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Re: [心得] 20年投資0050正二

看板Stock (股票)作者 (hsiang0317)時間2小時前 (2025/12/22 15:36), 編輯推噓23(23推 0噓 65→)
留言88則, 20人參與, 10分鐘前最新討論串8/8 (看更多)
最近看到正二這篇討論也讓我好奇想請教各位高手前輩 如果存0050期貨也是可行的嗎? 小弟我自己從10月多開始買進小0050期貨這樣玩 我打算這個是要抱長線 甚至放到未來退休用 自己就是注意時間到了就是要轉倉下去 因為我過去就都是操作個股期居多 對於期貨已經習慣了 觀察過價差單平常都落在0到0.05 快到結算日的時候嚴重點會差到0.2附近 放到現在目前獲利還是正的 但不知道這種操作思維是否可行 權益金我就抓保證金三倍以上給他放著 據說這樣就算遇到今年四月崩盤時也不會斷頭 未來看資金情況轉成一般0050期貨繼續抱 不知道有沒有人也是這樣操作的 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.193.210 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1766389014.A.364.html
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12/22 15:38, 2小時前 , 1F
有台指期不買，買啥0050期貨
12/22 15:38, 1F
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12/22 15:39, 2小時前 , 2F
當然可以，如果大跌轉倉按的下去的話。而不是...我
12/22 15:39, 2F
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12/22 15:39, 2小時前 , 3F
先出一趟等低接
12/22 15:39, 3F
→
12/22 15:39, 2小時前 , 4F
0050期貨流動性不好
12/22 15:39, 4F
推
12/22 15:43, 2小時前 , 5F
還有0050期貨喔？！
12/22 15:43, 5F
推
12/22 15:44, 2小時前 , 6F
台指期無限轉倉不是很常見的玩法嗎 股癌也有在用
12/22 15:44, 6F
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12/22 15:44, 2小時前 , 7F
哆啦王也有的樣子
12/22 15:44, 7F
推
12/22 15:48, 2小時前 , 8F
新手提問，這跟買0050現貨有什麼差異？
12/22 15:48, 8F
推
12/22 15:53, 1小時前 , 9F
低成本開槓阿 沒有股利問題等等阿
12/22 15:53, 9F
推
12/22 15:55, 1小時前 , 10F
還真的沒有人像你玩0050期貨 有種東西叫台指期
12/22 15:55, 10F
推
12/22 15:55, 1小時前 , 11F
只是最近正價差很容易破100就是 這幾年幾乎都是正
12/22 15:55, 11F
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12/22 15:55, 1小時前 , 12F
價差居多 大牛市
12/22 15:55, 12F
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12/22 15:56, 1小時前 , 13F
很難吃到權利點豆腐 前幾年還可以偷的20-50點逆價差
12/22 15:56, 13F
推
12/22 15:57, 1小時前 , 14F
能維持槓桿不因為行情而破壞紀律 當然可行
12/22 15:57, 14F
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12/22 15:57, 1小時前 , 15F
正價差是一種自然狀態 因為它和隔拆利率相關的
12/22 15:57, 15F
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12/22 15:58, 1小時前 , 16F
但以往台指期都是逆價差 近期都是正價差感覺每次轉
12/22 15:58, 16F
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12/22 15:58, 1小時前 , 17F
倉就吃虧一點
12/22 15:58, 17F
→
12/22 15:59, 1小時前 , 18F
隨著越來越多人交易期權商品 資金成本的定價也越精
12/22 15:59, 18F
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12/22 15:59, 1小時前 , 19F
確 利率套利空間在收窄 逆價差消失是正常的
12/22 15:59, 19F
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12/22 16:00, 1小時前 , 20F
不止是利率套利空間 近年明顯感受到稅務套利空間也
12/22 16:00, 20F
→
12/22 16:00, 1小時前 , 21F
在收窄 說明期權商品交易正在走向主流
12/22 16:00, 21F
推
12/22 16:03, 1小時前 , 22F
mina大可以提一下稅務套利嗎？是用個股期？不然台
12/22 16:03, 22F
→
12/22 16:03, 1小時前 , 23F
指期應該是沒什麼稅務問題
12/22 16:03, 23F
推
12/22 16:05, 1小時前 , 24F
沒人會在高點存期貨
12/22 16:05, 24F
推
12/22 16:06, 1小時前 , 25F
當然可以 請務必嚴格機械式地執行轉倉
12/22 16:06, 25F
→
12/22 16:07, 1小時前 , 26F
ETF贏期貨只贏在“去掉操作人心的干擾而已 如果你是
12/22 16:07, 26F
→
12/22 16:07, 1小時前 , 27F
下定決心要無腦無限轉倉 那當然是樂勝有管理費的ETF
12/22 16:07, 27F
→
12/22 16:12, 1小時前 , 28F
12/22 16:12, 28F
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12/22 16:13, 1小時前 , 29F
這個成交量我覺得可以啊
12/22 16:13, 29F
→
12/22 16:14, 1小時前 , 30F
台指我是覺得還是有點刺激，50期貨之前有過一天期
12/22 16:14, 30F
→
12/22 16:14, 1小時前 , 31F
貨崩千點我一樣照買都覺得還好
12/22 16:14, 31F
推
12/22 16:16, 1小時前 , 32F
對 稅務套利是指個股期 但現在GG期轉倉成本這麼高
12/22 16:16, 32F
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12/22 16:17, 1小時前 , 33F
表示期貨稅務優勢其實很大程度被計入成本裡了
12/22 16:17, 33F
→
12/22 16:17, 1小時前 , 34F
甚至有可能是因為轉倉是硬需求 所以有被吃豆腐的空
12/22 16:17, 34F
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12/22 16:18, 1小時前 , 35F
間
12/22 16:18, 35F
→
12/22 16:20, 1小時前 , 36F
12月GG期轉1月 最後一天飆到8.5塊 嚇哭寶寶了...
12/22 16:20, 36F
→
12/22 16:21, 1小時前 , 37F
再搭配現貨走勢來看 拖到最後才轉的 對韭當割啊
12/22 16:21, 37F
推
12/22 16:24, 1小時前 , 38F
不要玩0050期 台指期流動性那麼好
12/22 16:24, 38F
推
12/22 16:30, 1小時前 , 39F
0050期貨就大約是1/3的大台啊== 那不如買3口小台
12/22 16:30, 39F
→
12/22 16:31, 1小時前 , 40F
你還可以分批加碼減碼
12/22 16:31, 40F
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12/22 16:38, 1小時前 , 41F
想到金居期貨 流動率也是爛得離譜 但居然有人能靠這
12/22 16:38, 41F
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12/22 16:38, 1小時前 , 42F
大賺
12/22 16:38, 42F
→
12/22 16:38, 1小時前 , 43F
正常人根本不會買的東西
12/22 16:38, 43F
推
12/22 16:48, 1小時前 , 44F
建議買台指期
12/22 16:48, 44F
→
12/22 16:50, 1小時前 , 45F
有可能斷頭的東西拿來存??
12/22 16:50, 45F
→
12/22 16:55, 57分鐘前 , 46F
這樣玩，可能千萬到歸零吧。
12/22 16:55, 46F
推
12/22 17:05, 47分鐘前 , 47F
玩50期 不如玩鬼指
12/22 17:05, 47F
→
12/22 17:12, 40分鐘前 , 48F
挑戰人性 尤其是大漲大跌的時候
12/22 17:12, 48F
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12/22 17:13, 39分鐘前 , 49F
越無腦越好，所以我才用0050連結基金 不配息型
12/22 17:13, 49F
→
12/22 17:14, 38分鐘前 , 50F
長期投資要成功 就是不要動 ，長期進進出出久了 你
12/22 17:14, 50F
→
12/22 17:14, 38分鐘前 , 51F
就容易手癢
12/22 17:14, 51F
推
12/22 17:15, 37分鐘前 , 52F
0050連結基金的績效落後於0050
12/22 17:15, 52F
→
12/22 17:18, 34分鐘前 , 53F
對 因為不是100%都投入
12/22 17:18, 53F
推
12/22 17:20, 32分鐘前 , 54F
所以你投資於連結基金 即使考量稅務 稅後淨利真的
12/22 17:20, 54F
→
12/22 17:20, 32分鐘前 , 55F
比較高嗎？
12/22 17:20, 55F
推
12/22 17:20, 32分鐘前 , 56F
轉倉超麻煩的
12/22 17:20, 56F
→
12/22 17:20, 32分鐘前 , 57F
事情越簡單越好 一直轉 麻煩啦
12/22 17:20, 57F
推
12/22 17:22, 30分鐘前 , 58F
其實算下來也沒什麼賺，差不多 差不多
12/22 17:22, 58F
→
12/22 17:22, 30分鐘前 , 59F
但不過我覺得不用手續費 交易費比較爽，
12/22 17:22, 59F
→
12/22 17:22, 30分鐘前 , 60F
不然一次丟三千萬台幣下去買股票的手續費也是不少
12/22 17:22, 60F
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12/22 17:22, 30分鐘前 , 61F
錢
12/22 17:22, 61F
→
12/22 17:22, 30分鐘前 , 62F
還有可以直接從淨值看到包含股息的報酬 感覺比較直
12/22 17:22, 62F
→
12/22 17:22, 30分鐘前 , 63F
觀這樣
12/22 17:22, 63F
→
12/22 17:23, 29分鐘前 , 64F
然後我就懶 不想一直要把股息再去投入
12/22 17:23, 64F
推
12/22 17:23, 29分鐘前 , 65F
正2現在都只有台指期沒0050期貨
12/22 17:23, 65F
→
12/22 17:24, 28分鐘前 , 66F
我猜應該是0050期貨流動性不是很好的關係
12/22 17:24, 66F
推
12/22 17:27, 25分鐘前 , 67F
這點我跟你不太一樣 連結基金的績效落後避不了 005
12/22 17:27, 67F
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12/22 17:27, 25分鐘前 , 68F
0的稅務有機會避掉 像我今年就全避開了 沒避掉那最
12/22 17:27, 68F
→
12/22 17:27, 25分鐘前 , 69F
差也就是跟連結基金差不多 不虧 手續費就也就一次
12/22 17:27, 69F
→
12/22 17:27, 25分鐘前 , 70F
交易費沒賣過就不用收
12/22 17:27, 70F
推
12/22 17:27, 25分鐘前 , 71F
然後我看Monday DJ的資料 目前0050連結基金不配息
12/22 17:27, 71F
→
12/22 17:27, 25分鐘前 , 72F
型 已經買到98%了，
12/22 17:27, 72F
→
12/22 17:27, 25分鐘前 , 73F
比之前的95%增加很多
12/22 17:27, 73F
→
12/22 17:28, 24分鐘前 , 74F
之後的績效誤差應該會再縮小
12/22 17:28, 74F
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12/22 17:28, 24分鐘前 , 75F
就再觀察
12/22 17:28, 75F
→
12/22 17:30, 22分鐘前 , 76F
5%跟2%的績效追縱應該會再提升不少
12/22 17:30, 76F
→
12/22 17:31, 21分鐘前 , 77F
我所得稅務問題避不掉，而且是蠻高的， 所以股息能
12/22 17:31, 77F
→
12/22 17:31, 21分鐘前 , 78F
閃就閃
12/22 17:31, 78F
→
12/22 17:38, 14分鐘前 , 79F
其實我還有加一個細微點的買法 我只買黑不買紅
12/22 17:38, 79F
→
12/22 17:39, 13分鐘前 , 80F
指數下跌100當天就買一口 1000就10口 紅就看戲
12/22 17:39, 80F
→
12/22 17:40, 12分鐘前 , 81F
我看一般50每天都有2000多口 小的也有千口
12/22 17:40, 81F
→
12/22 17:41, 11分鐘前 , 82F
這樣流動會太差嗎?我目前持有77口 價差就每天低掛轉
12/22 17:41, 82F
推
12/22 17:42, 10分鐘前 , 83F
算了一下 連結基金今年績效 30.27% 0050簡單含息不
12/22 17:42, 83F
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12/22 17:42, 10分鐘前 , 84F
再投資績效也有36.99% 其中股利佔6.3%報酬 以最差
12/22 17:42, 84F
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12/22 17:42, 10分鐘前 , 85F
稅率扣30%稅 就是1.89% 所以今年0050報酬最差35.1%
12/22 17:42, 85F
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12/22 17:42, 10分鐘前 , 86F
最優像我全避掉就是36.99% 同樣是買入不動不再投
12/22 17:42, 86F
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12/22 17:42, 10分鐘前 , 87F
入 也實在沒有用連結基金損失5~6%報酬的必要性 供
12/22 17:42, 87F
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12/22 17:42, 10分鐘前 , 88F
參
12/22 17:42, 88F
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