[標的] 3661 世芯-ky
標的：
(3661.TW 世芯-KY)
分類：
(多)
分析/正文：
從大摩的研究報告分析, 世芯已渡過低毛利的轉型期, 全轉往高毛利的產品及NRE收入上
廠商要通往COWOS只有兩條路 GPGPU:{NVDA, AMD} or ASIC:{AVGO, 世芯, 創意}
從另一份台積電的COWOS份額, 可直觀地反推, AWS已鎖定份額, 世芯也鎖定其他份額
市場早已估算出 世芯+AWS 的T3份額以及世芯其他產品的份額
2026-2028為世芯的COWOS收割期, 2028年股價約8000-8800, EPS約200-250
進退場機制：
長期投資
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.82.146 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1767061517.A.767.html
推
12/30 10:29,
2小時前
, 1F
12/30 10:29, 1F
推
12/30 10:32,
2小時前
, 2F
12/30 10:32, 2F
→
12/30 10:39,
2小時前
, 3F
12/30 10:39, 3F
→
12/30 10:40,
2小時前
, 4F
12/30 10:40, 4F
推
12/30 10:56,
2小時前
, 5F
12/30 10:56, 5F
推
12/30 11:05,
1小時前
, 6F
12/30 11:05, 6F
推
12/30 11:15,
1小時前
, 7F
12/30 11:15, 7F
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
