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[新聞] 大摩喊記憶體供需缺口未收斂 Q3漲勢未歇

看板Stock (股票)作者 (萊姆56)時間1小時前 (2026/07/29 09:16), 編輯推噓36(49推 13噓 24→)
留言86則, 68人參與, 8分鐘前最新討論串1/1
大摩喊記憶體供需缺口未收斂 Q3漲勢未歇 南亞科、華邦電、旺宏有戲唱 大摩指出，舊世代記憶體供需缺口未收斂，南亞科、華邦電、旺宏下檔有撐 2026.07.29 03:00 工商時報 李娟萍 記憶體族群股價近期遭遇逆風，但外資券商摩根士丹利指出，DDR4及利基型快閃記憶體第 三季漲價力道，可能優於市場原先預期，舊世代記憶體供需缺口未收斂，台灣記憶體股如 南亞科、華邦電、旺宏下檔有撐。 TrendForce最新預估，第三季一般型DRAM價格將季增13％至18％，高於原估的8％至13％ 。其中，PC用DDR4及DDR5均上漲15％至20％，伺服器DDR4及DDR5上漲13％至18％；消費型 DRAM漲勢更強，DDR3預估季漲35％至40％，DDR4季漲28％至33％。 NAND Flash第三季價格預估，也由季漲8％至13％，上修至10％至15％；其中，企業級SSD 漲幅上修至18％至23％，用戶端SSD上修至13％至18％。 記憶體第四季漲幅可能逐步收斂，一般型DRAM預估季漲3％至8％，NAND約持平至上漲5％ ，但DDR4、SLC／MLC NAND及NOR Flash等成熟產品，因原廠產能退出，價格表現可能持續 優於市場平均。 以DDR4為例，三星、SK海力士及美光陸續將產能轉往DDR5及HBM，全球DDR4供給快速縮減 。摩根士丹利供需模型顯示，雖然DDR4需求規模亦逐年下降，但供給縮減速度更快，市場 至2028年仍可能維持供不應求。 截至2026年6月，DDR4 8Gb現貨價已升至29.08美元，合約價達20美元；DDR5 16Gb現貨及 合約價分別為45美元及37.5美元。以單位容量計算，DDR4價格已不遜於DDR5，反映舊規格 從低價產品，轉變為稀缺產品。 近期雲端服務供應商（CSP）為確保供貨，不僅願意接受更高報價，並開始與供應商洽談 一至二年長期供貨協議，主要鎖定採購數量，價格則隨市場調整。DDR4第三季單月報價， 仍可能出現逾20％漲幅。 台廠中，南亞科以標準型DRAM為主，直接受惠DDR4供給退出；華邦電橫跨利基型DRAM、 NOR Flash及SLC NAND，受惠產品最為多元；旺宏則聚焦NOR Flash及SLC NAND，隨供給成 長近乎停滯，報價與稼動率具回升空間。 大摩認為，大中華區記憶體整合元件廠過去多在一倍預估淨值附近形成支撐，隨股價先行 反映景氣降溫疑慮，若舊世代記憶體報價續超預期，台灣記憶體股有望由評價修正轉向基 本面重估。 https://www.ctee.com.tw/news/20260729700091-439901 心得/評論： 大摩喊話記憶體供需缺口未收斂 Q3會繼續漲價 認為台股南亞科、華邦電、旺宏還有戲唱 下檔有撐 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.174.97.12 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1785287766.A.8E2.html
推
07/29 09:16, 1小時前 , 1F
大摩沒跑掉狂喊嗎
07/29 09:16, 1F
推
07/29 09:16, 1小時前 , 2F
確實有撐 往下稱
07/29 09:16, 2F
推
07/29 09:16, 1小時前 , 3F
我還沒賣夠的意思
07/29 09:16, 3F
→
07/29 09:16, 1小時前 , 4F
航運2.0
07/29 09:16, 4F
推
07/29 09:16, 1小時前 , 5F
XDD
07/29 09:16, 5F
→
07/29 09:17, 1小時前 , 6F
什麼戲
07/29 09:17, 6F
→
07/29 09:17, 1小時前 , 7F
出貨還沒出完，大家不要賣。
07/29 09:17, 7F
推
07/29 09:17, 1小時前 , 8F
大摩急著出貨呢！一直喊多，然後狂賣
07/29 09:17, 8F
噓
07/29 09:17, 1小時前 , 9F
有戲啊 跌停的獨角戲 你馬
07/29 09:17, 9F
→
07/29 09:18, 1小時前 , 10F
對啦對啦 跌停就不會再跌了
07/29 09:18, 10F
推
07/29 09:18, 1小時前 , 11F
我還沒賣夠，ㄎㄎ..
07/29 09:18, 11F
推
07/29 09:19, 1小時前 , 12F
綠燈有戲
07/29 09:19, 12F
噓
07/29 09:19, 1小時前 , 13F
垃圾外資
07/29 09:19, 13F
推
07/29 09:19, 1小時前 , 14F
請各位不要急，排隊
07/29 09:19, 14F
推
07/29 09:19, 1小時前 , 15F
有戲 綠燈
07/29 09:19, 15F
推
07/29 09:20, 1小時前 , 16F
原來最大的韭菜是...
07/29 09:20, 16F
→
07/29 09:20, 1小時前 , 17F
大摩繼續講，沒人信你了
07/29 09:20, 17F
推
07/29 09:20, 1小時前 , 18F
神也是你鬼也是你啊...這些垃圾機構整天亂喊
07/29 09:20, 18F
→
07/29 09:21, 1小時前 , 19F
我相信有缺口 相信會賺很多 也相信股價會被砸
07/29 09:21, 19F
→
07/29 09:22, 59分鐘前 , 20F
這群猴子根本沒有信用
07/29 09:22, 20F
推
07/29 09:22, 59分鐘前 , 21F
航運2.0
07/29 09:22, 21F
推
07/29 09:22, 59分鐘前 , 22F
大摩一直發利多新聞，不買就算了，還反手狂倒貨，像
07/29 09:22, 22F
→
07/29 09:22, 59分鐘前 , 23F
倒垃圾一樣的倒
07/29 09:22, 23F
推
07/29 09:23, 58分鐘前 , 24F
沒有便宜記憶體 也沒有上漲的股價 這到底出了什麼問
07/29 09:23, 24F
→
07/29 09:23, 58分鐘前 , 25F
題
07/29 09:23, 25F
推
07/29 09:23, 58分鐘前 , 26F
一篇一根
07/29 09:23, 26F
→
07/29 09:24, 57分鐘前 , 27F
別吹了 都快被吹死了
07/29 09:24, 27F
→
07/29 09:24, 57分鐘前 , 28F
阿不對 是已經死了
07/29 09:24, 28F
推
07/29 09:24, 57分鐘前 , 29F
越吹越賣 小兒計畫通
07/29 09:24, 29F
推
07/29 09:25, 56分鐘前 , 30F
好喔
07/29 09:25, 30F
→
07/29 09:25, 56分鐘前 , 31F
記憶蛙需要100%漲幅
07/29 09:25, 31F
推
07/29 09:25, 56分鐘前 , 32F
大摩要是真看好早就大買，我就問大摩 買了嗎？
07/29 09:25, 32F
推
07/29 09:27, 54分鐘前 , 33F
吹完繼續跌 股價已經跟基本面脫鉤很久了
07/29 09:27, 33F
→
07/29 09:28, 53分鐘前 , 34F
我還沒賣完
07/29 09:28, 34F
噓
07/29 09:28, 53分鐘前 , 35F
你倒是買阿
07/29 09:28, 35F
推
07/29 09:28, 53分鐘前 , 36F
07/29 09:28, 36F
→
07/29 09:29, 52分鐘前 , 37F
外資想用股價影響市場情緒 但改變不了事實
07/29 09:29, 37F
→
07/29 09:29, 52分鐘前 , 38F
這些喊多的機構，短短十天根本無情的倒貨咧！
07/29 09:29, 38F
→
07/29 09:29, 52分鐘前 , 39F
但短期股價大概沒救了 要等這些機構被通膨搞到受不
07/29 09:29, 39F
→
07/29 09:29, 52分鐘前 , 40F
了才有可能回到
07/29 09:29, 40F
推
07/29 09:30, 51分鐘前 , 41F
急了.jpg
07/29 09:30, 41F
推
07/29 09:30, 51分鐘前 , 42F
07/29 09:30, 42F
→
07/29 09:30, 51分鐘前 , 43F
相比過去幾天都買超對吧
07/29 09:30, 43F
→
07/29 09:31, 50分鐘前 , 44F
這一個月狂發利多新聞，結果狂賣了30天XD
07/29 09:31, 44F
噓
07/29 09:31, 50分鐘前 , 45F
又在騙了
07/29 09:31, 45F
推
07/29 09:32, 49分鐘前 , 46F
丸
07/29 09:32, 46F
推
07/29 09:33, 48分鐘前 , 47F
出貨
07/29 09:33, 47F
噓
07/29 09:33, 48分鐘前 , 48F
幹你娘華邦電昨天賣超第一名就大摩
07/29 09:33, 48F
推
07/29 09:35, 46分鐘前 , 49F
好的，先跌停
07/29 09:35, 49F
推
07/29 09:35, 46分鐘前 , 50F
有撐那你自己去撐
07/29 09:35, 50F
推
07/29 09:35, 46分鐘前 , 51F
沒救
07/29 09:35, 51F
推
07/29 09:36, 45分鐘前 , 52F
大摩還沒賣完就崩 難受了嗎
07/29 09:36, 52F
推
07/29 09:37, 44分鐘前 , 53F
幹，垃圾大摩，講了不買還倒最兇，操
07/29 09:37, 53F
噓
07/29 09:38, 43分鐘前 , 54F
？
07/29 09:38, 54F
推
07/29 09:38, 43分鐘前 , 55F
大摩掌握財富密碼，自己先買然後發利多消息，開始狂
07/29 09:38, 55F
→
07/29 09:38, 43分鐘前 , 56F
倒貨
07/29 09:38, 56F
推
07/29 09:39, 42分鐘前 , 57F
大摩真的有夠急xd
07/29 09:39, 57F
推
07/29 09:40, 41分鐘前 , 58F
這家八成倒最兇
07/29 09:40, 58F
→
07/29 09:40, 41分鐘前 , 59F
好歹也演一下嘛！都不演的XD
07/29 09:40, 59F
推
07/29 09:41, 40分鐘前 , 60F
幹你娘你們這些人絕對會下地獄
07/29 09:41, 60F
推
07/29 09:41, 40分鐘前 , 61F
翻譯：還沒倒完
07/29 09:41, 61F
噓
07/29 09:41, 40分鐘前 , 62F
幹你娘那怎麼跌停，出門不怕車子撞嗎
07/29 09:41, 62F
推
07/29 09:43, 38分鐘前 , 63F
大摩你一直在賣是在哭喔
07/29 09:43, 63F
推
07/29 09:43, 38分鐘前 , 64F
鬼故事喊多了總有一個是真的
07/29 09:43, 64F
→
07/29 09:44, 37分鐘前 , 65F
沒有公信力的機構
07/29 09:44, 65F
→
07/29 09:45, 36分鐘前 , 66F
啊啊啊 看來還要砍下去
07/29 09:45, 66F
推
07/29 09:47, 34分鐘前 , 67F
你倒是買呀
07/29 09:47, 67F
推
07/29 09:47, 34分鐘前 , 68F
大摩按讚
07/29 09:47, 68F
推
07/29 09:48, 33分鐘前 , 69F
你外資又不買，還以為散戶是白癡嗎
07/29 09:48, 69F
噓
07/29 09:51, 30分鐘前 , 70F
你個垃圾外資
07/29 09:51, 70F
噓
07/29 09:52, 29分鐘前 , 71F
騙你接盤
07/29 09:52, 71F
推
07/29 09:52, 29分鐘前 , 72F
南亞科今天又被大摩賣到跌停XD 笑死
07/29 09:52, 72F
推
07/29 09:53, 28分鐘前 , 73F
你倒是撿啊
07/29 09:53, 73F
推
07/29 09:53, 28分鐘前 , 74F
下檔有散戶撐，懂了
07/29 09:53, 74F
噓
07/29 09:55, 26分鐘前 , 75F
好笑嗎
07/29 09:55, 75F
推
07/29 09:56, 25分鐘前 , 76F
大盤爛成這樣 再多好消息都起不來啦
07/29 09:56, 76F
推
07/29 10:02, 19分鐘前 , 77F
每次都發這種垃圾新聞，這些投資公司喔，嘖嘖
07/29 10:02, 77F
推
07/29 10:03, 18分鐘前 , 78F
通殺盤都下去了
07/29 10:03, 78F
推
07/29 10:04, 17分鐘前 , 79F
備註：昨天賣最多的就是大摩
07/29 10:04, 79F
→
07/29 10:04, 17分鐘前 , 80F
辣雞外資
07/29 10:04, 80F
推
07/29 10:05, 16分鐘前 , 81F
99記憶體
07/29 10:05, 81F
噓
07/29 10:08, 13分鐘前 , 82F
會贏喔
07/29 10:08, 82F
噓
07/29 10:08, 13分鐘前 , 83F
記憶體徹底倒下
07/29 10:08, 83F
噓
07/29 10:10, 11分鐘前 , 84F
好了啦
07/29 10:10, 84F
推
07/29 10:10, 11分鐘前 , 85F
對啦對啦，你低接都買幾千張的
07/29 10:10, 85F
推
07/29 10:13, 8分鐘前 , 86F
好了啦又再騙
07/29 10:13, 86F
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