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Re: [心得] amd天花板可以到多高

看板Stock (股票)作者 (比古A十郎)時間1小時前 (2026/04/24 13:27), 1小時前編輯推噓74(77推 3噓 31→)
留言111則, 90人參與, 11分鐘前最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《ga030468 (ga030468)》之銘言： : 還記得教主之前看衰蘇媽 : 結果突然來個CPU大頭條 直接衝破新高 : 還持有的人真的是賺麻了 : 這波CPU是真貨嗎 還是單純炒話題 : 教主有改變想法嗎 : cpu缺貨當然4真貨R 牙膏財報都秋給尼看惹 大概兩部分 跑ai模型的地方捏 越來越複雜惹 例如RL那種 需要cpu幹的雜事越來越多 但是這幾年cpu效能相比gpu根本沒多少進展 單tray的cpu:gpu比值會大幅上升 另一部分 94ai做一堆上網幹嘛幹嘛撈資料挖溝洨的工作 傳統server需求也暴增 至於蘇媽吹牛波會怎摸跑 我上禮拜有稍微講過 這算類考古題 2017下半年eth挖礦需求開始爆 印象中某哲的成名作就是抓以太幣礦潮 當時對蘇媽的關注點其實是cpu 但是因為顯卡挖礦熱賣財報hen好 市場就出現一種錯覺 以為蘇媽的cpu也賣hen好 要幹死牙膏惹 於是就一路噴 噴到2018下半年礦崩 原形畢露 大概十幾塊噴到快40然後跌回20上下 一直到2019下半年cpu真的有感轉強才又漲上去 這波可能會怎樣捏 本來之前市場都在關注蘇媽gpu到底能不能威脅老黃 老實說以目前mi35*系列的訂單 真低鳥鳥的 扣掉大廠有點大的單以外 中型廠以下幾乎沒啥訂單 蘇媽自己養的tensorwave目前單量也小小der 下代mi45*不好說 因為都拿股票跟歐噴愛還有阿祖換惹 幾種可能的走勢 1.cpu很強->蘇媽說ai很強->市場吹成蘇媽要幹老黃惹 ->過陣子大家發現沒幹到 這就漲上去大概幾葛月後烙賽回檔 尼這輩子就這樣惹 2.cpu很強->蘇媽說ai很強->市場吹成蘇媽要幹老黃惹 ->過陣子大家發現沒幹到->撐大半年終於又督進去惹 這就漲上去大概幾葛月後烙賽回檔 回檔大半年又漲上去 上限在哪無法預測 3.cpu很強->蘇媽說ai很強->市場吹成蘇媽要幹老黃惹 ->cpu走勢緩和的時候gpu尬廣跟上->老黃屁眼起火 一路噴 噴多久 肯定超過半年 不會只有翻倍而已 4.cpu很強->牙膏產能&其他替代方案追上->蘇媽死亡 短期看不到這種事的可能性 長期不好說 來看營收數字跟增長空間的話 今天牙膏財報 DC部分是5.1b 蘇媽之前是5.8b(cpu+gpu) 老黃是61b 其中11b是網通 server cpu蘇媽之前市占大約四成 不過高歌猛進一陣子惹 之後擴張到五成以上沒啥好意外的 考量cpu缺貨漲價這塊 到年底我保守估計光cpu就可以讓蘇媽季營收多葛3b 4b 如果穩定狀態pe大致不變的話 其實股價空間不太多惹 但是進入吹牛狀態那pe就是隨人喊惹 然後考量蘇媽跟歐噴愛還有阿祖的合約 1gw的DC蘇媽估計可以收葛15b~20b 這兩家的訂單隨便拆幾季都可以讓蘇媽營收大爆噴 問題變成何時開始 股價走勢在前述的2&3這兩種可能性較大 簡單講94 牛皮吹破的時候要記得跑 阿不過老實說這超難der -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.198.170.65 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1777008426.A.990.html
推
04/24 13:27, 1小時前 , 1F
先推
04/24 13:27, 1F
→
04/24 13:27, 1小時前 , 2F
晚晚晚晚晚
04/24 13:27, 2F
推
04/24 13:28, 1小時前 , 3F
所以是跑還不跑
04/24 13:28, 3F
推
04/24 13:29, 1小時前 , 4F
尾盤準備上39000啦
04/24 13:29, 4F
→
04/24 13:29, 1小時前 , 5F
先推先看 免得又被砍
04/24 13:29, 5F
※ 編輯: a000000000 (71.198.170.65 美國), 04/24/2026 13:31:27
推
04/24 13:30, 1小時前 , 6F
教主文成武德！一統江湖！
04/24 13:30, 6F
推
04/24 13:32, 1小時前 , 7F
隨時準備跑
04/24 13:32, 7F
推
04/24 13:32, 1小時前 , 8F
不只翻倍那不就很快要頂到600被倒爛了?
04/24 13:32, 8F
噓
04/24 13:32, 1小時前 , 9F
現在要督還是要跑講清楚一點辣
04/24 13:32, 9F
推
04/24 13:33, 1小時前 , 10F
幹。老黃根本不會漲，幹
04/24 13:33, 10F
推
04/24 13:33, 1小時前 , 11F
推 教主 戰無不勝 文成武德 千秋萬載 一統江湖
04/24 13:33, 11F
推
04/24 13:33, 1小時前 , 12F
目標價多少沒說啊
04/24 13:33, 12F
推
04/24 13:33, 1小時前 , 13F
教主救我啊
04/24 13:33, 13F
推
04/24 13:33, 1小時前 , 14F
我褲子都脫一半了，你跟我說不想被督了！？
04/24 13:33, 14F
→
04/24 13:33, 1小時前 , 15F
買SOXX都漲比老黃多
04/24 13:33, 15F
推
04/24 13:33, 1小時前 , 16F
賺錢的文章來了
04/24 13:33, 16F
推
04/24 13:35, 1小時前 , 17F
教主就是推
04/24 13:35, 17F
推
04/24 13:35, 1小時前 , 18F
感謝教主信仰加值!
04/24 13:35, 18F
→
04/24 13:35, 1小時前 , 19F
教主開示了 大家跟上啊
04/24 13:35, 19F
推
04/24 13:35, 1小時前 , 20F
還是壓SOXX包牌穩一點，總有幾個會真的幹中吧!
04/24 13:35, 20F
推
04/24 13:35, 1小時前 , 21F
好 笑死
04/24 13:35, 21F
推
04/24 13:36, 1小時前 , 22F
教主ARM有搞頭嗎 噴的也很兇
04/24 13:36, 22F
推
04/24 13:36, 1小時前 , 23F
教主開市 跟上AMD啊
04/24 13:36, 23F
→
04/24 13:36, 1小時前 , 24F
看來老黃還是穩
04/24 13:36, 24F
推
04/24 13:36, 1小時前 , 25F
教主安安
04/24 13:36, 25F
推
04/24 13:37, 1小時前 , 26F
大家都覺得要跑很簡單耶
04/24 13:37, 26F
推
04/24 13:37, 1小時前 , 27F
99老黃
04/24 13:37, 27F
推
04/24 13:37, 1小時前 , 28F
99老黃
04/24 13:37, 28F
→
04/24 13:38, 1小時前 , 29F
大師開示大家沒有慧根還不會跟？
04/24 13:38, 29F
推
04/24 13:38, 1小時前 , 30F
教主牛B
04/24 13:38, 30F
→
04/24 13:39, 1小時前 , 31F
想再聽聽大師細談美債
04/24 13:39, 31F
噓
04/24 13:41, 1小時前 , 32F
99屁肛
04/24 13:41, 32F
推
04/24 13:41, 1小時前 , 33F
推 自從教主發文幹進去之後漲了30%
04/24 13:41, 33F
推
04/24 13:41, 1小時前 , 34F
老黃真的這輩子就這樣了qq
04/24 13:41, 34F
推
04/24 13:41, 1小時前 , 35F
所以買老黃
04/24 13:41, 35F
推
04/24 13:42, 1小時前 , 36F
教主說 無論1234 過程都有老黃要被幹
04/24 13:42, 36F
推
04/24 13:42, 1小時前 , 37F
不用擔心 AI要用碼農的血換第二階段大榮景 蘇媽GPU
04/24 13:42, 37F
→
04/24 13:42, 1小時前 , 38F
也會賣爆的
04/24 13:42, 38F
還有 33 則推文
推
04/24 14:00, 48分鐘前 , 72F
推教主
04/24 14:00, 72F
推
04/24 14:00, 48分鐘前 , 73F
所以是要相信牙膏會吹還是蘇媽會吹
04/24 14:00, 73F
推
04/24 14:01, 47分鐘前 , 74F
這樣當然是買牙膏啊
04/24 14:01, 74F
推
04/24 14:01, 47分鐘前 , 75F
老黃真的會屁眼起火（？）
04/24 14:01, 75F
→
04/24 14:03, 45分鐘前 , 76F
教主沒估一下tsm
04/24 14:03, 76F
推
04/24 14:03, 45分鐘前 , 77F
謝謝
04/24 14:03, 77F
推
04/24 14:03, 45分鐘前 , 78F
蘇媽比較會吹，但需求爆發時不知搶不搶得到產能
04/24 14:03, 78F
噓
04/24 14:04, 44分鐘前 , 79F
你夠了
04/24 14:04, 79F
推
04/24 14:04, 44分鐘前 , 80F
2&3台股五萬點都嫌低
04/24 14:04, 80F
推
04/24 14:05, 43分鐘前 , 81F
所以教主兩家農藥都要買嗎
04/24 14:05, 81F
推
04/24 14:06, 42分鐘前 , 82F
今晚上車來得及嗎
04/24 14:06, 82F
推
04/24 14:06, 42分鐘前 , 83F
今晚就來買 soxx…
04/24 14:06, 83F
推
04/24 14:08, 40分鐘前 , 84F
Al in AMD 薯條加大
04/24 14:08, 84F
推
04/24 14:10, 38分鐘前 , 85F
all in TSM
04/24 14:10, 85F
→
04/24 14:10, 38分鐘前 , 86F
都在說cpu, gpu 那asic還有活路嗎
04/24 14:10, 86F
推
04/24 14:10, 38分鐘前 , 87F
推
04/24 14:10, 87F
推
04/24 14:10, 38分鐘前 , 88F
教主安安
04/24 14:10, 88F
推
04/24 14:13, 35分鐘前 , 89F
ASIC早就噴爛了 AVGO MRVL每天歷史新高
04/24 14:13, 89F
→
04/24 14:13, 35分鐘前 , 90F
創意幾顆燈了…
04/24 14:13, 90F
推
04/24 14:14, 34分鐘前 , 91F
教主安安
04/24 14:14, 91F
推
04/24 14:16, 32分鐘前 , 92F
老黃 ： 屁股痛痛的
04/24 14:16, 92F
推
04/24 14:19, 29分鐘前 , 93F
看好 但我覺得600就是坎
04/24 14:19, 93F
推
04/24 14:19, 29分鐘前 , 94F
教主安安
04/24 14:19, 94F
→
04/24 14:22, 26分鐘前 , 95F
教主覺得蘇媽可能1T嗎
04/24 14:22, 95F
推
04/24 14:22, 26分鐘前 , 96F
教主寫生寫完了嗎?
04/24 14:22, 96F
→
04/24 14:23, 25分鐘前 , 97F
最大贏家是不是老黃的屁眼……
04/24 14:23, 97F
推
04/24 14:23, 25分鐘前 , 98F
說不定以後cpu都用同種tile去拼，顆數分高下
04/24 14:23, 98F
推
04/24 14:24, 24分鐘前 , 99F
恭迎教主回歸
04/24 14:24, 99F
推
04/24 14:29, 19分鐘前 , 100F
好，今天多進一點
04/24 14:29, 100F
推
04/24 14:29, 19分鐘前 , 101F
教主好，蘇媽軟體要再加油，雖然ai 很屌，但智障去
04/24 14:29, 101F
→
04/24 14:29, 19分鐘前 , 102F
用產出還是智障
04/24 14:29, 102F
推
04/24 14:29, 19分鐘前 , 103F
收到
04/24 14:29, 103F
→
04/24 14:29, 19分鐘前 , 104F
翻譯:老黃在這塊不會漲 屁股痛
04/24 14:29, 104F
推
04/24 14:30, 18分鐘前 , 105F
上禮拜就跟著母豬教主上車 喝到不少湯 謝謝 謝謝
04/24 14:30, 105F
推
04/24 14:32, 16分鐘前 , 106F
不要自創名詞啦 歐噴愛是什麼鬼==
04/24 14:32, 106F
→
04/24 14:33, 15分鐘前 , 107F
這波噴到1000！ 跟上教主！
04/24 14:33, 107F
推
04/24 14:33, 15分鐘前 , 108F
老黃GPU加價乘倍在賣，從挖礦賣到AI，現在跟我說漲
04/24 14:33, 108F
→
04/24 14:33, 15分鐘前 , 109F
不動了
04/24 14:33, 109F
→
04/24 14:34, 14分鐘前 , 110F
大家只要知道一件事就好：1000後記得下車
04/24 14:34, 110F
推
04/24 14:37, 11分鐘前 , 111F
空格這麼多以為還有結論文
04/24 14:37, 111F
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