Re: [新聞] 多家銀行已停止提供貸款，甲骨文被曝或裁員30000人，股價下跌

看板Stock (股票)作者zzahoward (Cheshire Cat)時間2小時前 (2026/02/01 14:35)推噓0(0推 0噓 0→)

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※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言： : 人礦甲骨文公司也來這一波 : 但有一件事情是甲骨文公司號稱是矽谷的屎山技術債排名第一公司這一波砍人 : 會不會造就自家系統不穩拭目以待@@ Oracle除了要砍人外還要賣掉旗下之前併購來的Cerner，Cerner雖然爛，但獲利還算是不錯因為醫院一旦綁定了這種電子病歷服務，要切換就是幾個M起跳的成本還有學習曲線、營運、以及病患風險等等更何況Cerner是有拿到VA (美國退伍軍人部)的合約也就是未來會有個金雞母專門印鈔給你然後這下子應該多數醫院會轉向Epic系統了至於VA會不會跟著改? 我猜真的賣出前可能不會，免得賣像太差回到AI大基建的需求，其實周邊廠商並沒有這麼瘋很多零件去年下半年開始需求暴增，但看起來也沒有要隨便擴產的樣子合約都是壓個期限內的數量，能交完就交完，過期限了就沒保證整個產業長短料根本沒什麼規律了，過去的經驗完全不適用散熱那邊的零件小至閥件大到水處理模組都缺貨幾張大合約目前期限都壓在26年Q3~Q4，表面上產能都榨乾了但根本沒人敢跟著擴廠，因為Advance大概也才10%~15% 尤其是偏傳產的料那邊，很多零件其實過認證的都是獨占，但原廠也沒打算洗下去傳產吃過太多高科技業的虧 (我說的是國外) 畢竟高科技業老闆唬爛嘴畫大餅都很會畫，砍單賠預付款比誰都還快要他Advance比例拉高就開始裝死主要還是歐噴醬搞得這套AI蜈蚣大家看了都怕你說像狗狗或是亞麻仔家大業大旗下還有一堆印鈔機跟著AI蜈蚣在那邊喊燒一起衝等到27年產能拉上來的時候說不定都砍一輪單子了台灣系統廠也不是傻子啦你問問看他們有多少系統廠敢包保證量包養全額付的全部都馬是Open PO 真的這麼篤定，早就開大壓現金把產能全部簽下來了但Larry Ellison和TACO關係太好了，說不定TACO會動用資源去掩護Orcale融資過關讓這個榮景多持續長一點的時間我不是說AI從頭到尾都是泡沫，但這種爆炸式毫無節制的需求和pipeline就很容易炸開只要一個環節崩盤了，影響是全面性的一月有跟ECL一些Data Center BU的高層討論目前狀態，他們也認為當前的需求偏FOMO 真正的穩定需求要到2027年才會比較明朗，屆時也比較會有一個健康的生態 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.111.153 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1769927737.A.9F0.html