[新聞]三大日系鋁電廠全面漲價、市場看好被動元

看板Stock (股票)作者ilqgray (counting stars)時間1小時前 (2026/06/30 18:37)推噓11(13推 2噓 4→)

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文章標題請使用原新聞標題勿刪減或自創標題，違者4-1處分三大日系鋁電廠全面漲價、市場看好被動元件邁向「超級循環」　國巨、華新科領 19 檔漲停原文標題：請勿刪減或自創標題，違者4-1處分，此行請刪除三大日系鋁電廠全面漲價、市場看好被動元件邁向「超級循環」　國巨、華新科領 19 檔漲停原文連結：網址超過一行，請用縮網址，連結不能點擊者板規 1-2-2 處分。 https://tinyurl.com/ezyzr362 發布時間：請勿張貼超過3天新聞 2026/06/30 記者署名：原文內容： Rubycon 加入漲價行列　台股被動元件族群全面噴出台股今日（6/30）在美股與 AI 題材帶動下強勢反攻，終場大漲逾 1100 點，資金再度回流被動元件族群。在日本第三大鋁電廠 Rubycon 宣布將於 8 月 1 日起調漲產品價格，以及三星電機（Samsung Electro-Mechanics）拿下總額高達 4540 億韓元的 AI 伺服器用多層陶瓷電容器（MLCC）長約雙重利多激勵下，被動元件族群全面爆發，多達 19 檔個股亮燈漲停，成為今日盤面最強勢族群之一。市場人士指出，隨著 AI 伺服器、高效能運算（HPC）及資料中心建設需求快速攀升，高階 MLCC、鋁電解電容及特殊電容產品供應持續吃緊，被動元件產業正逐步邁入新一波「超級循環」。三星電機奪 4540 億韓元 AI 伺服器 MLCC 長約　供需緊俏訊號明確根據韓媒《韓聯社》報導，三星電機宣布與一家北美大型雲端服務供應商（CSP）簽署總額約 4540 億韓元（約新台幣 108 億元）的 AI 伺服器用 MLCC 供貨合約，合約期間涵蓋 2027 年全年。該合約規模約占三星電機去年合併營收 4%，若以其元件事業部去年營收 5.2 兆韓元計算，約占 8.7%，創下單一 MLCC 供應合約罕見規模。市場推測，客戶極可能為美系大型雲端業者。業界分析，AI 伺服器搭載的 MLCC 數量較傳統伺服器高出 10 倍以上，高性能、高可靠度 MLCC 需求正快速攀升。三星電機目前全球 MLCC 市占率約 25%，而 AI 伺服器用高階 MLCC 市占率更超過 40%，此次大單再次凸顯 AI 供應鏈需求持續火熱。三星電機社長張德鉉表示，此次訂單顯示公司 MLCC 技術已獲 AI 產業高度認可，未來將持續開發次世代產品，搶占高階市場先機。三大日系鋁電廠全面漲價　台廠受惠效應擴大除了 AI 需求帶動外，日本第三大鋁電廠 Rubycon 正式發出漲價通知，宣布自 8 月 1 日起調升鋁電解電容、固態鋁電及薄膜電容產品價格，後續不排除再次調漲。隨著 Rubycon 加入，日本三大鋁電龍頭——佳美工（Nippon Chemi-Con）、尼吉康（ Nichicon）與 Rubycon 已全面啟動漲價機制。業界指出，此次漲價除了反映 AI 伺服器需求強勁外，鋁、銅、錫等金屬原料價格，以及導針、鋁殼等材料成本同步攀升，也是重要推力。此外，中國鋁電龍頭江海電容也在 6 月底宣布調升鋁電、薄膜電容與超級電容價格，顯示全球電容市場已全面進入漲價週期。國巨領軍衝漲停　19 檔被動元件股全面亮燈在產業利多催化下，被動元件龍頭國巨 *（2327）盤中強勢鎖住漲停價 1140 元，成交量逼近 5.5 萬張，投信更已連續 17 個交易日買超，累計買超逾 4.7 萬張。此外，包括華新科（2492）、凱美（2375）、立隆電（2472）、大毅（2478）、禾伸堂（ 3026）、臺慶科（3357）、光頡（3624）、信昌電（6173）、華容（5328）、九豪（6127 ）、鈺鎧（5228）、千如（3236）、雷科（6207）、聚鼎（6224）、金山電（8042）、蜜望實（8043）、三集瑞 -KY（6862）、越峰（8121）等個股同步亮燈漲停。其中，立隆電再創歷史新高 453.5 元，蜜望實則終止連續 6 個交易日重挫逾 22% 的跌勢，反彈鎖住漲停價，薄膜電容廠華容則在近 5 個交易日內強勢拉出 4 根漲停板。法人點名禾伸堂　AI 電源升級帶動高階 MLCC 爆發法人最新研究報告指出，隨著輝達（NVIDIA）新一代 VR200、VR300 AI 伺服器平台導入獨立電源櫃架構，高階 NP0 MLCC 需求將迎來爆發性成長。由於新世代 AI 伺服器單顆電源供應器（PSU）功率提升至 12kW 以上，並開始導入三相供電設計，每個相位均需配置獨立 LLC 轉換器，將大幅推升高壓 NP0 MLCC 用量。法人預估，全球 AI 伺服器用 NP0 MLCC 市場規模將由今年 50 億元，成長至明年 255 億元，年增率分別高達 219% 與 409%。其中，禾伸堂在 1kV 以上高壓 NP0 MLCC 市占率高達 71%，預估今、明兩年分別擴產 20% 至 40%，但仍難以滿足市場需求。法人因此大幅上修禾伸堂今、明兩年 EPS 預估至 13.15 元與 38.09 元，並將 12 個月目標價由 650 元大幅調升至 950 元，維持「增持」評等。法人：AI 被動元件超級循環才剛開始市場分析指出，目前全球 MLCC 與鋁電廠商正持續將產能轉向 AI 伺服器、高階車用與工控市場，反而造成傳統消費電子與車用市場供給趨緊。隨著日韓大廠陸續漲價，加上 AI 資料中心建設熱潮未歇，被動元件產業供需結構已出現明顯轉折。法人認為，本波 AI 帶動的被動元件超級循環已逐步成形，國巨、華新科、禾伸堂、立隆電、金山電、信昌電及日電貿（3090）等具備高階產品與漲價轉嫁能力的廠商，後續營運成長動能仍值得持續關注。心得/評論： ※必須填寫滿30正體中文字，心得過短或濫竽充數將以板規 1-2-3 處分還有哪一國的被動元件大廠還沒宣布漲價的？應該都差不多了吧？ XD 今天被動元件有夠強，只有立誠（6597）沒收紅（收平盤）然後華容亮四顆紅燈了，這樣還能算是基期相對低的嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.228.111 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1782815831.A.BAF.html

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wings0610

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bb55231

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Robert0213

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