[新聞] 大和：資料中心硬體受惠短缺題材看好五檔台股南電目標價上調近70%

看板Stock (股票)作者YingWenTsai (小英)時間15小時前 (2026/07/20 18:12)推噓11(11推 0噓 8→)

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大和：資料中心硬體受惠短缺題材看好五檔台股南電目標價上調近70% 2026-07-19 21:52 經濟日報記者張瀞文大和資本證券釋出「台灣資料中心硬體」報告指出，投資人對AI產業仍保持正面態度，供應鏈短缺更加明顯，成為市場焦點。首選是南電（8046），且目標價由1,444元大幅上調近70%至2,444元，並持續看多台燿、信驊、嘉澤及台達電等，全都維持「買進」評等。南電是大和唯一調高目標價的個股，其他看好個股仍維持原有目標價。台燿目標價為2,122元，信驊為20,220元，嘉澤為3,533元，台達電為2,922元。整體來說，看好最能受惠於漲價的公司，因為獲利上修動能可能優於只依靠規格升級的公司。大和在6-10日進行新加坡/馬來西亞路演，雖然主流AI股票在兩、三周內已修正約30%，但根據與投資人的討論，大多數仍對AI周期及相關硬體股票保持正面看法。最近股價回檔，主要來自於擁擠交易與籌碼面問題，而非基本面惡化。從基本面來看，大和認為，供需失衡在整個供應鏈中更加明顯。在供應短缺驅動的零組件中，最近以載板的價格上漲空間最大，但功率半導體最近也加入短缺行列。大和表示，雖然整體AI支出可能持續增加，且伺服器規格升級周期也持續看多，但從2026年下半年到2027年，來自價格上漲的獲利驅動力可能大於規格升級動能。在支出結構轉向特殊應用IC（ASIC）/CPU伺服器所節省的成本，大部分將被記憶體與載板等短缺零組件所吸收。因此，大和認為，投資人應密切關注價格動能已加速的載板產業。載板預期將出現一波獲利上修，類似於2025年下半年以來的記憶體獲利上修。另外，雖然CPU伺服器出貨量今年可能因為零組件缺貨而面臨一定風險，但大和接觸到的長期投資人仍對CPU相關股票保持正面看法。 https://share.google/aC4ppaHl9hos2cqSG 南電吃了週五一根跌停今天一度翻紅到底是散戶搶買小兒出貨還是散戶拋售小兒撿鑽石？我自己是……………… 一個月前賣南電進欣興哭 --

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therookie

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