[情報] 5347 世界轉換公司債完成訂價

看板Stock (股票)作者BlueBird5566 (賴粉-青鳥56)時間1小時前 (2026/01/29 12:43)推噓3(3推 0噓 3→)

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標題：5347 世界轉換公司債完成訂價來源：公開資訊觀測站 (公司名、網站名) 網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/index (請善用縮網址工具) 內文：說明 1.事實發生日:115/01/28 2.公司名稱:世界先進積體電路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、募集海外公司債總額、債券每張金額、發行價格及預定發行日期： (一)募集海外公司債總額：美金3.5億元。 (二)債券每張面額：美金20萬元，或如超過美金20萬元，以美金10萬元之整數倍數發行　 (三)發行價格：按面額100%發行 (四)預定發行日期：115年2月4日二、募集海外公司債之利率：票面利率為年利率0%。三、募集海外公司債償還方法及期限：本公司債除已被提前贖回、購回並經註銷或債券持有人行使轉換權利情況外，本公司債於到期日，將由本公司依面額(以下簡稱「到期贖回金額」)，以美金將本公司債全數償還。到期贖回金額按「固定匯率」換算為新台幣，並以該新台幣金額按當時匯率(參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金償還。固定匯率計為1美金兌換新台幣31.3250元。四、轉換辦法及重要約定事項： (一)轉換標的：本公司新發行之普通股。 (二)轉換期間：除已提前贖回、購回並經註銷或停止轉換期間(定義如下)外，債券持有人得於本公司債發行日後屆滿三個月之翌日起至(1)到期日前30日止或(2)債券持有人行使賣回權之日或發行公司行使贖回權之日(不含到期日)前第5個營業日止，依相關法令及受託契約之規定，隨時向本公司請求將本公司債轉換為發行公司新發行之普通股股份。依目前中華民國法令規定，前述停止轉換期間如下： (a) 依中華民國法令或櫃買中心規定之停止過戶之期間，惟不包括本公司股東常會及股東臨時會之停止過戶期間。 (b) 如本公司辦理無償配股、配發現金股息或現金增資時，自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至前述權利分派基準日止。 (c) 如本公司辦理減資，自本公司辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。 (d) 如本公司辦理股票變更面額，自本公司辦理股票變更面額之停止轉換起始日至新股換發股票開始交易日前一日止。前項(d)變更面額之停止轉換起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日，本公司並應於起始日前四個營業日公告停止轉換期間。前述有關停止過戶期間之法令如有變更時，應依修訂後法令辦理。 (三)轉換價格：本債券之轉換價格為新台幣189.00元，轉換價格以訂價日民國 115年1月28日於台灣證券交易所之普通股收盤價新台幣163.00元之約116%訂定之。 (四)轉換價格調整：本債券發行後，轉換價格應依受託契約相關反稀釋條款調整之 (五)債券持有人賣回權：除下列情事發生，債券持有人不得要求本公司於到期日前將其持有之本公司債全部或部分賣回： (1)本公司之普通股股票於櫃買中心終止上櫃時，債券持有人得請求本公司依本債券面額(以下簡稱「提前賣回價格」)將持有之本公司債全部而非部份贖回。 (2)有本公司債受託契約(以下簡稱「受託契約」)所定義之控制權變動之情事，債券持有人得要求本公司以提前賣回價格將持有之本公司債全部而非部份贖回。 (3)除本公司債已被提前贖回、購回並經註銷或債券持有人行使轉換權外，債券持有人得於本公司債發行屆滿三年當日，要求本公司以提前賣回價格將本公司債全部或部份贖回。債券持有人行使賣回權，及本公司受理債券持有人之賣回請求，應依據受託契約所訂賣回程序為之，本公司將於受託契約所訂之付款日以現金贖回本債券。提前賣回價格將按固定匯率換算為新台幣，並以該新台幣金額按當時匯率(參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率) 換算為美金償還。固定匯率計為1美金兌換新台幣31.3250元。 (六)本公司之提前贖回權: 本公司於下列情況，得提前贖回本公司債： (1)本公司債發行之日起屆滿三年之翌日至到期日前，如本公司普通股在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 (以下簡稱「櫃買中心」)之收盤價格連續二十個交易日(如遇除權或除息者，於除權或除息交易日至除權或除息基準日之間，採用之收盤價格，應先設算為除權或除息前之價格)達提前贖回金額（定義如下）乘以當時轉換價格再除以面額後所得之總數之130%時，本公司得以提前贖回金額將本公司債全部或部分贖回。 (2)超過百分之九十之本公司債已被贖回、購回並經註銷或經債券持有人行使轉換權利時，本公司得以提前贖回金額將尚流通在外之本公司債全部而非部分贖回。 (3)當中華民國稅務法令變更，致使本公司於發行日後因本公司債而稅務負擔增加或必須支付額外之利息費用或增加成本時，本公司得以提前贖回金額將本公司債全部而非部分贖回。公司債持有人得選擇不由本公司提前贖回其持有之本公司債，但作此選擇之公司債持有人即不得享有任何額外之金額或額外稅賦之補償。本公司行使提前贖回權，應依據受託契約所訂之贖回程序為之，本公司將於受託契約所訂之贖回日以現金贖回本債券。提前贖回金額為本公司債之債券面額金額，將按固定匯率換算為新台幣，並以該新台幣金額按當時匯率(參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金償還。固定匯率計為1美金兌換新台幣31.3250元。五、發行及交易地點：新加坡交易所。六、資金運用計畫及預計可能產生之效益:支應外幣購料、購置機器設備及廠務設施、償還銀行借款及轉投資海外子公司所需之資金。七、對股東權益之主要影響：本次所發行之海外無擔保轉換公司債若全部按發行後轉換價格轉換為普通股，如全數轉換，則原股東股權之稀釋比率約為3.11%，其對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。定價完了，可以出貨了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.146.199 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1769661818.A.015.html

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