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[新聞] CSP買單祭長約！外資：DDR4每月漲2成季漲3成、南亞科3台廠有撐

看板Stock (股票)作者 (My broken dreams)時間59分鐘前 (2026/07/28 11:30), 58分鐘前編輯推噓31(37推 6噓 14→)
留言57則, 51人參與, 19分鐘前最新討論串1/1
原文標題： 請勿刪減或自創標題，違者4-1處分，此行請刪除 CSP買單祭長約！外資：DDR4 每月漲2成季漲3成、南亞科3台廠有撐 原文連結： 網址超過一行，請用縮網址，連結不能點擊者板規 1-2-2 處分。 https://www.taisounds.com/news/content/76/279891 發布時間： 請勿張貼超過3天新聞 2026-7-28 記者署名： 陳俐妏 原文內容： AI晶片股承壓，但記憶體股漲不停。美系外資表示，雲端業者願意為DDR4報價調漲買單， 每月漲幅有望超過20%，季漲幅將上看30%，甚至可能祭出長約策略，看好旺宏、南亞科、 華邦電在具有良好的下檔支撐。重申正向評等不變。 美系外資指出，傳統記憶體價格出現更強勁的上漲動能，DDR4在第三季有望繼續出現單月 價格上漲，雲端供應商（CSP）願意為DDR4提供更高的報價，如大宗採購，甚至可能嘗試 與供應商簽訂為期一到二年的長約，僅限大宗採購，因此預計第三季月度價格漲幅可能超 過20%，季增可能達到30%。 如以產品別來看，預期第三季度SLC/MLC NAND價格將季增50%-60%，NOR快閃記憶體價格也 有季增30%-40%的幅度。 美系外資考量DDR4 漲價力道更強，每月漲幅可超過 20%，整季有望至少漲30%。相關廠商 如旺宏、南亞科、華邦電在1.0x 2028E 每股淨值具有良好的下檔支撐，重申正向評等不 變 心得/評論： 美系外資說台灣記憶體廠 可能會祭出長約策略 對未來的營收有支撐 長約 營收 淨值 算EPS 啊啊啊 怎麼有點PTSD了？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.32.44.219 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1785209442.A.22E.html ※ 編輯: DrowningPool (218.32.44.219 臺灣), 07/28/2026 11:30:59
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07/28 11:31, 58分鐘前 , 1F
有撐 送你一根
07/28 11:31, 1F
推
07/28 11:31, 58分鐘前 , 2F
稱憨吉
07/28 11:31, 2F
推
07/28 11:31, 58分鐘前 , 3F
想必
07/28 11:31, 3F
推
07/28 11:31, 58分鐘前 , 4F
卡撐
07/28 11:31, 4F
推
07/28 11:31, 58分鐘前 , 5F
自信點把有點去掉
07/28 11:31, 5F
噓
07/28 11:31, 58分鐘前 , 6F
噴 今天還不買爆
07/28 11:31, 6F
噓
07/28 11:32, 57分鐘前 , 7F
好了啦
07/28 11:32, 7F
→
07/28 11:32, 57分鐘前 , 8F
OVER
07/28 11:32, 8F
推
07/28 11:32, 57分鐘前 , 9F
散戶多撐一下 自己先跑囉
07/28 11:32, 9F
推
07/28 11:33, 56分鐘前 , 10F
前輩告訴我 長約就是用來毀約的
07/28 11:33, 10F
→
07/28 11:33, 56分鐘前 , 11F
07/28 11:33, 11F
推
07/28 11:34, 55分鐘前 , 12F
記憶體股漲不停!
07/28 11:34, 12F
推
07/28 11:34, 55分鐘前 , 13F
撐你媽
07/28 11:34, 13F
推
07/28 11:34, 55分鐘前 , 14F
有喔
07/28 11:34, 14F
推
07/28 11:34, 55分鐘前 , 15F
撐跌停
07/28 11:34, 15F
噓
07/28 11:34, 55分鐘前 , 16F
==== 亮燈表態
07/28 11:34, 16F
推
07/28 11:35, 54分鐘前 , 17F
哈哈
07/28 11:35, 17F
噓
07/28 11:36, 53分鐘前 , 18F
長約自慰用 價格崩盤時 沒有一個客戶會用長約價買
07/28 11:36, 18F
→
07/28 11:36, 53分鐘前 , 19F
勿忘航運的長約
07/28 11:36, 19F
→
07/28 11:36, 53分鐘前 , 20F
這只是剛開始
07/28 11:36, 20F
推
07/28 11:36, 53分鐘前 , 21F
有撐(3萬
07/28 11:36, 21F
推
07/28 11:37, 52分鐘前 , 22F
撐你媽
07/28 11:37, 22F
→
07/28 11:38, 51分鐘前 , 23F
你各位撐住
07/28 11:38, 23F
推
07/28 11:38, 51分鐘前 , 24F
撐死了 直接扛去種吧
07/28 11:38, 24F
推
07/28 11:39, 50分鐘前 , 25F
但記憶體股漲不停 哈哈哈哈哈哈哈哈哈
07/28 11:39, 25F
推
07/28 11:40, 49分鐘前 , 26F
咖撐
07/28 11:40, 26F
推
07/28 11:40, 49分鐘前 , 27F
who is 美系外資
07/28 11:40, 27F
推
07/28 11:40, 49分鐘前 , 28F
還好股價有跌停機制,股價撐住了-10%
07/28 11:40, 28F
推
07/28 11:40, 49分鐘前 , 29F
今天有支撐
07/28 11:40, 29F
推
07/28 11:41, 48分鐘前 , 30F
最後都會毀約
07/28 11:41, 30F
→
07/28 11:42, 47分鐘前 , 31F
看到長約 就知道股價高點已到 2021航運都演過了
07/28 11:42, 31F
推
07/28 11:42, 47分鐘前 , 32F
長約就是自己對漲價沒信心看客戶要不要上當
07/28 11:42, 32F
推
07/28 11:42, 47分鐘前 , 33F
撐在跌停
07/28 11:42, 33F
推
07/28 11:42, 47分鐘前 , 34F
卡哇真的很可憐 20年賺一次 還要被各種扁
07/28 11:42, 34F
推
07/28 11:43, 46分鐘前 , 35F
可能…
07/28 11:43, 35F
推
07/28 11:43, 46分鐘前 , 36F
再吹啊 hbm賺輸ddr4喔
07/28 11:43, 36F
→
07/28 11:43, 46分鐘前 , 37F
不然到時可以時價賣幹嘛提前鎖單
07/28 11:43, 37F
推
07/28 11:43, 46分鐘前 , 38F
早上10點就收盤了呢 今天真輕鬆
07/28 11:43, 38F
推
07/28 11:43, 46分鐘前 , 39F
好 股價有撐 今天不會跌了
07/28 11:43, 39F
→
07/28 11:44, 45分鐘前 , 40F
打電話問記者問得到哪哪家外資嗎？
07/28 11:44, 40F
推
07/28 11:44, 45分鐘前 , 41F
亮燈也是撐
07/28 11:44, 41F
噓
07/28 11:45, 44分鐘前 , 42F
別再漲了 自從毛利80%以上 股市就一直崩
07/28 11:45, 42F
推
07/28 11:48, 41分鐘前 , 43F
很撐 完全不怕跌
07/28 11:48, 43F
→
07/28 11:48, 41分鐘前 , 44F
講半年了 記憶體不要碰 就是航運2.0
07/28 11:48, 44F
→
07/28 11:49, 40分鐘前 , 45F
這麼好康你怎不買
07/28 11:49, 45F
推
07/28 11:50, 39分鐘前 , 46F
一個記憶體瘋狂宰羊已經把消電市場打崩了，就下來就
07/28 11:50, 46F
→
07/28 11:50, 39分鐘前 , 47F
看什麼時候把ai也打崩，大公司都被玩到現金流轉負要
07/28 11:50, 47F
→
07/28 11:50, 39分鐘前 , 48F
提高資本支出應對漲價，真當羊毛拔不完
07/28 11:50, 48F
推
07/28 11:52, 37分鐘前 , 49F
跟本貪狗
07/28 11:52, 49F
→
07/28 11:52, 37分鐘前 , 50F
記憶卡蛙=過街老鼠
07/28 11:52, 50F
推
07/28 11:53, 36分鐘前 , 51F
樓上，叫AI不要用記憶體就不會漲價了！
07/28 11:53, 51F
推
07/28 11:55, 34分鐘前 , 52F
今天跌10%有撐住不會再跌了
07/28 11:55, 52F
噓
07/28 11:56, 33分鐘前 , 53F
真的有撐 今天都沒再跌了
07/28 11:56, 53F
推
07/28 11:57, 32分鐘前 , 54F
然後DRAM繼續斬☺
07/28 11:57, 54F
推
07/28 12:01, 28分鐘前 , 55F
DDR5/LPDDR6 也就算了 誰會為了DDR4 下長約?
07/28 12:01, 55F
推
07/28 12:01, 28分鐘前 , 56F
送你一根撐著
07/28 12:01, 56F
推
07/28 12:10, 19分鐘前 , 57F
下檔在哪 說清楚喔 無下限嗎
07/28 12:10, 57F
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