 發布時間：2025-11-24 20:58 記者署名：經濟日報／記者朱子呈／台北即時報導原文內容：工業級記憶體與儲存模組廠宜鼎（5289）24日舉辦業績發表會，董事長簡川勝會後受訪直言，AI帶動的記憶體需求已脫離過去景氣循環邏輯，目前「供給是穩定，但需求是可供貨數的 N 倍，完全供不應求」，公司每天早上最大的課題，是在有限供給下「要把貨配給哪些客人」，市場焦點早已不是殺價，而是如何分配（allocation）產能。簡川勝指出，這一波從第2季開始的DDR4缺貨，不再是傳統「一、兩季就能平衡」的供需失衡，而是AI基礎建設帶來的結構性需求。DDR4目前主要被三大應用拉動：一是工業電腦與IPC，「這兩三年內甚至更久都轉不掉」；二是networking設備，AI伺服器架構中的交換器（networking switch）是「must」；三是雲端服務商（CSP）內部仍有大量DDR4使用，因此「現在DDR4在供給的缺口是最大的」。他透露，從去年到現在，DDR4價格已經「漲了1,000多％，還在漲」，雖然漲幅趨緩，但仍維持在高檔「下不來」，關鍵在於「需求還是倍數於供給」。相較傳統PC或消費性應用，AI基礎建設投資重心在GPU與伺服器，記憶體與儲存僅占整體成本一小部分，顯示AI客戶對價格高度鈍感。宜鼎近兩年積極切入AI應用與AI networking領域，包含AI伺服器用switch等設備，且取得多家第一線（first-tier）客戶認證，因此在原廠眼中，宜鼎已被歸類在AI應用這一段，拿到的供貨與支援相對比較好一點。不過即便如此，簡川勝預估在未來幾季到一年之內仍無法完全滿足所有訂單。產能布局方面，宜鼎宜蘭二廠去年落成，為今年接單與產能擴充提供足夠空間，目前只要設備與人員進駐即可擴大產能；至於宜蘭三廠明年是否啟動，簡川勝表示，公司仍在評估與規劃中，整體規畫是三座廠同步思考，再依營運狀況「逐步把它建起來」。展望2026年，他用一句話總結宜鼎內部看法：「明年是『雙缺一落地』——memory缺、 Flash缺，Edge AI會落地。」在AI伺服器、Edge AI、工業電腦與networking需求同時發酵、DDR4與NAND供給吃緊下，市場進入「有錢未必買得到貨」的新局。心得/評論：記憶體老闆每天都在煩惱要把貨賣給誰真的是熱到爆了不過回頭說句實話目前基本面範圍的缺貨供不應求報價上漲已經逐漸鈍化了否則股價也不會回檔了這麼多 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.244.44 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1763995539.A.857.html

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baka1412

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