Re: [新聞] OpenAI下修算力支出目標 2030年前擬投入6,000億美元

看板Stock (股票)作者LDPC (Channel Coding)時間2小時前 (2026/02/22 03:14)推噓4(4推 0噓 2→)

留言6則, 5人參與討論串4/4 (看更多)

這個很難說我個人還是覺關鍵點在垂直AI 在AI Agent起來後現在AI-SAAS迭代速度很快已經造成傳統SAAS利潤被侵蝕基本上紅杉資本top-25的垂直AI公司 ARR都在瘋狂暴增這意味真實收入和算力需求狂升已經有很多to-B使用者說(網路上查的到) 回不去之前石器時代繁瑣工作時代了而這邊算力需求原本比to-C大這也是為何御二家開始把重點放入垂直AI體系之前也說過如果AI是泡沫那決定點就在垂直AI體系而現在中國把垂直AI體系玩得比美國還狠一來沒法令二來這種系統整合恰巧是中國最擅長的搭配政府管制 https://www.iyiou.com/news/202602111122006 其他還有新的探索 Andrej Karpathy最近讓Ai Agnet逆向客製化他軟體使用需求 https://toutiao.com/article/7608965468661023282/ 說到底最核心底層思考是 AI Agent讓原本蓋房子時間縮短很多系統迭代週期變快一但垂直AI前端整合(distribution)成功像是上古時代法律財經公司等文件系統 Ai Agent就可以在上面做各種自動化又恰巧垂直AI整合系統每個自動化環節都是一個小小環節各系統交叉比對有核對機制所以不太會像是to-C一樣 AI Agent直接失控而垂直AI如果沒來->AI泡沫 vs 垂直AI大量興起 ->人類失業我看到的是後者至少我在某垂直AI領域龍頭看到的後者危機感越來越重... 回到記憶體 SK海力士HBM是給台積電加工所以海力士不可能沒有考量到台積電產量基於此我還是傾向用台積電的指引來作為所有一切衡量 -- 如果AI泡沫就是我們人類勝利日了!!!我要回家種田 ※ 引述《waitrop (嘴砲無雙)》之銘言： : 2026到2030, : 大概再三年左右, : 1.4兆下修成 6000億, : 也就是原本每年平均4500億下修成 2000億美元, : 其實蠻好的, : 不但讓OpenAI 提早盈利賺錢, : 也減緩供應端的壓力, : 記憶體跟GPU不會再一直漲價, : 筆電跟手機不會再要漲價還要縮小記憶體容量 : 但是, : 原本OpenAI 承諾 Oracle 3000億美金的RPO怎麼辦? : 三星海力士的40%記憶體產能訂單怎麼辦? : GPU 訂單, 雲端的單怎麼辦? : TPU 自製AI晶片訂單怎麼辦? : OpenAI 代工廠, 智慧行動裝置訂單怎麼辦? : ※ 引述《thinksilver (銀白色的沉思)》之銘言： : : 原文標題： : : OpenAI下修算力支出目標 2030年前擬投入6,000億美元 : : 原文英文標題： : : OpenAI resets spending expectations, : : tells investors compute target is around $600 billion by 2030 : : 原文連結： : : https://reurl.cc/EbkK3v : : 原文英文連結： : : https://reurl.cc/MMr7aK : : 發布時間： : : 2026.02.21 11:01 : : 記者署名： : : 工商時報呂佳恩 : : 原文內容： : : OpenAI傳出向投資人表示，將2030年前的總算力支出目標設定為約6,000億美元，顯著低 : : 於執行長奧特曼（Sam Altman）數月前所提及的基礎建設承諾。據悉，由於外界擔憂大規 : : 模擴張是否能對應未來營收規模，OpenAI因而提出較為具體且可量化的支出規劃。 : : 外媒20日引述知情人士報導，OpenAI正在重新調整其擴張預期，該公司向投資人表示，到 : : 2030年時，總算力支出目標約為6,000億美元，較奧特曼此前宣稱的1.4兆美元基礎設施承 : : 諾大幅縮水。 : : 在營運表現方面，消息人士指出，OpenAI於2025年創造131億美元營收，高於原先設定的 : : 100億美元目標；同年度公司資金消耗約80億美元，亦低於原預估的90億美元。OpenAI預 : : 估至2030年時，全年總營收將超過2,800億美元，其中消費端與企業端業務的貢獻比例大 : : 致相當。 : : 該公司之所以向投資人提供更低且更明確的支出規劃，主要是為應對外界對其擴張野心過 : : 大的質疑，此次提出的算力支出計畫，旨在更直接對應其營收成長預期，以在資本投入與 : : 業務擴張之間建立較為清晰的關聯。 : : 回顧去年下半年，OpenAI曾密集宣布多項數十億美元規模的基礎建設合作案，並與主要晶 : : 片製造商及雲端服務公司建立夥伴關係，以支撐其人工智慧（AI）模型的訓練與部署需求 : : 。 : : 此外，OpenAI正在敲定一輪規模龐大的融資案，總額可望超過1,000億美元，其中約九成 : : 資金將來自策略性投資人，據了解，輝達（Nvidia）正洽談投資最高300億美元，該輪募 : : 資可能使OpenAI的投前估值達到7,300億美元。除輝達外，策略性投資人亦包括軟銀集團 : : （SoftBank）與亞馬遜（Amazon）。 : : 面對競爭壓力，OpenAI曾於去年12月宣布進入「紅色警戒」狀態，將重心放在提升 : : ChatGPT產品表現，以回應來自競爭對手Google與Anthropic的挑戰。 : : 心得/評論： : : 之前說1.4兆基礎建設，現在縮水變成6000億? : : 果然奧特曼講話都要打折~ : : 公司是不是覺得越花越不對勁呢 : : 還是認為打不贏Gemini，打算偷偷降低支出? : : AI循環融資是不是有人想要抽腿了， : : 各位AI股神怎麼看呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.21.72.78 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1771701241.A.D9F.html