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[新聞] 搶SK海力士記憶體產能！微軟、Google傳簽長約、預付30%「訂金」

看板Stock (股票)作者 (壞爸爸)時間1小時前 (2026/04/06 13:22), 編輯推噓41(42推 1噓 47→)
留言90則, 44人參與, 14分鐘前最新討論串1/1
原文標題： 搶SK海力士記憶體產能！微軟、Google傳簽長約、預付30%「訂金」 來源： https://myppt.cc/Vds1Tq 內文： 鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-06 09:20 人工智慧（AI）基礎建設投資熱潮正重塑全球記憶體晶片採購格局。據悉，微軟 (MSFT-US) 與 Google(GOOGL-US) 正計畫與 SK 海力士簽訂前所未有的多年期 DRAM 供應協議，合約不僅包含價格底價保障，還首次引入預付定金機制，創下記憶體業界的歷史創舉。 據韓國業界消息，SK 海力士與微軟針對 DDR5「長期供應合約」的最終條款已接近完成，協議自今年起為期三年，總規模達數十兆韓元。 雙防討論的核心條款包括：設置價格下限以防合約期間 DRAM 單價大幅下跌，以及要求買方支付合約總額 10% 至 30% 的預付款，作為訂金。 此外，SK 海力士也在與 Google 協商高頻寬記憶體（HBM）及伺服器用通用 DRAM 的長期供應事宜。 業內人士指出，此次長約的最大不同在於超大規模雲端服務商願意支付預付定金，這在過去極為罕見，使微軟或 Google 將在產品交付前向 SK 海力士支付數兆韓元，實質上為供應商提前鎖定了收入並分擔了投資風險。 長期供應協議是一種提前鎖定採購量與價格的合約形式，通常僅在產品供應緊張或價格急劇上漲時使用。但在 DRAM 市場，這類合約過去極為罕見。 記憶體晶片高度依賴市場供需週期，價格波動劇烈，因此大型科技公司過去多以季度合約與製造商交易，很少簽訂年度或以上的鎖價合約。 此次微軟與 Google 提出的三年期協議，在合約期限上已屬突破。由於 DRAM 價格波動劇烈，微軟與 Google 過去從未與記憶體廠商簽訂年度或多年期供應協議。 合約中亦設有價格下限條款，為賣方提供保底保障，以對沖未來 DRAM 價格可能大幅回落的風險。 供應緊缺與價格飆升，使「物量優先」成為業界共識。DRAM 固定交易價格已連續 11 個月上漲，DDR4 合約價從去年 3 月的每片 1.35 美元飆升至上月底的 13 美元，漲幅近十倍。 市場普遍預期，三星電子與 SK 海力士第一季業績將創歷史新高。 此外，微軟與 Google 也正同步與三星電子展開類似談判，而全球 DRAM 排名第三的美光科技 (MU-US) 科技據報上月已完成此類合約簽署。這顯示，本輪長約浪潮正逐步擴展至整個產業。 心得： 通通給我包軌 市場傳出巨頭們與記憶體商簽訂長約 並破天荒的先支付訂金 搶記憶體穩定供應 前幾天甜甜的美光你不敢撿 那就錯失賺錢的機會了 ----- Sent from JPTT on my Google Pixel 7 Pro. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.169.72.60 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1775452971.A.313.html
推
04/06 13:26, 1小時前 , 1F
航運當年 好像也是看起來很勇
04/06 13:26, 1F
推
04/06 13:26, 1小時前 , 2F
航運爛戲重演？當初也是長約預付訂金，然後...
04/06 13:26, 2F
→
04/06 13:26, 1小時前 , 3F
付訂金意思是怕未來萬一有什麼變化怕這些科技巨頭沒
04/06 13:26, 3F
→
04/06 13:26, 1小時前 , 4F
錢買記憶體嗎 ？
04/06 13:26, 4F
推
04/06 13:27, 1小時前 , 5F
長約簽下去!營收就確定了CC
04/06 13:27, 5F
推
04/06 13:29, 1小時前 , 6F
DDR有4有5將來不會有6嗎（笨問題）
04/06 13:29, 6F
推
04/06 13:29, 1小時前 , 7F
04/06 13:29, 7F
→
04/06 13:29, 1小時前 , 8F
現在記憶體市場的演化到底到哪里了XD
04/06 13:29, 8F
推
04/06 13:31, 1小時前 , 9F
overbooking
04/06 13:31, 9F
推
04/06 13:33, 1小時前 , 10F
簽長約 付訂金 0.0
04/06 13:33, 10F
推
04/06 13:36, 1小時前 , 11F
樓下說記憶體 is
04/06 13:36, 11F
→
04/06 13:36, 1小時前 , 12F
一代至少可以撐10,主流大概5-8年
04/06 13:36, 12F
推
04/06 13:37, 1小時前 , 13F
記憶卡蛙 一起 強大
04/06 13:37, 13F
→
04/06 13:38, 1小時前 , 14F
長約下去就沒有想像空間
04/06 13:38, 14F
→
04/06 13:42, 1小時前 , 15F
歐硬
04/06 13:42, 15F
→
04/06 13:44, 1小時前 , 16F
之前的航運也是長約開始以後就....
04/06 13:44, 16F
推
04/06 13:45, 1小時前 , 17F
所以是高點了嗎
04/06 13:45, 17F
推
04/06 13:45, 1小時前 , 18F
好了啦 卡娃
04/06 13:45, 18F
→
04/06 13:49, 1小時前 , 19F
關鍵字又來了
04/06 13:49, 19F
→
04/06 13:50, 1小時前 , 20F
代表價格漲不動到頭了！
04/06 13:50, 20F
推
04/06 13:51, 1小時前 , 21F
看到簽長約就...
04/06 13:51, 21F
推
04/06 13:53, 1小時前 , 22F
傳..恐..
04/06 13:53, 22F
推
04/06 13:56, 1小時前 , 23F
簽長約 後違約 你又敢怎樣
04/06 13:56, 23F
推
04/06 14:02, 1小時前 , 24F
冤大頭 崩一根
04/06 14:02, 24F
推
04/06 14:02, 1小時前 , 25F
重點是違約可以幹嘛
04/06 14:02, 25F
→
04/06 14:03, 1小時前 , 26F
好了啦 航運後面也是簽長約 結果根本沒人遵守
04/06 14:03, 26F
→
04/06 14:03, 1小時前 , 27F
市場崩盤時 你敢叫客戶履約 尤其是電子相關的
04/06 14:03, 27F
→
04/06 14:03, 1小時前 , 28F
這新聞出來 大概是無法再破前高 底底低了
04/06 14:03, 28F
推
04/06 14:05, 58分鐘前 , 29F
這次不一樣 但每次都一樣
04/06 14:05, 29F
推
04/06 14:07, 56分鐘前 , 30F
會有價格下限條款就是他們自己也覺得快下去了吧==
04/06 14:07, 30F
推
04/06 14:10, 53分鐘前 , 31F
真的那麼多傻逼 用過去看未來？
04/06 14:10, 31F
推
04/06 14:12, 51分鐘前 , 32F
各國主權Server、Auto、Iot、Edge AI 、機器人
04/06 14:12, 32F
推
04/06 14:12, 51分鐘前 , 33F
糕……
04/06 14:12, 33F
→
04/06 14:12, 51分鐘前 , 34F
哪一樣不用記憶體？ 股板真的傻子那麼多？
04/06 14:12, 34F
推
04/06 14:19, 44分鐘前 , 35F
整天拿航運嘴 航運有什麼創新 沒有創新飽和不是正常
04/06 14:19, 35F
→
04/06 14:19, 44分鐘前 , 36F
？
04/06 14:19, 36F
推
04/06 14:19, 44分鐘前 , 37F
訂金這事不是第一次吧...
04/06 14:19, 37F
推
04/06 14:20, 43分鐘前 , 38F
長約 董娘 不要不信邪
04/06 14:20, 38F
→
04/06 14:20, 43分鐘前 , 39F
都被搞幾次了還學不乖
04/06 14:20, 39F
→
04/06 14:20, 43分鐘前 , 40F
上一次super cycle也是訂金啊？
04/06 14:20, 40F
→
04/06 14:21, 42分鐘前 , 41F
阿下場不是都看過惹
04/06 14:21, 41F
→
04/06 14:22, 41分鐘前 , 42F
套蛙套到崩潰了 在那邊罵人 壓進去的錢也不會回來啦
04/06 14:22, 42F
噓
04/06 14:23, 40分鐘前 , 43F
等航運的技術有黑洞光速船運 可以往返地球與其他星
04/06 14:23, 43F
→
04/06 14:23, 40分鐘前 , 44F
球時 成為高科技產業時 我相信還是會漲的
04/06 14:23, 44F
推
04/06 14:23, 40分鐘前 , 45F
很多人搞不清楚 股價下跌不代表你有便宜的RAM能用
04/06 14:23, 45F
→
04/06 14:24, 39分鐘前 , 46F
我他媽的在火星的侄子想吃我在地球做的漢堡 航運公
04/06 14:24, 46F
→
04/06 14:24, 39分鐘前 , 47F
司跟我說沒法運 再十年也沒法運 我想簽長單也沒得
04/06 14:24, 47F
→
04/06 14:24, 39分鐘前 , 48F
簽阿
04/06 14:24, 48F
→
04/06 14:25, 38分鐘前 , 49F
上一次好像是訂金變貨款，阿我不拉貨你就不能出貨
04/06 14:25, 49F
推
04/06 14:26, 37分鐘前 , 50F
航運2.0
04/06 14:26, 50F
推
04/06 14:27, 36分鐘前 , 51F
不過我朋友山姆他願意幫我運 他有什麼焦油技術我也
04/06 14:27, 51F
→
04/06 14:27, 36分鐘前 , 52F
搞不懂 每次看他身上都黑黑的 但至少他願意幫我運
04/06 14:27, 52F
→
04/06 14:27, 36分鐘前 , 53F
台灣那些航運公司技術根本不行
04/06 14:27, 53F
推
04/06 14:32, 31分鐘前 , 54F
不提航運 前面也還有被動元件 長約啦 哪次不是長約
04/06 14:32, 54F
→
04/06 14:33, 30分鐘前 , 55F
至於記憶體這東西說技術門檻多高 基本上就是菜雞才
04/06 14:33, 55F
→
04/06 14:33, 30分鐘前 , 56F
咦？這些巨頭不是用HBM嗎？即使伺服器也是DDR4這新
04/06 14:33, 56F
→
04/06 14:33, 30分鐘前 , 57F
聞有問題吧
04/06 14:33, 57F
→
04/06 14:33, 30分鐘前 , 58F
會這樣喊 我當初就是靠買到3塊 5塊的華亞科起步的
04/06 14:33, 58F
→
04/06 14:33, 30分鐘前 , 59F
而且簽約代表壓價...還不如你用現貨價去喊
04/06 14:33, 59F
推
04/06 14:34, 29分鐘前 , 60F
景氣循環股 報價不能繼續上漲就會崩了 繼續大賺也沒
04/06 14:34, 60F
→
04/06 14:34, 29分鐘前 , 61F
用 股價都提早反應漲10倍了
04/06 14:34, 61F
→
04/06 14:34, 29分鐘前 , 62F
就先問為什麼會殺到變成血海
04/06 14:34, 62F
推
04/06 14:35, 28分鐘前 , 63F
然後就違約了，因為違約還比較划算
04/06 14:35, 63F
→
04/06 14:35, 28分鐘前 , 64F
仔細看這新聞，原來真的是分HBM 跟一般等級，故意摻
04/06 14:35, 64F
→
04/06 14:35, 28分鐘前 , 65F
在一起是要讓多蛙進場wwww
04/06 14:35, 65F
推
04/06 14:36, 27分鐘前 , 66F
股板看這麼空啊？明天市價歐印空單來得及嗎？
04/06 14:36, 66F
→
04/06 14:36, 27分鐘前 , 67F
DDR4 DDR5自然有中國紅海產業殺出來，記憶卡蛙還是
04/06 14:36, 67F
→
04/06 14:36, 27分鐘前 , 68F
小心點吧
04/06 14:36, 68F
→
04/06 14:36, 27分鐘前 , 69F
長榮陽明2022比2021賺更多 股價跌掉75%
04/06 14:36, 69F
→
04/06 14:37, 26分鐘前 , 70F
真的看空阿 要不你進場玩
04/06 14:37, 70F
推
04/06 14:37, 26分鐘前 , 71F
不一定是違約 還有換約之類的手法 反正這些廠商很會
04/06 14:37, 71F
→
04/06 14:37, 26分鐘前 , 72F
玩
04/06 14:37, 72F
推
04/06 14:37, 26分鐘前 , 73F
反正之後也會有各種優化程式出來的
04/06 14:37, 73F
推
04/06 14:37, 26分鐘前 , 74F
推 卡哇一起強大
04/06 14:37, 74F
推
04/06 14:39, 24分鐘前 , 75F
漲了10倍之後 散戶對利多都朗朗上口 根本重播
04/06 14:39, 75F
→
04/06 14:39, 24分鐘前 , 76F
華邦電好像是因為DDR4才漲這麼高，畢竟一般伺服器通
04/06 14:39, 76F
→
04/06 14:39, 24分鐘前 , 77F
用就是DDR4,去年就只剩他在做而已，今年吼，我是覺
04/06 14:39, 77F
→
04/06 14:39, 24分鐘前 , 78F
得不要賭中國產線開的多慢啦
04/06 14:39, 78F
推
04/06 14:42, 21分鐘前 , 79F
長約簽了就可以大舉擴廠啊 擴廠價格就ㄎㄎ
04/06 14:42, 79F
推
04/06 14:42, 21分鐘前 , 80F
記憶卡蛙一起強大！
04/06 14:42, 80F
推
04/06 14:44, 19分鐘前 , 81F
over..?
04/06 14:44, 81F
推
04/06 14:45, 18分鐘前 , 82F
簽長約 再違約 歷史都是驚人的相似
04/06 14:45, 82F
推
04/06 14:45, 18分鐘前 , 83F
還有人看空 就OK
04/06 14:45, 83F
→
04/06 14:46, 17分鐘前 , 84F
至少還有一發可以賺
04/06 14:46, 84F
推
04/06 14:46, 17分鐘前 , 85F
股票都提早反應到幾年後了
04/06 14:46, 85F
推
04/06 14:46, 17分鐘前 , 86F
短線還是上上下下可以玩啊 但長線要過前高 難
04/06 14:46, 86F
→
04/06 14:48, 15分鐘前 , 87F
就跟以前HTC一路跌下來 我也一路跟他玩撤退戰
04/06 14:48, 87F
→
04/06 14:48, 15分鐘前 , 88F
來來回回還是可以賺 但說要漲回1300 想太多了
04/06 14:48, 88F
→
04/06 14:49, 14分鐘前 , 89F
阿對 說是這樣說 但也別亂空 別忘了強制回補跟股東
04/06 14:49, 89F
→
04/06 14:49, 14分鐘前 , 90F
會這東西
04/06 14:49, 90F
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