Re: [標的] 海運族群起飛多

看板Stock (股票)作者lovemelissa (執子之手)時間3小時前 (2026/03/01 09:09)推噓13(13推 0噓 6→)

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※ 引述《a89182a89182 (耀西)》之銘言： : 標的：海運族群 (PANL, GSL, KEX, CMRE) 等 : 分類：多/討論/更新 : 分析/正文： : 帶領大家一起 : 出航！ : 出航！ : 出航！ : 進退場機制： : 退場：季線下考慮出 : 沒有停利外資從二月初就開始買入長榮到二月底已經連買11天, 二月初那時中東根本沒有戰爭的氛圍對航運三雄營收最重要的, 除了短期的運價之外長約價非常的重要 ~~ 昨天全世界航運界最重要的TPM 2026 (跨太平洋海事會議) 開幕全球十大航商跟大貨主全部到齊開始談判下年度的長約就目前掌握到的最新消息分享一下 : 在加州長灘舉辦的 TPM2026（跨太平洋海事會議）是每年貨櫃航運合約談判的「奧斯卡」。由於今年適逢中東開戰與川普關稅威脅（8.21 期限），會場傳出的氣氛極其凝重且對船東（長榮）極度有利。 1. 談判桌上的「戰爭與溢價」船東（長榮、馬士基）強硬：由於荷姆茲海峽封鎖與紅海危機常態化，航商在 TPM 會議上明確表示，2026 年的長約（5月起生效）必須包含高額的「地緣政治風險附加費」。貨主（零售商）恐慌：原本想壓低運價的美國進口商（沃爾瑪、家得寶等），在看到週末中東爆炸的新聞後，現在轉而追求「保證艙位」而非「價格低廉」。 2.核心議題：8.21 川普關稅的「搶運共識」提前拉貨潮確認：會場中，物流業者普遍預估，為了避開 8 月 21 日可能取消的中國最惠國待遇（PNTR），2026 年的旺季將提早至 3 月就開始。運力供給短缺：航商在會中強調，繞道好望角已消耗全球 10% 運力，加上搶運潮爆發，今年第二季（4-6月）美線恐現「一艙難求」的盛況。 3. ILA（東岸碼頭工會）合約後續憂慮潛在罷工陰影：雖然去年有達成初步協議，但 TPM 會場中仍有針對後續自動化條款的爭議討論。貨主擔心若下半年又有港口騷擾，現在就必須超前部署（Front-loading），這對運價是地板價支撐。 4. 2026 運價展望：從「緩跌」轉向「陡升」分析師修訂預測：在 TPM 會場發言的航運分析師（如 Alphaliner、Drewry）紛紛上修 2026 上半年運價預測。這將直接推升 SCFI（上海貨櫃運價指數）的走勢 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.13.120 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1772327378.A.E6B.html

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jceefailurer

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推

s91156

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AnneofGreen

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