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Re: [心得] 力積電又讓我身心俱疲了噢

看板Stock (股票)作者drraujn (Hike)時間1月前 (2026/01/24 11:05)推噓16(16推 0噓 14→)

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※ 引述《linlinme5208 (我是幸福的天使)》之銘言： : 良心建議 : 星期一開盤一鍵全出 : 昨天intel暴跌 : 拖累費城半導體指數下挫 : 幫你用AI查一下 : 2026年1月23日，英特爾（Intel）因AI伺服器晶片產能不足、2026年首季財測不佳及記憶體 : 載板成本上升壓力，股價開盤大跌14%-17%，創2024年8月以來最大跌幅。此利空拖累市場信 : 心，主因顯示AI需求強勁但無法完全兌現為營收，且記憶體成本上漲壓縮毛利。牙膏股價下跌跟記憶體關係不大 2025 Q4開出的成績很好 2026 Q1的預計財測很差原因很簡單 25Q4把庫存賣光了 26Q1沒東西可賣現在情況是有單子不敢接(接了也沒貨發) 簡單來說就是產能提不上來牙膏的數據中心AI部門很賺錢為了保利潤把產能分配到這上面如果供應充足這部門會更賺(然後良率不行.供應不足) 企業對於牙膏cpu的需求很旺盛只是牙膏做不出來為了保伺服器晶片牙膏只能犧牲pc端的產能不是因為記憶體高漲而減少通用cpu生產而是牙膏為了利潤只能這樣選擇至於讓牙膏再次偉大的晶圓代工陳立武也坦言18A良率穩定提升中但是還不及他的期望 26Q3~Q4才會有明確的訂單(這邊指客戶下單與否.實際量產出來最快是2027Q2的事) 話說牙膏拿出來的玻璃基板方面的確很吸引人硬度高信號好上限高但是還在實驗室裏面真搞出來可能是2028還是2030去了 AI算力爆發是這兩三年的事所有大頭都是現在馬上立刻就要有晶片當牙膏還在實驗室裏面研究玻璃易碎的問題時 GG早就用現成的技術迭代更成熟的工藝生產出現在就要的晶片牙膏想彎道超車 GG把彎道填平一腳油門開過去=_= -- 妻子:甚麼是通貨膨脹? 夫:通貨數量增加使購買力下降.過多貨幣去追逐少量貨物... 妻子:講簡單點丈夫:以前你的三圍是36/24/35.現在變48/40/50.雖然你擁有的更多了.但你的價值卻比以前低.這就是通貨膨脹摘錄自民明書房:輕鬆學會經濟學 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.43.100.188 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1769223935.A.8D3.html

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良率不及預期沒東西賣供不應求沒錯.大家想買.但是牙膏做不出來

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