明天凌晨老黃開獎，別怕!

看板Stock (股票)作者OnceAFreak (一時癡狂)時間22分鐘前 (2026/05/20 23:46)推噓7(7推 0噓 4→)

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※ 引述《OnceAFreak (一時癡狂)》之銘言： : 標的：(例 2330.TW 台積電) NVDA NVDL : 分類：多 : 分析/正文： : 【前言】 : A我文也知道我近日加入記憶卡娃 : 除了推的那檔標的我其實也進了SANDISK : 基本上看法和教主一樣 : 但偷嘴一下教主 : 因為他之前才說記憶卡娃EPS趨緩惹要小心惹>< : 現在直接改風向 : 但AMD目前重壓大賺，還是感謝他啦 : 【正文】 : 目前市場的趨勢很明確，就是CPU和記憶體炒爆 : 但我認為目前市場對老黃的估價除了GPU成長還少了Vera大量出貨的敘事 : 現在缺CPU搶的主要是牙膏和蘇媽片 : 需求外溢到看ARM剛推CPU也YOY+100% : 那CPU和GPU要更相容跑更快用哪種組合比較好呢? : 不用提高深的CPU架構技術用屁股想都知道是Vera+Rubin吧 : 另一方面 : 價值投資倡導長投優質公司 : 除了買EPS : 我認為更重要的是買這家公司優良的人力、腦力和好又更好、逆境中翻轉的能力 : 2017年以前的MSFT、2022的NFLX、2023的META、2025的GOOG即是 : 市場不確定的因素太多 : 但NVDA的優良能力和內捲文化讓我抱著他槓桿型ETF的放心程度不亞於原股蘇媽 : 即使當了記憶卡娃也不能忘了當初所愛。 : 進退場機制： : 在戰爭恐慌高峰已經將多數NVDA轉NVDL : 退場: CSP廠商資本支出成長趨緩主軸變為替代而非增長 : (喊多喊空者，必須有停損機制。長期投資、討論、心得類免填) 順便來跟進自己發的標的文回頭來看5/9死抱老黃報酬率似乎比記憶體還優但也不重要 ai投資還在繼續買ai龍頭都會賺只要現在區域衝突的短暫通膨危機解除回到降息軌道那就是錦上添花繼續助漲大家都說華許是鷹派但也別忘了他本人是支持AI提升生產力通縮的言論的當然一切AI投資前提也要是通膨降下去況且歷任FED主席的決策幾乎都是大環境所趨媒體冠上的風格並不是如此重要但華許都說要縮表了虛擬貨幣我看是蛋雕畢竟之前的漲幅很多是靠過多的外溢資金上去的而任何所謂的泡沫還是要明確地連續升息才會破掉 2000科技泡沫也是先經歷1990成功軟著陸和筆電革命後的狂漲才蛋雕的細節請自己讀歷史歷史很重要! 回到標題的重點今天白宮已經釋出談判接近尾聲的風向納指應聲大漲 VIX繼續下探表示觀望和恐慌都在退去也就是市場在財報後要開殺老黃票的力道已經大大減去就基本面來說許多人會覺得市場重心在往CPU和記憶體去覺得老黃不受青睞但之前就說過Vera CPU + GPU Rubin用膝蓋想絕對相容性最好驗證最快!!! 還是怕美伊衝突的大可以明天開獎完等禮拜五再出我自己是會續抱到VIX回15幾個交易日後再轉正股 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.91.58.73 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1779291986.A.DB9.html