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Re: [新聞] 大摩震撼出手！3原因唱衰DDR4 降評南亞

看板Stock (股票)作者 (win8719)時間1小時前 (2026/03/20 12:08), 1小時前編輯推噓7(9推 2噓 54→)
留言65則, 18人參與, 8分鐘前最新討論串3/4 (看更多)
我只能說這篇邏輯怪怪的 ddr4他預測2027才能補齊的狀況下 也就是說2026他還是缺~如何降低議價能力了? 然後ddr4現在用再消費級3c產品很少了.. 如果只用在3c產品就不缺成這樣了.. 再來華邦電的營收比例是 ddr 35% flash 37% 然後新唐哪邊27% https://i.meee.com.tw/33Ai1Jv.jpg
然後砍價只看到華邦電整體都在做ddr4一樣 剩下都當透明的 然後他狂吹的flash當沒看到一樣的砍 恩這份報告好奇怪 然後根據他的邏輯來說之前華邦電獲利從ddr4來 那接下來他狂吹的flash會爆發的話~華邦電會繼續爆發 這項是他占比最高的了 然後長鑫存儲不做ddr4了所以他擴產跟ddr4沒關係.. 接下來華邦電營收會不會爆發就看flash跟新唐了 這兩項占比60%以上 對了DDR4在AI基礎設施上是用在交換器 工控系統 不會有人認為AI建設只要HBM就好不會吧 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.78.211 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1773979739.A.CF8.html ※ 編輯: win8719 (118.160.78.211 臺灣), 03/20/2026 12:12:31
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03/20 12:12, 1小時前 , 1F
所以才叫小兒，降評報告不講邏輯
03/20 12:12, 1F
噓
03/20 12:14, 1小時前 , 2F
又一隻記憶套蛙
03/20 12:14, 2F
推
03/20 12:14, 1小時前 , 3F
只是隨便編個理由要壓價而已
03/20 12:14, 3F
推
03/20 12:17, 1小時前 , 4F
先跑 再看後市
03/20 12:17, 4F
推
03/20 12:18, 1小時前 , 5F
哇哇哇啊啊啊
03/20 12:18, 5F
→
03/20 12:18, 1小時前 , 6F
盤後看大摩有沒有買囉
03/20 12:18, 6F
推
03/20 12:19, 1小時前 , 7F
華邦電上一季財報還被新唐拖累 但現在新唐也轉虧為
03/20 12:19, 7F
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03/20 12:19, 1小時前 , 8F
盈
03/20 12:19, 8F
推
03/20 12:19, 1小時前 , 9F
台股就是看主力怎麼搞的QQ
03/20 12:19, 9F
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03/20 12:20, 1小時前 , 10F
還有華邦電是最早擴產的FLASH新產能~5~6月就開出來
03/20 12:20, 10F
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03/20 12:20, 1小時前 , 11F
記住那些說記憶體跌就買的ID
03/20 12:20, 11F
推
03/20 12:23, 1小時前 , 12F
那答案是不是很簡單了 出貨 砸盤 幫忙空
03/20 12:23, 12F
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03/20 12:24, 1小時前 , 13F
我覺得跟美股今天四巫日有關就是了
03/20 12:24, 13F
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03/20 12:35, 1小時前 , 14F
還有下周0050跟另一隻也要近來收了
03/20 12:35, 14F
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03/20 12:40, 1小時前 , 15F
股票不都是買在夢想時嗎 沒夢想了誰要買
03/20 12:40, 15F
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03/20 12:40, 1小時前 , 16F
…ddr4的市場和生產極度成熟 甚至市面上存貨一堆等
03/20 12:40, 16F
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03/20 12:40, 1小時前 , 17F
著高慢賣而已 這一塊能有搞頭才鬼了..就算AI大基建
03/20 12:40, 17F
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03/20 12:40, 1小時前 , 18F
要用 那也是只副件之流 再講白點 AI大基建對ddr4的
03/20 12:40, 18F
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03/20 12:40, 1小時前 , 19F
使用量比不上原本市場啦 == 這能期待才鬼了 而且成
03/20 12:40, 19F
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03/20 12:40, 1小時前 , 20F
熟的東西有優點就有對應的缺點 例如價格 假設全台灣
03/20 12:40, 20F
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03/20 12:40, 1小時前 , 21F
缺茶葉 造成飲料店隴斷性爆漲（翻倍以上） 這時大家
03/20 12:40, 21F
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03/20 12:40, 1小時前 , 22F
是保持需求買單還是減量？ 一樣的問題在ddr4 本來
03/20 12:40, 22F
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03/20 12:40, 1小時前 , 23F
的區間就沒什麼絕對硬需求 記憶體跟螺絲一樣不可少
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03/20 12:40, 1小時前 , 24F
但是用上的地方被漲價硬砍掉多數利潤時 這個需求就
03/20 12:40, 24F
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03/20 12:40, 1小時前 , 25F
會暫時消失 而不是1+1=2啊 == 所以當ai大基建爆需求
03/20 12:40, 25F
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03/20 12:41, 1小時前 , 26F
因為利潤高 所以會讓漲價的ddr4都去參與 而原本市
03/20 12:41, 26F
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03/20 12:41, 1小時前 , 27F
場利潤不夠的需求消失 直到ddr4價位降低才會慢慢回
03/20 12:41, 27F
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03/20 12:41, 1小時前 , 28F
來
03/20 12:41, 28F
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03/20 12:44, 1小時前 , 29F
你知道利基型跟消費型的不同嗎= =
03/20 12:44, 29F
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03/20 12:45, 1小時前 , 30F
然後你知道這些規格不能隨便砍嗎
03/20 12:45, 30F
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03/20 12:45, 1小時前 , 31F
如果你的邏輯說得通的話早就不漲價了= =
03/20 12:45, 31F
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03/20 12:47, 1小時前 , 32F
然後DDR4極度成熟你就當隨便一家可以做出來嗎= =
03/20 12:47, 32F
→
03/20 12:47, 1小時前 , 33F
還有擴產線時間也有問題
03/20 12:47, 33F
推
03/20 13:08, 49分鐘前 , 34F
你的分析看起來比較少合理
03/20 13:08, 34F
→
03/20 13:14, 43分鐘前 , 35F
打的落落長，重點在主力才是決定股價的人，現在就是
03/20 13:14, 35F
→
03/20 13:14, 43分鐘前 , 36F
被蛋雕給韭菜高割離席
03/20 13:14, 36F
推
03/20 13:16, 41分鐘前 , 37F
大摩反買別墅靠海
03/20 13:16, 37F
噓
03/20 13:36, 21分鐘前 , 38F
可能你對DDR的門檻看太高了
03/20 13:36, 38F
→
03/20 13:37, 20分鐘前 , 39F
就 隨便編的 不要太認真
03/20 13:37, 39F
→
03/20 13:40, 17分鐘前 , 40F
我沒看太高現在力積電連16奈米DDR4都需要美光技轉
03/20 13:40, 40F
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03/20 13:40, 17分鐘前 , 41F
然後陸廠只有一家可以做到這個~但是他轉DDR5了
03/20 13:40, 41F
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03/20 13:40, 17分鐘前 , 42F
DDR4放棄了
03/20 13:40, 42F
→
03/20 13:41, 16分鐘前 , 43F
所以是我看太高還是你看太低了?
03/20 13:41, 43F
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03/20 13:41, 16分鐘前 , 44F
看多的人覺得門檻高，看空的人覺得門檻低
03/20 13:41, 44F
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03/20 13:42, 15分鐘前 , 45F
你這問題只能等時間驗證了呵呵
03/20 13:42, 45F
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03/20 13:43, 14分鐘前 , 46F
還有一定就是~R4除了華邦電跟南亞科外還有技轉力積
03/20 13:43, 46F
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03/20 13:43, 14分鐘前 , 47F
電沒有聽到擴產能...
03/20 13:43, 47F
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03/20 13:44, 13分鐘前 , 48F
所以這跟門檻沒關係~就是缺貨~這份報告也是預測一年
03/20 13:44, 48F
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03/20 13:44, 13分鐘前 , 49F
後才能補齊產能
03/20 13:44, 49F
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03/20 13:45, 12分鐘前 , 50F
其實就跟花旗之前看空南亞科一樣啊
03/20 13:45, 50F
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03/20 13:45, 12分鐘前 , 51F
已經可以預期產能要補齊了
03/20 13:45, 51F
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03/20 13:45, 12分鐘前 , 52F
很多資金量體大的當然要開始逢高出貨
03/20 13:45, 52F
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03/20 13:46, 11分鐘前 , 53F
但是越久以後的預測準確性越低
03/20 13:46, 53F
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03/20 13:46, 11分鐘前 , 54F
已經越來越多法人預估產能即將補齊
03/20 13:46, 54F
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03/20 13:46, 11分鐘前 , 55F
你是基金經理人你要怎麼做
03/20 13:46, 55F
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03/20 13:46, 11分鐘前 , 56F
還有我內文也說了~華邦電有FLASH
03/20 13:46, 56F
→
03/20 13:47, 10分鐘前 , 57F
我會買阿怎做
03/20 13:47, 57F
→
03/20 13:47, 10分鐘前 , 58F
如果外資報告預期都準的話~哪不會有韭菜割
03/20 13:47, 58F
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03/20 13:48, 9分鐘前 , 59F
那你就買唄 我只能說很多之前低檔買很大量的需要很
03/20 13:48, 59F
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03/20 13:48, 9分鐘前 , 60F
長的時間才能把貨賣完
03/20 13:48, 60F
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03/20 13:48, 9分鐘前 , 61F
量體小的跟量體大的操作模式不一樣
03/20 13:48, 61F
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03/20 13:48, 9分鐘前 , 62F
然後花旗報告出了之後一樣再買喔
03/20 13:48, 62F
→
03/20 13:49, 8分鐘前 , 63F
然後你覺得低檔買的都一路拉到底才出貨嗎..
03/20 13:49, 63F
→
03/20 13:49, 8分鐘前 , 64F
這些外資買買賣賣不知道幾次了
03/20 13:49, 64F
推
03/20 13:49, 8分鐘前 , 65F
你的邏輯明顯比報告合理
03/20 13:49, 65F
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