Re: [標的] 6945.TW 圓祥生技 50倍獲利的賭局

看板Stock (股票)作者liliumeow (☆㊣↙認真a好學生↗㊣☆)時間3天前 (2025/12/08 15:55)推噓24(24推 0噓 6→)

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快年底了更新一下我重倉的這隻現況過去文章提過的就不特別提訊息主要源自法說與討論群結合12/5企業日流出的memo跟我個人的理解我盡量優點跟風險都提平衡報導 1. IBI302 已授權信達的眼藥信達加開800人二期條件很寬鬆主要是再次確認安全性與補充人數主要目的是法規需求樂觀來說應該是三期看到很好的數據所以信達花大錢往上市推進但中國vegf眼藥越來越多新藥或類似藥上市也有削價競爭的趨勢這個大型二期多少拖到速度所以也不能算是大好的消息所以我更希望能夠在國際上再授權成功 12/5的消息如果再授權實際上是拿15% (我不確定原因,可能是信達扣部分開銷？) 也有聽說有國際藥企跟信達在談授權 2. B1962/AP505 PD-1/L1+vegf 今年最夯靶點同靶點最大的陰影是summit ak112 的臨床沒有勢如破竹但不妨礙其他同靶點藥物被大廠加入核心管線且加開各適應症臨床 (不過方向有配合ADC或化療連用的趨勢) 目前進攻原免疫治療領域反應較差的大腸直腸癌公司表示目前耐受性跟有效性皆贏競品也有請投行合作(這個我後面補充看法) 綜合來說中規中矩 3. AP203 AP402 AP601 203 臨床中市場最大也最有挑戰 402 設計很合理對標標準抗HER2治療失敗後市場也許可成為重要的第二線治療 601 新穎的設計目標適應症市場超大野心超大都進行臨床中或準進行中後續就讓臨床說話但我想嘴一下觀察台灣近年的新藥公司上興櫃就知道這幾隻隨便挑一個藥出來開兩個適應症臨床然後隨便PPT寫幾個其他藥臨床前研究中就可以推出全新的新藥股來斂財了隨便也是二三十億市值圓祥手握超多超強力管線才這個市值... 4. APX103 第四代 ADC HER2+p95HER2 多靶點 + 協同作用強化內吞 (但payload好像看不出是什麼？這個可能要請ADC大神補充) 同時有明確的定位與對標藥物也是超級夯藥enhertu 動物實驗證明對抗藥性小鼠有療效也是等後續臨床證明綜合以上我依舊認為這隻是被嚴重低估任何一個重磅授權成功後絕對刷新台股新藥歷史紀錄破百張持續持有有閒錢慢慢補補充1. 公司跟外國投行簽MOU 因為問過主管機關不需公佈所以就沒發公告至於我的推測應該是先請投行去估價與找潛在客戶拿到名單後後續才有更明確的委託補充2. 先前有特定分點狂倒貨被人用分點跟張數去推算是某位林姓大股東因為併購戰或其他原因需要現金所以全數賣光近期賣光後也確實股價有穩定向上常覺得非價值投資的籌碼與技術分析很奇技淫巧但不得不說在這邊還真準 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.75.14.203 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1765180547.A.FBA.html

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t881110

12/08 16:03, 3天前 , 1^F

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推

dinojheng

12/08 16:07, 3天前 , 2^F

12/08 16:07, 2^F

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dinojheng

12/08 16:07, 3天前 , 3^F

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