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[新聞] SemiAnalysis再度爆料：英偉達Kyber NVL144機架延遲超12個月，因「PCB中板

看板Stock (股票)作者 ( )時間1小時前 (2026/07/06 14:11), 編輯推噓16(27推 11噓 20→)
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原文標題： SemiAnalysis再度爆料：英偉達Kyber NVL144機架延遲超12個月，因「PCB中板 製造困難」 原文連結： https://reurl.cc/Ym7em0 發布時間： 2026/7/6 記者署名：華爾街見聞 原文內容： 7月6日上午，半導體行業研究機構SemiAnalysis在X平台（原推特）發佈六條連續推文，披 露英偉達Kyber NVL144機架架構遭遇重大延遲及多項取消決定。消息在盤前引發市場關注。 SemiAnalysis直言：“重大延遲：就在黃仁勳於GTC展示Kyber NVL144僅三個月後，該產品 遭遇重大挫折，延遲超過12個月，推遲至2028年。” PCB中板：卡住Kyber的那塊板子 SemiAnalysis分析，Kyber NVL144延遲的直接原因，指向一塊關鍵硬件——PCB中板（Midpl ane），英偉達官方也稱其爲"正交背板"（Orthogonal Backplane）。 該機構說道：“Kyber NVL144機架架構已延遲至2028年，因爲PCB中板在製造工藝上仍面臨 重大挑戰。NVL576 通過 CPO 在 NVSwitches 之間連接 8x Oberon 機架，也很可能因當前 CPO 挑戰而推遲或限制在小批量生產。” 黃仁勳在今年3月GTC大會上展示的那塊灰色板子，正是Rubin Ultra（Kyber架構）機櫃的正 交背板。它的作用是實現計算托盤與交換托盤之間的90°垂直互聯——計算托盤垂直插入， 通過這塊中板與後部交換托盤實現板對板直連，徹底消除傳統線纜叢林。 這塊板子的製造難度極高。據上述技術分析，該背板採用M9級覆銅板+石英布（Q布）+PTFE 混合材料，層數達78層（由3塊26層板壓合而成），線寬線距 25μm，以滿足448G+ SerDes 速率下的超高速信號完整性要求。 爲什麼非用這塊板不可？據技術分析，Rubin Ultra NVL144機架需在單域內連接144顆GPU， 若沿用銅纜方案，需要超過2萬根線纜，重量增加30%以上且信號衰減嚴重。正交背板是在當 前技術條件下少有的可行方案。 替代方案NVL72x2也已取消 面對Kyber的製造困境，英偉達曾嘗試開發一個過渡方案——NVL72x2背靠背機架架構。 據SemiAnalysis，該方案的設計思路是將兩個Oberon機架背靠背放置，通過純銅NVLink擴展 規模域，以此繞開Kyber中板的製造難題。 然而，這一方案最終也未能落地。SemiAnalysis稱，NVL72x2「因雲服務商和超大規模數據 中心運營商對其奇特設計和繁重運維負擔的強烈反對而被取消」。 兩條路都走不通，英偉達在Rubin Ultra的規模擴展上陷入階段性空白。 NVL576同樣承壓，CPO挑戰不容忽視 延遲的不只是Kyber NVL144。SemiAnalysis同時指出，NVL576——通過CPO（共封裝光學，C o-Packaged Optics）連接8個Oberon機架的更大規模系統——「鑑於CPO當前面臨的挑戰， 也可能延遲或僅限於小批量出貨」。 CPO是英偉達在Rubin Ultra階段首次引入規模擴展網絡的光學互聯技術。據SemiAnalysis此 前於2026年3月發佈的研報，NVL576的設計方案是：機架內部保持銅纜擴展，機架之間通過C PO連接NVSwitch，形成兩層全互聯網絡。 但CPO本身的量產成熟度仍是變量。SemiAnalysis在研報中明確指出，CPO NVSwitch要到Fey nman一代才會正式就緒。 Rubin Ultra本體也縮水：4芯片版被取消 與上述延遲消息同步披露的，還有一項產品層面的重要變化。 SemiAnalysis稱，4計算芯片版Rubin Ultra已被取消，「僅保留規模較小的2計算芯片版Rub in Ultra，其實際性能約爲4芯片版的一半」。 這意味着，即便Kyber機架最終如期交付，單機架的算力天花板也已大幅下調。 對此，SemiAnalysis表示，英偉達將通過「大幅增加Oberon Rubin機架和Oberon Rubin Ult ra機架的銷售」來彌補這一缺口。 競爭窗口：AMD和谷歌或受益 規模擴展域的空白，直接影響英偉達在大規模訓練場景下的競爭地位。 SemiAnalysis指出："英偉達目前沒有經過驗證的解決方案來擴展Rubin Ultra的規模擴展域 ，這爲AMD MI500X或TPUv8i Broadfly等競爭對手在規模擴展能力上超越Rubin Ultra留下了 空間。" 按照英偉達現有路線圖，CPO NVSwitch要到下一代Feynman平台才會出現。在此之前，Rubin Ultra的規模擴展上限受到約束。 SemiAnalysis在推文末尾提示，上述延遲和取消決定對內存、PCB及ODM供應鏈均有影響。 Kyber中板的製造難題，直接指向高端PCB供應商的技術瓶頸。該中板所需的78層超高密度PC B、M9級覆銅板及PTFE混合材料，代表了當前PCB製造工藝的極限水平。 心得/評論： 最近SA很活躍阿，先是唱衰CPO後把CPO打下去後態度軟化後再發行CPO ETF，現在484要玩同 招了，受到這小作文影響，台光電被灌到跌停 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.130.12 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1783318279.A.FCB.html
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07/06 14:14, 1小時前 , 1F
丸子加糕點
07/06 14:14, 1F
推
07/06 14:14, 1小時前 , 2F
AI is over
07/06 14:14, 2F
噓
07/06 14:15, 1小時前 , 3F
垃圾機構
07/06 14:15, 3F
推
07/06 14:16, 1小時前 , 4F
他根本變成AI 空頭總司令
07/06 14:16, 4F
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07/06 14:16, 1小時前 , 5F
管他的 先跟我說60系列顯卡哪時候會出
07/06 14:16, 5F
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07/06 14:16, 1小時前 , 6F
台光直接一根
07/06 14:16, 6F
推
07/06 14:17, 1小時前 , 7F
台光這波至少膝蓋斬
07/06 14:17, 7F
噓
07/06 14:18, 1小時前 , 8F
垃圾機構
07/06 14:18, 8F
推
07/06 14:19, 1小時前 , 9F
2383準備複製健策走勢
07/06 14:19, 9F
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07/06 14:21, 59分鐘前 , 10F
顯卡是other了
07/06 14:21, 10F
推
07/06 14:22, 58分鐘前 , 11F
載版 CCL今天就跌這個啊
07/06 14:22, 11F
推
07/06 14:25, 55分鐘前 , 12F
這樣也不錯吧，拉長投錢週期，就變正常投資而不是泡
07/06 14:25, 12F
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07/06 14:25, 55分鐘前 , 13F
沫了
07/06 14:25, 13F
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07/06 14:28, 52分鐘前 , 14F
這個人心術不正
07/06 14:28, 14F
噓
07/06 14:28, 52分鐘前 , 15F
利用自身影響力爽爽炒股嘻嘻
07/06 14:28, 15F
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07/06 14:28, 52分鐘前 , 16F
07/06 14:28, 16F
推
07/06 14:29, 51分鐘前 , 17F
三天兩頭就爆個料 調研放空好煎蛋
07/06 14:29, 17F
推
07/06 14:31, 49分鐘前 , 18F
話說光通死很久
07/06 14:31, 18F
推
07/06 14:31, 49分鐘前 , 19F
超級鬼故事
07/06 14:31, 19F
推
07/06 14:32, 48分鐘前 , 20F
怎麼看起來像勒索病毒一樣
07/06 14:32, 20F
推
07/06 14:32, 48分鐘前 , 21F
垃圾機構發一堆白痴消息
07/06 14:32, 21F
→
07/06 14:33, 47分鐘前 , 22F
先攻擊你再來跟你要錢
07/06 14:33, 22F
推
07/06 14:34, 46分鐘前 , 23F
準備推ETF
07/06 14:34, 23F
推
07/06 14:34, 46分鐘前 , 24F
黃仁勳不會允許這種事情發生的,你不了解老黃
07/06 14:34, 24F
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07/06 14:35, 45分鐘前 , 25F
老黃對員工不會輸老馬跟華為,他不會允許延後12個月
07/06 14:35, 25F
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07/06 14:35, 45分鐘前 , 26F
不過, 我相信老黃現在重心應該會放在推理inference
07/06 14:35, 26F
推
07/06 14:37, 43分鐘前 , 27F
這根本毒瘤 整天散播恐懼
07/06 14:37, 27F
噓
07/06 14:37, 43分鐘前 , 28F
垃圾機構
07/06 14:37, 28F
推
07/06 14:38, 42分鐘前 , 29F
下個月發PCB etf
07/06 14:38, 29F
推
07/06 14:40, 40分鐘前 , 30F
光通信那麽簡單，不會找華為做嗎？
07/06 14:40, 30F
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07/06 14:40, 40分鐘前 , 31F
華為就靠通信起家的
07/06 14:40, 31F
噓
07/06 14:41, 39分鐘前 , 32F
垃圾機構
07/06 14:41, 32F
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07/06 14:42, 38分鐘前 , 33F
聯發科還跌
07/06 14:42, 33F
噓
07/06 14:42, 38分鐘前 , 34F
天天唱鬼故事，媽的
07/06 14:42, 34F
推
07/06 14:44, 36分鐘前 , 35F
股癌幾已經回過這篇了，今天被騙票的應該不少
07/06 14:44, 35F
推
07/06 14:47, 33分鐘前 , 36F
鬼故事 不過看市場買不買單
07/06 14:47, 36F
→
07/06 14:49, 31分鐘前 , 37F
差不多 SA就是把一些共識的事情發生鬼故事丟出來
07/06 14:49, 37F
→
07/06 14:50, 30分鐘前 , 38F
但會殺有一部分也是股價走太快了
07/06 14:50, 38F
噓
07/06 14:51, 29分鐘前 , 39F
又要撿便宜了
07/06 14:51, 39F
推
07/06 14:51, 29分鐘前 , 40F
完了
07/06 14:51, 40F
噓
07/06 14:52, 28分鐘前 , 41F
媽的SemiAnalysis
07/06 14:52, 41F
推
07/06 14:53, 27分鐘前 , 42F
完蛋了
07/06 14:53, 42F
推
07/06 14:54, 26分鐘前 , 43F
不是大家都知道了嗎@@
07/06 14:54, 43F
推
07/06 14:56, 24分鐘前 , 44F
每年的這時候就是鬼故事的修正行情
07/06 14:56, 44F
推
07/06 14:57, 23分鐘前 , 45F
老黃喇叭也不是第一天了 AI pc根本沒記憶體 還敢吹
07/06 14:57, 45F
推
07/06 14:57, 23分鐘前 , 46F
營收機構都會有特定立場
07/06 14:57, 46F
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07/06 14:58, 22分鐘前 , 47F
看多了分析報告只會覺得你想左右資金流動
07/06 14:58, 47F
噓
07/06 14:59, 21分鐘前 , 48F
媽的 SA 可以B嘴嗎!!
07/06 14:59, 48F
推
07/06 15:00, 20分鐘前 , 49F
野雞機構配上垃圾外資一搭一唱
07/06 15:00, 49F
推
07/06 15:01, 19分鐘前 , 50F
台光台耀不知道已經漲多少倍了
07/06 15:01, 50F
推
07/06 15:03, 17分鐘前 , 51F
又是你
07/06 15:03, 51F
噓
07/06 15:05, 15分鐘前 , 52F
Etf發行倒數
07/06 15:05, 52F
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07/06 15:05, 15分鐘前 , 53F
台光電做不出來 台燿受惠 CC
07/06 15:05, 53F
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07/06 15:06, 14分鐘前 , 54F
有技術的跌爛 沒技術的沒事 白痴機構
07/06 15:06, 54F
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07/06 15:06, 14分鐘前 , 55F
SemiAnalysis 是不是跟NVIDIA討不到顧問費一直追殺
07/06 15:06, 55F
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07/06 15:06, 14分鐘前 , 56F
著跑 笑死 超垃圾
07/06 15:06, 56F
噓
07/06 15:09, 11分鐘前 , 57F
難道你要買AMD嗎？
07/06 15:09, 57F
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07/06 15:10, 10分鐘前 , 58F
台光做不出來?
07/06 15:10, 58F
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