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[新聞] 台股下半年衝 5 萬 3！群益投顧：台積電

看板Stock (股票)作者 (裝配匠)時間1小時前 (2026/06/17 23:59), 編輯推噓28(31推 3噓 12→)
留言46則, 38人參與, 8分鐘前最新討論串1/1
原文標題：台股下半年衝 5 萬 3！群益投顧：台積電 2 奈米量產擁有強大訂價權 原文連結：https://finance.technews.tw/2026/06/17/greensban/ 發布時間：2026 年 06 月 17 日 16:38 記者署名：姚 惠茹 原文內容： 群益金融集團今日舉辦「2026 年第三季投資展望說明會」，群益投顧總經理范振鴻表示 ，台積電營運處於巔峰，下半年 2 奈米製程量產，具備強大訂價權，預估 2026 下半年 台股指數區間 43000~53000 點，但多頭行情焦點不是指數，而是「AI 發展」及「資金流 向」。 范振鴻表示，台股從台積電領軍成整體產業鏈「護國群山」效應，AI 發展從算力到 AI 基礎建設，接著 TOKEN，最後是 AI 方案解決者，全面押注代理式 AI（Agentic AI）都 是台灣科技產業的強項，企業成長動能符合 AI 基礎建設、矽光子等長線宏大敘事，市場 資金願給高溢價。 范振鴻指出，三大變數是聯準會可能重回葛林斯班風格，市場觀望新主席華許想法與實際 做法，外資積極買超台股潛在獲利大，當外資轉向時指數將進入震盪整理，而政策面可能 出現連續性降溫動作，多家券商研擬風險管控計畫。 AI 需求優於預期，群益上修 2026 年半導體成長率至 22.6%，全球半導體營收突破 1 兆 美元將提前達標，預期 2030 年可望超過 1.5 兆美元，台積電仍是成長動能最高的先進 製程絕對領先者，而先進封裝進化為「前段設計的延伸」，拓展各種 ASIC 使用的商機。 隨著先進封裝營收占比攀升，先進封裝平均單價（ASP）高於傳統封裝，帶動 OSAT 毛利 率擴張，傳統封裝的毛利約 15~20%，但先進封裝毛利拉升至 25~30% 以上，先進封裝廠 評價具重估（Re-rating）價值。 Vera Rubin NVL72 將在下半年登場，並將繼續沿用 Oberon 整機櫃架構，並搭配 HBM4 記憶體、CX9 網卡，第 6 代 NVLink，整機功耗也隨之提升，推論算力是 GB300 NVL72 的 3.3 倍，NVIDIA 指出相較前一代 Blackwell 平台，Rubin 平台可讓 AI 推理 token 成本最高降低 10 倍。 接續者 Rubin Ultra NVL576 採用的新一代的高密度 GPU 機架架構 Kyber，並規劃在 2027 下半年產出，根據研調機構 TrendForce 資料顯示，AI server 搭載的 AI 晶片供 應商分布來看，ASIC 市占率約 25%，AI server 需求帶動 CSP 廠商加速自研 ASIC 晶片 ，預估 2025~2034 年 ASIC 市場 CAGR 為 8.42%。 Agentic AI 將帶動傳統 CPU 伺服器需求，而 Vera Rubin 平台總共將包含 5 種機櫃級 系統，除了 Vera Rubin NVL72 GPU 伺服器機櫃，還包括 Vera CPU 機櫃、Groq 3 LPX 推理加速機櫃、BlueField-4 STX 儲存機櫃，以及 Spectrum-6 SPX 乙太網路機櫃。 隨著 ASIC 成長加速，ASIC 的 TDP 目前低於 1,000W，除 Google、Microsoft 採用水冷 散熱外，AWS、Meta 皆為氣冷方案，AWS、Meta 的 ASIC 將在 2026 年陸續導入水冷散熱 方案，為新成長動能。 台積電不斷開出新產能，一座 3 奈米的晶圓廠造價約 150~200 億美元，而在美建廠則超 過 200 億美元，相關廠務公司直接受惠，其中生產設備（EUV、量測、製程設備）的成本 占比約 75%，其餘 25% 包含廠房建築（無塵室）、廠務設施（特化、純水）及土地。 隨著 AI 應用陸續從生成式 AI（Generative AI）進入代理式 AI（Agentic AI），AI 的 運算重心逐漸從過去的訓練進展到推論，AI 推論除機櫃間的傳輸外，需要更大量機櫃內 資料傳輸，由於銅線傳輸高速訊號受到物理限制，3.2T 高速訊號以銅線傳輸難超過 1 公 尺，預估光纖連接數量將大幅成長。 隨著 AI 需求推動光連結大幅增長，預期到 2030 年 AI 光連結將超過 900 億美元，其 中 Scale-Out 與 Scale-Up 將占其中 76%，預估從現在開始，除相關矽光供應鏈將持續 受惠，CPO 供應鏈包括矽光光源、矽光模組、Optical Engine、Fiber Array Unit、 Shuffle Box、CPO Switch 都將受惠。 心得/評論： 群益比昨天po的國泰更樂觀 認為台股下半年就有機會達到5萬3 也持續看好台積電/半導體類股的發展 以及看好光連結相關概念股 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 58.114.13.212 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1781711956.A.95B.html
推
06/17 23:59, 1小時前 , 1F
出貨
06/17 23:59, 1F
噓
06/17 23:59, 1小時前 , 2F
430000
06/17 23:59, 2F
噓
06/18 00:00, 1小時前 , 3F
台積電蛋雕
06/18 00:00, 3F
推
06/18 00:03, 1小時前 , 4F
53000*0.8=42400
06/18 00:03, 4F
推
06/18 00:04, 1小時前 , 5F
漲個價吧GG
06/18 00:04, 5F
→
06/18 00:04, 1小時前 , 6F
沒有台積電的台股已經是極限了
06/18 00:04, 6F
推
06/18 00:05, 1小時前 , 7F
穩
06/18 00:05, 7F
推
06/18 00:06, 1小時前 , 8F
一堆看6萬了 還在5字頭
06/18 00:06, 8F
推
06/18 00:07, 1小時前 , 9F
沒人敢喊6萬喔 可憐哪
06/18 00:07, 9F
→
06/18 00:08, 1小時前 , 10F
5萬3太保守了吧
06/18 00:08, 10F
推
06/18 00:09, 1小時前 , 11F
出貨文 嘻嘻
06/18 00:09, 11F
推
06/18 00:10, 1小時前 , 12F
超商的退休阿伯聊天都看到七萬了
06/18 00:10, 12F
→
06/18 00:10, 1小時前 , 13F
月底5萬 年底6萬 沒信仰的趕快賣一賣
06/18 00:10, 13F
推
06/18 00:11, 1小時前 , 14F
最後上車機會
06/18 00:11, 14F
推
06/18 00:11, 1小時前 , 15F
龍哥都看到8萬點了
06/18 00:11, 15F
推
06/18 00:11, 1小時前 , 16F
恐空蛙真悲慘 AI最好賺的時代一毛錢都沒賺到 ㄏㄏ
06/18 00:11, 16F
→
06/18 00:11, 1小時前 , 17F
有些人一輩子窮是有原因的 別怨嘆☺
06/18 00:11, 17F
推
06/18 00:12, 1小時前 , 18F
06/18 00:12, 18F
→
06/18 00:15, 1小時前 , 19F
太慢了吧 不是應該10萬嗎
06/18 00:15, 19F
推
06/18 00:17, 1小時前 , 20F
我看是八萬一
06/18 00:17, 20F
推
06/18 00:18, 1小時前 , 21F
鋼彈都還沒做出來,到時才會是災難,有生之年是看不到
06/18 00:18, 21F
推
06/18 00:19, 1小時前 , 22F
這樣看搞不好破55000
06/18 00:19, 22F
→
06/18 00:22, 1小時前 , 23F
鋼彈不是很蠢嗎，那麼大隻機動性比不上戰機，可動關
06/18 00:22, 23F
→
06/18 00:22, 1小時前 , 24F
結跟人一樣，只能當靶
06/18 00:22, 24F
推
06/18 00:24, 1小時前 , 25F
第一天進股市嗎 當然左手按讚右手出貨
06/18 00:24, 25F
推
06/18 00:25, 1小時前 , 26F
沒十萬？太小看台股了
06/18 00:25, 26F
推
06/18 00:26, 1小時前 , 27F
五萬是基本的 會噴到哪不知道
06/18 00:26, 27F
推
06/18 00:28, 58分鐘前 , 28F
六月五萬，七月六萬，八月八萬，不要不信
06/18 00:28, 28F
推
06/18 00:30, 56分鐘前 , 29F
看推文就安心了 繼續滿手GG 舒舒服服^ ^
06/18 00:30, 29F
推
06/18 00:31, 55分鐘前 , 30F
衝衝衝!!!!!!!!!
06/18 00:31, 30F
推
06/18 00:33, 53分鐘前 , 31F
本月底趕6萬喔，欠吃基本麵是不是
06/18 00:33, 31F
推
06/18 00:36, 50分鐘前 , 32F
這年頭奇怪的人好多,連鋼彈都這麼認真在回.
06/18 00:36, 32F
推
06/18 00:41, 45分鐘前 , 33F
本月底就到5萬3了好嗎? 年底6萬以上已是保守評估了
06/18 00:41, 33F
推
06/18 00:50, 36分鐘前 , 34F
明年上十萬 十萬青年十萬肝
06/18 00:50, 34F
噓
06/18 00:53, 33分鐘前 , 35F
五萬還要等年底？？沒這麼廢吧
06/18 00:53, 35F
推
06/18 00:56, 30分鐘前 , 36F
10月10萬 沒在怕的
06/18 00:56, 36F
推
06/18 00:58, 28分鐘前 , 37F
自從我把我的爛股全部賣掉買GG後，晚上都睡得很好
06/18 00:58, 37F
→
06/18 00:58, 28分鐘前 , 38F
，睡飽數錢。感恩CCW，讚歎CCW
06/18 00:58, 38F
→
06/18 00:58, 28分鐘前 , 39F
06/18 00:58, 39F
推
06/18 01:00, 26分鐘前 , 40F
太少了 學學龍哥8萬
06/18 01:00, 40F
推
06/18 01:04, 22分鐘前 , 41F
出貨文味道
06/18 01:04, 41F
推
06/18 01:10, 16分鐘前 , 42F
下個月5萬就會到了(快的話這個月) 年底破6萬有機會
06/18 01:10, 42F
推
06/18 01:13, 13分鐘前 , 43F
照這趨勢，GG三千差不多可以退休了，工作十幾年，
06/18 01:13, 43F
→
06/18 01:13, 13分鐘前 , 44F
職場妖魔鬼怪一堆，讓我身心俱疲，希望可以早點享
06/18 01:13, 44F
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06/18 01:13, 13分鐘前 , 45F
清福
06/18 01:13, 45F
→
06/18 01:18, 8分鐘前 , 46F
5萬先到再來喊
06/18 01:18, 46F
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