[標的] 8422可寧衛* 冒險多
標的：8422可寧衛*
分類：多
分析/正文：
「土方之亂」政策紅利：2026 年 1 月起，政府強制砂石車安裝 GPS 追蹤流向，導致非
法清運絕跡。可寧衛作為少數具備大規模合法處理能力的廠商，掌握議價優勢，報價頻頻
墊高。
2026 年新產能爆發：
小港焚化爐：預計 2026 年第一季起陸續挹注營收，每年貢獻約 6 億元。
大承再生粒料廠：預計 2026 年第一季投產，年營收貢獻約 6 億元。
桃園觀音 SRF 電廠：預計 2026 年第三季商轉，每年可貢獻逾 3.5 億元。
高毛利整治工程：持續承攬高雄 205 兵工廠、高煉廠等大型污染地整治，該類專案毛利
極高（2025 年上半年毛利率達 56.1%），是獲利的主力引擎。
roe高且穩定，股息分派率高，殖利率高，本益比普通，垃圾掩埋產業穩定且進入障礙高
，土方之亂不會一天結束，漲多拉回破月線，這邊小量試單冒險多。
進退場機制：
買38.8
前一個大量低點38.3收盤價破3天內沒站回或-10%就止損
抓20%左右 ,46.7以上開始獲利
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