[新聞] 為什麼黃仁勳談話讓儲存股狂漲卻讓散熱股大跌？

看板Stock (股票)作者q8977452 (raysin)時間1天前 (2026/01/07 15:07)推噓7(7推 0噓 1→)

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原文標題：為什麼黃仁勳談話讓儲存股狂漲卻讓散熱股大跌？原文連結：https://money.udn.com/money/story/5599/9249301 發布時間：2026/01/07 08:29:38 記者署名：劉忠勇原文內容： SanDisk （晟碟）周二狂漲 28%，創下去年 2 月以來最佳表現。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在 CES強調對記憶體和儲存設備的迫切需求。 SanDisk 單單在開年三個交易日即飆漲逾 47%，自去年 4 月 22 日觸及低點以來，漲幅更高達1,080%。SanDisk周二是標普 500 指數表現最佳成分股。黃仁勳周一在 CES 說：「對儲存領域而言，這目前是一個完全待開發的市場。這是一個從未存在過的市場，未來很可能成為全球最大的儲存市場，基本上承載著全世界AI運作的記憶體。」不過，也因黃仁勳一席話，散熱系統製造商周二股價全面重挫，生產水冷式散熱機組及相關系統的江森自控（Johnson Controls），股價重挫 6.2%。摩丁製造（Modine Manufacturing）盤中一度崩跌 21%，終場收低 7.5%。特靈科技（Trane Technologies）則下跌 2.5%。黃仁勳說，使用 Rubin 新一代晶片的機櫃，其水冷技術可在不需冷水機組（Chiller）的水溫下運作。根據彭博行業研究（BI）指出，水冷機組是江森自控和特靈科技等企業提供給資料中心的「核心」設備。 Baird 分析師 Timothy Wojs 在給客戶的報告中寫道：「隨著液冷技術日益普及，這些言論引發了市場對水冷機組在資料中心長期定位的疑慮。液冷技術允許系統在較高溫度下運作。」 Sandisk 周一為自家的固態硬碟（SSD）推出了全新品牌，包括更名後的 Optimus GX PRO 系列。Sandisk 指出，新產品「代表了效能的巔峰」，也說這些硬碟「專為追求最新技術突破和極致效能的開發者、專業人士及電玩玩家所設計，滿足其打造 AI PC、工作站或高階 PC 的需求」。不過，Sandisk 周二的股價表現，可能更多和儲存及記憶體類股的整體表現有關。美光（ Micron）股價上漲 10%，而威騰電子（Western Digital）大漲約 17%，希捷（Seagate）則上揚 14%。彭博行業研究（BI）分析師 Jake Silverman 指出，AI訓練和推論需求日增，帶動記憶晶片供應吃緊和價格飆漲，有助於推升數位儲存股。他說，黃仁勳在 CES 的評論「顯示輝達各系統對 NAND 儲存的需求將維持強勁」。美銀（BofA）分析師 Wamsi Mohan 領導的團隊在 1 月 4 日給客戶的報告中寫道， SanDisk 及其他記憶體和儲存公司，被視為 2026 年推動「AI 推論和邊緣 AI」的「主要受益者」。Mohan 預期，企業為了訓練、分析及合規目的，將保留越來越多的數據，對儲存的需求也將「同步飆升」。他特別提到無人機、監控、車輛及運動科技領域的應用正不斷增加。這一年AI 熱潮的最大受益者，並非輝達或超微（AMD）這類核心處理器製造商，而是記憶體與儲存元件廠商。威騰、美光科技（Micron）及希捷去年股價漲幅均超過 200%，囊括了標普500指數全年漲幅前三名。心得/評論：然怪最近散熱股價越來越低黃仁勳還是喊水會結凍今天成交量也是歷年最大不知道後續會怎樣走 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.33.17.45 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1767769661.A.050.html

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