Re: [請益] 記憶體全部上漲大家有頭緒嗎？

看板Stock (股票)作者ShaoJi (洨雞)時間2小時前 (2026/04/21 14:08)推噓0(0推 0噓 0→)

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簡單來說就是資金想買就買沒有頭緒可言不用猜它我已經發文多次強調記憶體基本面沒問題剩下就是等資金來除此之外任何消息面都沒太大意義了好的股票就是這樣而已要理解最近發生甚麼事必須要把利空跟利多攤開來檢視利空方的消息 1.長鑫存儲等中國記憶體公司擴產這個我已經破解過快一百次了事實上中國的擴產最快也要2027年底甚至2028年後才能給出產能提前反映也沒在反映到兩年後的如果這個利空說得通那玻纖布也早該一起跌了更何況還有非紅產業鏈這個護城河玻纖布就是仗著這點在維持股價那專門儲存數據的記憶體更不可能大舉使用中國產共通的道理不能說在玻纖布上適用放到更吃緊的記憶體就沒用更別說中國自己的記憶體需求早就爆炸他們擴產的速度連他們自己需求的成長都追不上還談甚麼影響國際價格? 2.Turboquant 傑文斯悖論已經舉世皆知了結案 3.缺的是HBM，不是DDR4 這點也不對首先DDR4是正式打入AI產業鏈的南亞科法說會也證實這一點所以DDR4的市場早已不再只是消費型市場消費型市場甚至只佔10% 而且還在減少中現在AI機台內部早就要大量的部署DDR4輔助推論的需求這讓DDR4跟著AI基建成為成長產業利多方的就不一一列舉老生常談今天的利多是三星正式停產DDR4 那你說今天記憶體大漲是因為這點嗎??? 是也不是如果是那旺宏今天幹嘛漲停?? 它是在漲MLCC的真正的原因就只是資金流動大資金不會細分同類股的各家公司利潤來源 (大資金為程式單資金) 聰明資金才會看基本面分別買進 (聰明資金為資金經紀人) 今天只不過是大資金被觸發買進記憶體於是整個記憶體類股就被通買但在資金流動的情況下我還選擇記憶體為我的主戰場就是因為它的基本面最長久記憶體還有很多後續可以點火的大行情例如南亞科的WioUltra、華邦電的CUBE 都是長期來看可以接棒點火的行情火種只是在行情跟行情中間會有新舊資金的交替拉回這波特別凶猛而已兇猛的原因就是這段時間被嚇到失去信心的人們所說的很多人還抱持著「記憶體是景氣循環股」的老思維這點不要說鄉民不少外資也是這麼想的(或是這麼宣稱) 而這就是絕佳的殺盤理由最有效果、恐嚇力最大台灣還外加航運股陰影多一個殺盤的好工具漲的時候大家都說記憶體跟航運不一樣殺下去的時候紛紛都說航運股再現只有深入了解產業的人才能不論漲跌都很清楚知道當初的航運行情是不一樣的東西基本盤就像是碗越好的基本盤，碗就越大要漲的話就得往碗裡添飯如果打飯阿嬤正忙著幫別人添飯就只好耐心等她過來還沒來之前可以先吃別碗但手中這個碗夠大的話別扔其他碗不見得比你這碗大 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.181.31 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1776751697.A.29C.html