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[標的] 2754 亞洲藏壽司 請益

看板Stock (股票)作者 (trendf)時間7小時前 (2025/12/14 18:28), 編輯推噓27(35推 8噓 22→)
留言65則, 53人參與, 3小時前最新討論串1/1
------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規 1-1-5 或 4-2-4 處分。 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規 1-1-6 處分。 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2處分。 標題請使用以下格式：股號+股名+分類 ex [標的] 2330 台積電 長期不停損多 ex [標的] TSLA 特斯拉 馬斯克火星多 ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。---------------------------- 標的：2754 亞洲藏壽司 (例 2330.TW 台積電) 分類：討論 (請選擇並刪除無關分類) 分析/正文： 基本面: 藏壽司在 6 月底股東會宣布要停止上海三間店的營運，這三間店自 23M6 開第一間以來 ，基本上都在虧損，既然已經決議要停止營運，那應該就可以只以台灣的營運來評價，另 外看財報可以發現，過去一兩年一直都有在提列上海的虧損，法說會中說明不會再提列大 筆資產減損。 若把過去幾年台灣區的營業利益單獨拉出來看，可以看到除了疫情以及 24Q2 的食安事件 ，台灣的營業利益率單季來看就是 5% 保底，整年來看基本上都可以維持在 6 % - 8 % 之間。 https://meee.com.tw/4NHAcmf.jpg
公司另外在 9/11 的法說會中提到，在公司高速展店期已過，且部分店面折舊已經結束， 可以預期在 2026 費用會下降。 若攤開每年折舊金額來看，2025 年的折舊金額已經開始趨緩，今年大約就跟 2024 差不 多。到了 2026 年，應該是會把 2020 年的資本支出折的折的差不多，同時 2021 展店項 目部分金額也會在2026 陸續開始攤提完畢。 2020 年的資本支出大概是 5.13 億元，由於各項科目的折舊年限不同，在這邊如果保守 預估約一半折完，也就是 5000 萬，在 57億營收預估下，這就是 0.8 個百分點的獲利率 。 在上海門市都收攤的、人才回到台灣的情況下，相信藏壽司也能更專注在台灣的經營上， 對於獲利率一定也會有改善。 籌碼面: 中信松江近期賣超約 500 張，比對持股資料、外資籌碼，有一定把握可以推測是 西川健 太郎(總經理 +董事長) + 近藤和人 (母公司內部人)。 台新松江賣最多 800多張，有可能是霈方總經理。 但這些籌碼也大多被特定分點買走了，籌碼整體來說還沒有太難看，集保總戶數持續降低 中。 技術面: 很爛。 獲利預估: 公司提到 2026 預估開 5 間店，保守估每間店平均月營收 700萬，開店時間點均勻分散 在一年中，所以明年新店可以帶來 5 x 700 * 12 / 2 = 2.1 億營收，預估 2026 營收 59 億元。 在營業利益率 8% 的假設下，稅後 EPS 大概是 10 元左右，在 6% 則是 8元，且也沒有 放棄海外展店目標，仍有一個小小的夢還在。 綜上，想請問各位藏壽司是否有展穩百元的實力? 進退場機制： (非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.50.45.49 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1765708088.A.95E.html
推
12/14 18:32, 7小時前 , 1F
分店多了，排隊的沒那麼多了
12/14 18:32, 1F
推
12/14 18:33, 7小時前 , 2F
前吉伊卡哇概念股
12/14 18:33, 2F
推
12/14 18:36, 7小時前 , 3F
等每年出吉伊卡哇扭蛋再買就好 沒吉伊沒未來
12/14 18:36, 3F
噓
12/14 18:37, 7小時前 , 4F
0。今島
12/14 18:37, 4F
→
12/14 18:37, 7小時前 , 5F
貴到不敢吃==
12/14 18:37, 5F
推
12/14 18:37, 7小時前 , 6F
被壽司郎虐
12/14 18:37, 6F
→
12/14 18:39, 7小時前 , 7F
上海人也太喜新厭舊 壽司郎排爆 藏壽司關店
12/14 18:39, 7F
推
12/14 18:39, 7小時前 , 8F
台灣人比較喜歡吃鍋貼
12/14 18:39, 8F
→
12/14 18:43, 7小時前 , 9F
EPS被八方屌虐
12/14 18:43, 9F
噓
12/14 18:43, 7小時前 , 10F
鮭魚品質越來越爛 吃粗飽的
12/14 18:43, 10F
→
12/14 18:45, 6小時前 , 11F
藏壽司那麼難吃，被壽司郎虐也是剛好
12/14 18:45, 11F
→
12/14 18:46, 6小時前 , 12F
臺灣價格世界貴 上海虧損 不懂 管理層是在睡覺嗎
12/14 18:46, 12F
推
12/14 18:47, 6小時前 , 13F
難說
12/14 18:47, 13F
噓
12/14 18:48, 6小時前 , 14F
扭蛋機率低到哭 鬼才吃
12/14 18:48, 14F
噓
12/14 18:50, 6小時前 , 15F
問就是賣
12/14 18:50, 15F
推
12/14 18:50, 6小時前 , 16F
食品類的不買較好
12/14 18:50, 16F
推
12/14 18:50, 6小時前 , 17F
壽司郎真的比較好吃
12/14 18:50, 17F
推
12/14 18:51, 6小時前 , 18F
壽司郎什麼時候來台上市這檔就準備跌爛
12/14 18:51, 18F
推
12/14 18:52, 6小時前 , 19F
品質比爭鮮還差 賣名氣
12/14 18:52, 19F
推
12/14 18:52, 6小時前 , 20F
以前玩過好懷念
12/14 18:52, 20F
→
12/14 18:54, 6小時前 , 21F
一次店會有什麼前途
12/14 18:54, 21F
推
12/14 18:54, 6小時前 , 22F
開了好多間，股價沒築間慘
12/14 18:54, 22F
推
12/14 18:57, 6小時前 , 23F
以今年eps3元來算,20倍本益比就60元,如果成長性不高
12/14 18:57, 23F
→
12/14 18:57, 6小時前 , 24F
的股票,本益比更低,15倍就很多了
12/14 18:57, 24F
→
12/14 18:58, 6小時前 , 25F
壽司郎也很 .. 反正這兩家在台灣也是比爛的
12/14 18:58, 25F
噓
12/14 19:00, 6小時前 , 26F
又普又貴 ==
12/14 19:00, 26F
推
12/14 19:00, 6小時前 , 27F
已經沒有更便宜的壽司了吧 就壽司郎 爭鮮 藏壽司
12/14 19:00, 27F
推
12/14 19:05, 6小時前 , 28F
不好吃才是問題
12/14 19:05, 28F
推
12/14 19:07, 6小時前 , 29F
這家問題是不好吃
12/14 19:07, 29F
推
12/14 19:10, 6小時前 , 30F
餐飲若海外沒拓展 台灣市場是很小惡
12/14 19:10, 30F
推
12/14 19:10, 6小時前 , 31F
壽司郎海放內0.0 他比爭鮮還爛...
12/14 19:10, 31F
→
12/14 19:10, 6小時前 , 32F
你去看那些吃鱉的餐飲股 股價很慘都是海外做不起來
12/14 19:10, 32F
噓
12/14 19:13, 6小時前 , 33F
買這種股票幹嘛不買0050
12/14 19:13, 33F
噓
12/14 19:13, 6小時前 , 34F
壽司郎前幾年也是先挑上海，那時候也是不行
12/14 19:13, 34F
推
12/14 19:13, 6小時前 , 35F
難吃死了 大家木舌？
12/14 19:13, 35F
→
12/14 19:13, 6小時前 , 36F
壽司郞在對岸第二次搞就從其他城市了
12/14 19:13, 36F
推
12/14 19:17, 6小時前 , 37F
餐飲除了中國不在內卷外 不然還會繼續慘下去
12/14 19:17, 37F
推
12/14 19:21, 6小時前 , 38F
吃會旋轉的都木舌
12/14 19:21, 38F
推
12/14 19:37, 6小時前 , 39F
轉買PCB記憶體矽光子還來得及
12/14 19:37, 39F
推
12/14 19:57, 5小時前 , 40F
都吃壽司郎了 くら可以收一收了
12/14 19:57, 40F
→
12/14 19:59, 5小時前 , 41F
壽司這種很好建鄙視練的 誰都可以來踩一腳
12/14 19:59, 41F
推
12/14 20:22, 5小時前 , 42F
很難吃 買股票的是勇者
12/14 20:22, 42F
推
12/14 20:32, 5小時前 , 43F
現在倒不如去吃爭鮮==
12/14 20:32, 43F
推
12/14 20:35, 5小時前 , 44F
好險我是木舌 吃迴轉的就很覺得很好吃了
12/14 20:35, 44F
推
12/14 20:36, 5小時前 , 45F
轉蛋公司
12/14 20:36, 45F
推
12/14 20:37, 5小時前 , 46F
不好吃啊
12/14 20:37, 46F
→
12/14 20:39, 5小時前 , 47F
壽司郎屌打
12/14 20:39, 47F
推
12/14 20:41, 5小時前 , 48F
零股操作過一次，小賺零用錢，兄台的分析太難了，
12/14 20:41, 48F
→
12/14 20:41, 5小時前 , 49F
錯過4月63的買回機會，我來預掛看看有沒有機會70
12/14 20:41, 49F
→
12/14 20:41, 5小時前 , 50F
12/14 20:41, 50F
→
12/14 20:41, 5小時前 , 51F
要買八方吧，Google 評價沒好過，但店裡都一堆人。
12/14 20:41, 51F
推
12/14 20:51, 4小時前 , 52F
之前吉伊卡娃之亂有上車，當時九十幾塊，後來跌倒
12/14 20:51, 52F
→
12/14 20:51, 4小時前 , 53F
八十幾，中國賠錢拿台灣獲利去補超不爽，在八十幾
12/14 20:51, 53F
→
12/14 20:51, 4小時前 , 54F
塊就賠錢賣了。另外以美味來說其實也普普，餐飲公
12/14 20:51, 54F
→
12/14 20:51, 4小時前 , 55F
司還要小心突如其來的食安問題，可能就一蹶不振掰
12/14 20:51, 55F
→
12/14 20:51, 4小時前 , 56F
了
12/14 20:51, 56F
→
12/14 21:04, 4小時前 , 57F
別浪費錢了 你平常會吃藏壽司嗎？
12/14 21:04, 57F
推
12/14 21:21, 4小時前 , 58F
如果你吃過壽司郎，就不會買藏壽司的股票了
12/14 21:21, 58F
噓
12/14 21:29, 4小時前 , 59F
貴又難吃，收攤是早晚的事
12/14 21:29, 59F
推
12/14 21:36, 4小時前 , 60F
交易量太低 我損掉它才說上海要收 小噴了一下 哈
12/14 21:36, 60F
→
12/14 21:50, 3小時前 , 61F
壽司郎比較好吃+1
12/14 21:50, 61F
推
12/14 22:02, 3小時前 , 62F
半斤八兩的東西 壽司郎先退出中國結果黑藏壽司 笑
12/14 22:02, 62F
→
12/14 22:02, 3小時前 , 63F
死==
12/14 22:02, 63F
推
12/14 22:20, 3小時前 , 64F
三小 壽司郎才是跟屎一樣難吃
12/14 22:20, 64F
推
12/14 22:42, 3小時前 , 65F
我壽司郎派
12/14 22:42, 65F
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