Re: [新聞] 金寶總座自爆「低軌衛星業務暫停中」

看板Stock (股票)作者lion28s (風帆)時間1小時前 (2026/01/22 02:51)推噓2(2推 0噓 0→)

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低軌衛星我算是研究很久了，從華通60元、昇達科160元就抱到現在，這幾年不管是股東會、法說會幾乎無役不與，有時候會後也跟管理層交流，算是也研究出一些心得低軌衛星產業有幾個特點： 1.天上飛的比地上值錢：地面接收端其實會做的公司不少、驗證期短，競爭較大，毛利也不高，其實是辛苦錢裝在衛星上的元件就不一樣了，很多都是新一代衛星在開發初期就協同設計，可取代性很低，甚至某些元件還是唯一供應商身份，毛利也高很多所以公司產品是天上飛的未來性更高 2.SpaceX比較喜歡自己來，Amazon Leo更願意外包低軌衛星目前capex最大的兩巨頭就SpaceX和Amazon Leo，其他小間的都還算潛力股其中SpaceX有70%都是自製，蠻多公司的管理層都有個共識，SpaceX應該不會再大幅擴產能了，到時候IPO為了財務數字好看以及增加衛星發射速度，遲早會擴大外包比例然後SpaceX是不能接受只有台灣生產的地緣風險，所以要接SpaceX的單一定要境外有廠( 絕不能是中國) Amazon Leo外包的比例就很大了，一代衛星開始一些零組件公司就有參與設計，這兩年要拼商轉發射量也大然後要接這兩家的單早就要接到了，現在要進去的難度很大，而且驗證期起碼一年以上 3.低軌絕對是未來性產業，不過現在有些議題太超前了。比如太空算力中心，光是散熱、伺服器在發射時的穩定度、靠太陽能發電的軌道問題等等，都還處於研發階段，短時間沒量產可能，現在炒這有點太早低軌衛星長期絕對是看好！不過中短期跟是不是真貨就見人見智了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.14.33.41 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1769021495.A.EC4.html